Rocket Lab Corporation宣佈以美元換美元取代市場股票計劃

- 新的股權分配協議取代了公司之前的股權分配協議，並規定總發售金額等於剩余未售出金額;總發售金額沒有增加

- 公司打算使用任何淨收益為銥收購的部分現金支付提供資金，並減少債務承諾

加利福尼亞州長灘2026年8月13日（環球新聞社）-火箭實驗室公司（納斯達克股票代碼：RKLB）（「火箭實驗室」或「公司」），發射服務和空間系統的全球領導者，今天宣佈，它已經進入了一個替換股權分配協議與德意志銀行證券公司。和Wells Fargo Securities，LLC（「股權分配協議」），根據該協議，其可以根據「市場」計劃（「ATM計劃」）不時發行和出售總發行價高達1，944，369，826美元的普通股股份（「股份」）。該股權分配協議取代了公司日期為2026年5月20日的先前股權分配協議（「先前銷售協議」），結轉了該協議項下的未出售發行金額。該公司已終止其先前的銷售協議。ATM計劃下不會提供超出未售出發行金額的額外股份。

Rocket Lab目前打算使用ATM計劃下出售股份的全部或部分淨收益，為其之前宣佈的擬議收購Iridium Communications Inc的現金支付提供資金。(the「銥星收購」）並減少其承諾的高級擔保債務橋樑安排下的承諾。該公司今天還單獨宣佈了有關銥星收購的額外更新，包括HSR等待期到期、首次提交與該交易相關的S-4表格註冊聲明（該註冊聲明尚未生效）、提交FCC申請以及更新其銥星收購的資本策略。

ATM計劃下的股份發行不以銥星收購完成為條件。如果公司沒有完成銥星收購，或者如果根據ATM計劃發行股份獲得超額收益，公司打算使用淨收益為未來增長提供資金，包括潛在的未來收購，以及一般企業和運營資金目的。

根據自動櫃員機計劃出售股份將透過德意志銀行證券有限公司進行。和富國證券有限責任公司，作為銷售代理和/或委託人，在「市場」發售，包括在納斯達克或以其他方式，在銷售時的市場價格，在價格相關的現行市場價格或協商價格。股權分配協議亦就若干遠期銷售協議作出規定。

ATM計劃下的股份要約和出售將根據公司的自動貨架登記聲明進行，該聲明最初由公司的前身於2025年3月11日向SEC提交，並經2025年5月27日生效后修正案進行修訂並由公司採用。潛在投資者應閲讀註冊聲明中包含的招股説明書和與ATM計劃相關的招股説明書補充（包括通過引用納入其中的文件），以瞭解有關公司和ATM計劃的更完整信息，包括與投資相關的風險。招股説明書補充説明書和相關招股説明書的副本可從德意志銀行證券公司獲得，收件人：招股説明書集團，1 Columbus Circle，New York，NY 10019，電話：（800）503-4611，或電子郵件：招股説明書. db.com;或Wells Fargo Securities，LLC，90 South 7 th Street，5 th Floor，Minneapolis，明尼蘇達州55402，收件人：WFS客户服務，免費電話1-800-645-3751（選項#5）或發送電子郵件至WFSccustomerservice@wellsfargo.com。您還可以訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。

無法保證公司將根據ATM計劃出售任何股份。任何出售的時間和出售的股份數量（如果有）將取決於公司確定的各種因素。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區，也不會有此類證券的任何出售。任何要約、招攬或出售只能通過招股説明書補充和隨附的招股説明書進行。

關於火箭實驗室

火箭實驗室（納斯達克：RKLB）是一家端到端航天公司，為商業、政府和國防任務提供火箭、衞星和航天器部件。在其行業領先的小推力火箭「電子」和「HASTE」以及即將推出的可重複使用的「Neutron中推力火箭」的驅動下，Rocket Lab為從星座部署到導彈防禦等世界上最重要的任務提供可靠且響應靈敏的發射。火箭實驗室的衞星和組件為地球軌道上的1，700多項任務以及月球、火星及其他地方的深空探索提供了動力。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。公司打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年證券法（「證券法」）第27 A條和經修訂的1934年證券交易法（「交易法」）第21 E條所載前瞻性陳述的安全港條款的涵蓋範圍。本新聞稿中包含的所有聲明，不包括歷史事實聲明，包括但不限於有關ATM計劃和ATM計劃下銷售收益使用（如果有）的聲明、擬議的銥星收購和收購融資計劃、我們的發射和太空系統運營、發射時間表和窗口、安全且可重複的太空訪問、中子開發、運營擴張和業務戰略是前瞻性陳述。「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「潛力」、「繼續」、「預期」、「意圖」、「預期」、「戰略」、「未來」、「可能」、「將」、「項目」、「計劃」、「目標」等詞語旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或短語。這些陳述既不是承諾，也不是保證，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異，包括但不限於因素，我們截至2025年12月31日財年的10-K表格年度報告和截至2026年6月30日財年的10-Q表格季度報告中包含的風險和不確定性，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的其他文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們網站的投資者關係部分https://investors.rocketlabcorp.com上訪問，這可能會導致我們的實際結果與本新聞稿中前瞻性陳述所示的結果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但我們不承擔任何這樣做的義務，即使后續事件導致我們的觀點發生變化。

火箭實驗室媒體聯繫Murielle Baker media@rocketlabusa.com