泰森食品公司宣佈債務要約收購

阿肯色州斯普林斯代爾，2026年8月10日（環球新聞網）--泰森食品公司(the「公司」或「我們」）（紐約證券交易所：TSN）今天宣佈將以現金購買每個系列下表所列公司發行的票據（每份，「系列」）（「註釋」）（i）根據相應的接受優先級並按照相應的順序（定義如下）和（ii）受最高投標上限的限制（定義如下），2027年投標子上限（定義如下），2029年投標子上限5.400%（定義如下）以及可能的按比例分配，根據購買要約中規定的條款和條件（定義如下），包括融資條件（定義如下）。關於每個系列票據的購買要約在本文中被稱為「要約」，每個都是「要約」。每項要約均根據2026年8月10日的購買要約中規定的條款和條件（可能會不時修訂或補充，「購買要約」）進行。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中賦予它們的含義。

（1）2027年投標子上限和5.400% 2029年投標子上限代表適用系列的將在要約內購買的該系列票據的最高總購買價格。我們保留在遵守適用法律的情況下隨時增加、減少或取消2027年投標子上限和/或5.400% 2029年投標子上限的權利，但沒有義務，包括在價格確定日期當天或之后，並且不會延長提前投標截止日期或撤回截止日期（定義見下文）。(2)在提前投標截止日期或之前，在適用要約中有效提交但未有效撤回和接受購買的每1，000美元本金的票據;包括在總對價中。(3)包括早期投標溢價。(4)總對價將考慮每個系列的到期日或面值贖回日（如適用）來確定。不包括應計利息（定義如下）。

要約的主要目的是收購票據的最大本金額，票據的總購買價格（包括本金和溢價，但不包括應計利息）不超過1，200，000，000美元（「最高投標上限」），但我們必須滿足或放棄下文規定的條件以及購買要約中進一步描述的條件。要約中接受的票據將被購買、報廢和註銷，並且將不再是公司的未償義務。

正如收購要約中進一步描述的那樣，儘管有最高投標上限，（i）公司將接受總購買價格不超過800，000，000美元的收購（該金額，可能會修改爲「2027年投標子上限」）2027年到期的3.550%優先票據，以及（ii）公司將接受購買不超過250美元，2029年到期的5.400%優先票據的總購買價（該金額，如可能修訂，「5.400% 2029年投標子上限」）。在要約中接受購買的每個系列票據的金額將根據上表中「接受優先級」一欄中確定的優先級確定（每個「接受優先級」，統稱為「接受優先級」）。

收購建議之詳情

所有優惠均不以完成任何其他優惠為條件，並且每個優惠均獨立於其他優惠運作。所有要約均不以投標票據的任何最低金額為條件。優惠將於下午5：00到期，紐約市時間，2026年9月8日（任何要約均可延長，「截止日期」）。持有人（定義如下）必須在下午5：00或之前有效投標而不得有效撤回票據，紐約市時間2026年8月21日（對於任何要約，同樣的期限可能會延長，即「提前投標截止日期」），有資格收到適用的總對價，並且在提前投標截止日期之后且在投標日期或之前有效投標票據的持有人將有資格僅收到適用的購買價格，其等於適用的總對價減去適用的提前投標溢價，在每種情況下，如收購要約中充分描述。投標票據可在下午5：00或之前隨時撤回，紐約市時間，2026年8月21日（任何要約均可延長，即「退出截止日期」），但此后不得，除非購買要約中描述的適用法律要求。

在提前投標截止日期前有效提交且未有效撤回並根據要約接受購買的票據本金金額為每1，000美元的適用總對價將參考每個票據系列指定的固定利差與基於上表中為該系列指定的適用參考證券的投標價格的收益率確定，如購買要約中的詳細描述。對價將由經銷商經理（定義如下）於上午10：00計算，紐約市時間2026年8月24日（任何要約均可延長，即「價格確定日期」）。上表列出了各系列票據的適用提前投標溢價。根據要約接受購買的票據的購買價格將通過計算該系列票據的適用總對價並從中減去該系列票據的適用提前投標溢價來計算。除了適用的總對價或適用的購買價格（視具體情況而定）外，從最后一個利息支付日期起直至（但不包括）適用的結算日期的應計和未付利息將以現金支付要約中接受購買的所有有效投標票據（「應計利息」）。

我們保留在提前投標截止日期之后和投標日期之前的任何時間點接受購買已在提前投標截止日期或之前有效投標且未在我們選擇的日期（該日期（如果有）「提前結算日」）有效撤回的票據的權利，但沒有義務。對於在提前投標截止日期或之前有效投標且未有效撤回並接受購買的票據，我們將在該提前結算日以當天資金支付總對價加上應計利息（如果有）。我們目前預計提前結算日（如果有的話）將於2026年8月26日發生。對於在提前投標截止日期之后、在投標日期或之前有效投標且未有效撤回且接受購買的票據，我們將在投標日期（「最終結算日期」）后立即以當天資金支付購買價格加上應計利息。我們目前預計最終結算日將於2026年9月10日截止日期之后立即到來。

我們有義務接受購買並支付根據每次要約有效投標且未有效撤回的票據，最高投標上限或（如適用）2027年投標子上限和/或5.400% 2029年投標子上限，條件是我們滿足或放棄購買要約中規定的多項條件，包括我們在發貨日期之前收到的收據（或提前結算日，如果我們選擇提前結算）我們同期發行一系列或多系列票據的淨收益，其金額與手頭現金一起足以回購有效提交但未有效撤回並接受根據要約購買的票據，包括根據與該發行相關的初步招股説明書補充文件中包含的條款和條件支付任何保費和應計利息以及與此相關的成本和費用，在任何情況下，除非我們按照購買要約中的規定放棄，否則我們全權決定滿意的條款（「融資條件」）。

在遵守最高投標上限、2027年投標子上限和5.400% 2029年投標子上限的情況下，在提前投標截止日期或之前有效提交且未有效撤回且具有較高接受優先級的所有票據將被接受購買之前，根據要約接受購買任何有效提交且未有效撤回的具有較低接受優先級的票據，所有在提前投標截止日期之后且在投標日期或之前有效提交且未有效撤回且具有較高接受優先級的票據將被接受購買，然后在提前投標截止日期之后且在投標日期或之前有效提交且未有效撤回的任何票據根據要約被接受購買。然而，在提前投標截止日期或之前有效投標且未有效撤回的任何票據將在最高投標上限、2027年投標子上限和5.400% 2029年投標子上限的限制下，優先於有效提交且未有效撤回的票據被接受購買，即使票據有效提交且在提前投標截止日期之后和投標日期之前在提前投標截止日期之后且在投標日期或之前未有效撤回的票據的接受優先級高於在提前投標截止日期或之前有效提交且未有效撤回的票據。根據要約的條款和條件接受購買的每個接受優先級系列票據可能會按比例分配，因此我們只接受總購買價格不超過最高投標上限或（如適用）2027年投標子上限和/或5.400% 2029年投標子上限的票據。

我們明確保留自行決定修改、延長或在未能滿足或放棄購買要約中描述的任何條件時的權利（包括融資條件），終止任何要約，包括修改或取消最高投標上限、2027年投標子上限和/或5.400% 2029年投標子上限的權利，在每種情況下，在截止日期或之前的任何時間。

購買要約列出了要約條款和條件的完整描述。敦促票據持有人（「持有人」）在就要約做出任何決定之前仔細閲讀購買要約。

美國銀行證券公司，摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司和Rabo Securities USA，Inc擔任與要約相關的經銷商經理（統稱為「經銷商經理」）。有關要約條款和條件的疑問應聯繫美國銀行證券公司。請撥打免費電話（888）292-0070或電話（980）388-0539收款，請撥打免費電話（866）834-4666或電話（212）834-4818收款，請撥打免費電話（800）624-1808前往Morgan Stanley & Co. LLC，或撥打免費電話（212）761-1057領取，或撥打免費電話（866）746-3850前往Rabo Securities USA。

D.F. King & Co.，Inc.已被任命為與要約相關的信息代理（「信息代理」）和投標代理（「投標代理」）。與要約或交付投標説明或購買要約的額外副本有關的問題或請求，可直接向DF King & Co.，Inc.請撥打對方付費電話：（212）257-2075（針對銀行和經紀人）或免費電話：（800）967-5074（針對所有其他人）或通過電子郵件至tyson@dfking.com。您還可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人，以尋求有關要約的幫助。

公司、經銷商經理、DF King & Co.，公司，管轄票據的契約下的受託人或其任何各自的關聯公司正在就持有人是否應響應要約而提交任何票據提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標任何票據，如果投標，則決定投標票據的本金金額。

本新聞稿僅供參考之用，並非任何證券的購買或出售要約，也不是任何證券的購買或出售要約。本新聞稿、購買要約或其電子傳輸均不構成對任何證券的購買或出售要約，也不構成對任何司法管轄區的任何證券（如適用）的購買或出售要約，也不構成對任何人的購買或出售要約的招攬，根據適用的證券法或其他規定，向任何人發出此類要約或招攬是非法的。本新聞稿在某些司法管轄區的分發可能會受到法律限制。在證券、藍天或其他法律要求要約由持牌經紀人或交易商提出的司法管轄區，而交易商經理或其各自的任何附屬公司是任何該司法管轄區的持牌經紀人或交易商，則要約應被視為由交易商經理或該附屬公司（視情況而定）代表該司法管轄區的公司提出。

關於泰森食品公司

泰森食品公司(NYSE：TSN）是一家世界級的食品公司，也是公認的蛋白質領域的領導者。由John W.於1935年創立泰森，它是在四代家族領導下成長起來的。該公司因這一目標而統一：泰森食品。我們像家庭一樣養活世界™，擁有廣泛的標誌性產品和品牌組合，包括Tyson®、Jimmy Dean®、Hillshire Farm®、Ball Park®、Wright®、State Fair®、aidells®和ibp®。泰森食品致力於為現在和子孫后代安全且實惠地將高品質的食品帶到世界上的每張餐桌上。該公司總部位於阿肯色州斯普林代爾，是標準普爾500和羅素1000大盤股指數的成員。截至2025年9月27日，該公司擁有約133，000名團隊成員。

關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些信息構成1995年私人證券訴訟改革法案所設想的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於對我們2026財年前景的當前看法和估計、其他未來經濟情況、國內和國際市場的行業狀況、我們的業績和財務業績（例如，債務水平、投資資本回報率、增值產品增長、資本支出、税率、外國市場準入和股息政策）。這些前瞻性陳述受到許多因素和不確定性的影響，可能導致我們的實際結果和經驗與此類前瞻性陳述中表達的預期結果和預期存在重大差異。公司警告讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述已由本警示性陳述明確限定，並且僅限於發表日期。該公司向美國證券交易委員會提交的文件中詳細討論了其他重要因素，包括第一部分第1A項。「風險因素」包含在我們最新的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

媒體聯繫方式：勞拉·伯恩斯（Laura Burns），TysonFoodsPR@tyson.com