Liberty Media宣佈擬私募發行6億美元可轉換優先票據

Liberty Media還預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日起（包括該日）13天內進行結算，額外購買本金金額最多為9000萬美元的票據。

在Liberty Media當選后，這些票據將可轉換為現金、Liberty Media C系列普通股（「FWONK」）的股票或其組合。該票據將是Liberty Media的高級無擔保債務，利息將每半年支付一次。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

Liberty Media預計將使用此次發行的淨收益進行與2027年到期的2.25%可轉換優先票據（「2027年票據」）相關的上限看漲交易，並用於運營資金和一般企業目的，包括償還2027年票據。

附註（以及兑換票據時可發行的任何FWONK股份）將不會根據經修訂的1933年證券法登記（「證券法」）或任何州證券法，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據豁免或在不受以下約束的交易中《證券法》和適用州證券法的註冊要求。根據《證券法》第144 A條並定義該術語，該票據將通過發行備忘錄的方式僅向「合格機構買家」發行。本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何這些證券的邀約，也不得有任何出售任何這些證券在任何國家，其中這種要約，邀約或出售將是非法的註冊或資格之前，根據該國家的證券法。