Femasys獲得3000萬美元私募融資，潛在收益高達9000萬美元

--充分現金行使認購權后將收到潛在收益--

亞特蘭大，2026年8月7日（環球新聞網）-- Femasys Inc.（納斯達克：FEMY）是一家領先的生物醫學創新公司，致力於開發變革性生育和非手術永久節育解決方案，旨在提高全球女性的護理標準、擴大獲得機會並降低成本，該公司今天宣佈，已與某些認可投資者簽訂了一項證券購買協議（「購買協議」），進行3000萬美元的私募。此次融資由新機構投資者Nantahala Capital領投，其他新的專注於醫療保健的基金也參與其中，包括Rosalind Advisors，Inc.，以及Femasys管理團隊的成員。此次私募須遵守慣例收盤條件，預計將於2026年8月10日或前后收盤。

Laidlaw & Company（UK）Ltd.擔任此次私募的配售代理。Lake Street Capital Markets，LLC擔任與該交易相關的財務顧問。

根據購買協議的條款，公司將向投資者出售總計9，374，999股公司普通股股份和用於購買公司普通股股份的預先注資的認購權，以及用於購買總計18，749，998股公司普通股股份的認購權。對於購買的每股普通股或預先融資的股票，每位投資者將收到兩份期限為三年的隨附股票：（i）購買總計9，374，999股普通股的股票的股票和（ii）購買總計9，374，999股普通股的里程碑式股票的股票。每股普通股和隨附認股權證的購買價格為3.20美元，每股預先注資認股權證和隨附認股權證的購買價格為3.1999美元（等於每股購買價格減去0.0001美元）。每份預先融資的期權的行使價為每股0.0001美元。隨附認股權證的行使價為每股2.95美元。如果所有的認股權證行使現金，本公司將收到高達60萬美元的潛在收益后，認股權證的全部現金行使，行使是在每個持有人的自由裁量權，並就里程碑認股權證，受本公司的實現指定的收入和股價里程碑，如下所述.

該里程碑式的授權令將在收盤后12個月開始執行，並將在公司實現以下目標后45天到期：（i）報告的任何財政季度美國收入至少為150萬美元，（ii）其普通股的日成交量加權平均價格等於或大於130%任何30個傳票交易日期間至少20個交易日的里程碑式配股行使價格，（iii）該日其普通股的每日成交量加權平均價格等於或大於里程碑式配股行使價格的130%，和（iv）有效的轉售登記聲明。

「我們很自豪地歡迎Nantahala成為此次轉型融資的主要投資者。我們相信，知名機構投資者的參與反映了對Femasys戰略、差異化技術和重大市場機遇的信心，」Femasys首席執行官兼創始人Kathy Lee-Sepsick説。「這筆融資大大加強了我們的資產負債表，併爲執行我們的業務計劃提供了跑道，包括將我們的生育產品組合直接帶給美國婦產科醫生和生育專家，並推進美國FemBloc®臨牀和監管計劃。隨着我們在這兩個項目中的交付，我們預計將實現有意義的價值創造里程碑，而未來基於里程碑的收益可以提供額外的資本，以加強我們的財務狀況，支持持續的商業執行，並推動長期股東價值。

上述證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（「證券法」）註冊，而是在豁免《證券法》註冊要求的交易中發行和出售。因此，除非根據有效的登記聲明或《證券法》登記要求的適用豁免，否則這些證券不得在美國出售。Femasys已同意根據與購買協議同時簽訂的登記權協議向美國證券交易委員會（SEC）提交登記聲明，登記普通股股份和在行使預融資認購權時可發行的普通股股份的轉售情況。本次私募發行的其他認購權。本新聞稿不構成出售出售要約或招攬購買購買要約這些證券，也不得有任何出售這些證券在任何國家或其他司法管轄區，其中這種要約，招攬或出售將是非法的登記或資格之前，根據任何此類司法管轄區的證券法.

關於Femasys Femasys是一家領先的生物醫學創新者，開發變革性生育和非手術永久節育解決方案，旨在通過其廣泛的、受專利保護的新型辦公室治療和診斷產品組合來提高全球女性的護理標準、擴大獲得機會並降低成本。作為一家獲得全球監管機構批准的美國製造商，Femasys正在美國和主要國際市場積極將其主導產品創新商業化。Femasys的生育產品組合包括FemaSeed® Intratabal Intration（ITI），這是一種開創性的第一步不孕治療方法，與CLIA豁免的FemSperm®精子製備和分析產品線一起使用; FemVue®，一種能夠基於超聲的不孕不育評估的設備;以及FemHSG™導管，與FemVue一起使用，進行全面的生育檢查。已發佈的臨牀試驗數據表明，FemaSeed的妊娠率是傳統IUI的兩倍多，具有相當的安全性以及較高的患者和醫生滿意度。1

FemBloc®永久節育措施是第一個也是唯一一個替代已有數百年曆史的手術絕育的非手術、辦公室替代方案，於2025年6月在歐洲、2025年8月在英國和新西蘭獲得了全面監管批准。這種高成本效益、方便且安全得多的方法的商業化將通過在選定的歐洲國家建立戰略合作伙伴關係來完成。除了FemBloc之外，FemChec®診斷產品還提供基於超聲波的測試來確認手術成功。初步臨牀試驗的已發佈數據證明了令人信服的有效性、五年安全性以及患者和醫生的高滿意度。2爲了獲得美國FDA的批准，FINADE關鍵試驗（NCT 05977751）的入組正在進行中。

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參考文獻1 Liu，J. H.，格拉斯納，M.，格拉西亞，C. R.，約翰斯通，E. B.，弗吉尼亞州施內爾，托馬斯，M.答，L. Morrison，Lee-Sepsick，K.（2024年）。FemaSeed定向子宮內人工授精，用於男性因素或不明原因不孕症與男性精子數低相關的夫婦。婦科生殖醫學雜誌，8（2），01-12。doi：10.33140/JGRM.08.02.08。

2 Liu，J. H.，布盧門撒爾，警察局，卡斯塔尼奧，PM，查德諾夫，S. C.，加龍湖M.，約翰斯通，E. B.，李-塞普西克，K.（2025）。FemBloc非手術永久避孕法用於輸卵管阻塞。J Gynecol Reprod Med，9（1），01-12。doi：10.33140/JGRM.09.01.05。

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