Macerich宣佈提議發行可交換優先票據

加利福尼亞州聖塔莫妮卡2026年8月6日（環球新聞網）--Macerich公司（紐約證券交易所：MAC）（「Macerich」）今天宣佈，其運營夥伴關係，Macerich Partnership，L. P.（「Macerich Partnership」），擬根據市場和其他條件，2031年到期的可交換優先票據本金總額為6億美元（「註釋」）根據經修訂的1933年《證券法》（「證券法」）下的規則144 A，向有理由相信是合格機構買家的人進行私募發行。Macerich將以高級、無擔保的方式全面、無條件地擔保這些票據。Macerich Partnership還預計將授予票據的初始購買者13天的選擇權，以額外購買本金總額最多為9000萬美元的票據。

這些票據將是Macerich Partnership的優先無擔保債務，並將每半年產生應付利息。票據將於2031年8月15日到期，除非提前回購、交換或贖回。票據持有人有權在某些情況下和指定期間兑換票據。對於超出所交換票據本金總額的Macerich Partnership的剩余部分（如有），交易將以現金結算，金額不超過所交換票據本金總額，如果適用，則根據Macerich Partnership的選擇，以現金、Macerich普通股股份或其組合進行結算。

這些紙幣將可以全部或部分贖回（受某些限制），Macerich Partnership可隨時選擇現金，並不定期、2029年8月20日或之后以及票據到期日前的第41個預定交易日或之前，但前提是Macerich的每股普通股最后報告的售價在指定時間內超過票據交易價格的130%，並且滿足某些其他條件。如果Macerich董事會（或其委員會）確定為維護Macerich作為房地產投資信託的地位而有必要，Macerich Partnership還可以隨時、不定期將全部或部分票據贖回為現金。在任何一種情況下，贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至（但不包括）贖回日期的應計和未付利息（如果有）。

票據持有人將有權享受登記權協議的利益，根據該協議，Macerich將同意登記根據《證券法》交換票據時交付的Macerich普通股股份（如果有的話）的轉售。

票據的利率、初始匯率和其他條款將根據發行定價確定。

就票據定價而言，Macerich Partnership和Macerich預計將與一個或多個票據初始購買者或其各自的附屬公司或某些其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的Macerich普通股的股票數量，但須按慣例調整。預計上限看漲交易通常將減少任何票據交換對Macerich普通股的潛在稀釋和/或抵消Macerich Partnership需要支付的超過所交換票據本金金額的任何現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。

Macerich Partnership已被告知，在建立上限看漲交易的初始對衝方面，期權對手方或其各自的附屬公司將就Macerich的普通股進行各種衍生品交易和/或在票據定價同時或之后不久購買Macerich的普通股股份或Macerich的其他證券的二級市場交易中，包括與票據中的某些投資者或來自票據中的某些投資者（視情況而定）。這項活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Macerich當時普通股或票據的市場價格。此外，Macerich Partnership預計，期權交易對手方或其各自的關聯公司可以通過簽訂或平倉有關Macerich普通股的各種衍生品和/或在票據定價后和票據到期前的二級市場交易中購買或出售Macerich普通股或Macerich Partnership的其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在Macerich Partnership在基本變更回購日期、任何贖回日期或票據交換以及從票據到期日之前的第41個預定交易日開始的40 VWAP交易日期間回購票據后這樣做，或者，在票據的任何其他回購后，Macerich Partnership在上限看漲交易下行使相關選擇的範圍內）。這種活動還可能導致、減少或避免Macerich普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響持有人交換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據交換相關的任何觀察期內，它可能會影響Macerich普通股的股票數量（如果有的話）以及持有人在交換票據時將獲得的對價價值。

Macerich Partnership打算使用此次發行的一部分淨收益來支付上限看漲交易的成本，並將剩余的淨收益用於為現有擔保債務再融資並用於一般企業目的。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，Macerich Partnership預計將使用出售額外票據的一部分收益與期權對手方進行額外的上限看漲交易。在使用之前，Macerich Partnership可能會將淨收益投資於短期生息存款賬户。

票據、相關擔保和在交換票據時交付的Macerich普通股的要約和出售尚未根據《證券法》或任何其他證券法登記，並且票據、此類擔保和任何此類股份不得要約或出售，除非根據豁免或在不受以下約束的交易中《證券法》和任何其他適用證券法的註冊要求。

儘管Macerich Partnership和Macerich打算達成一項登記權協議，根據該協議，Macerich將同意根據《證券法》提交一份轉售登記聲明，涵蓋Macerich普通股股份（如果有的話）的轉售，在交換票據時交付，但登記權協議將包含重大限制，當投資者希望轉售Macerich在交換票據時交付的普通股股份（如果有的話）時，可能無法提供轉售登記聲明。本新聞稿不構成出售或要約購買要約票據或交換票據時可交付的任何馬切里奇普通股股份的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售票據或任何此類馬切里奇普通股股份，此類要約、出售或要約是非法的。

關於Macerich

Macerich（紐約證券交易所代碼：MAC）是一家完全集成、自我管理、自我管理的房地產投資信託基金（REIT）。作為人口稠密且具有吸引力的美國市場上高品質零售房地產的領先所有者、運營商和開發商，Macerich的投資組合集中在加利福尼亞州、太平洋西北地區、鳳凰城/斯科茨代爾以及紐約地鐵至華盛頓特區的走廊。Macerich開發和管理作為社區基石的物業，目前擁有約4000萬平方英尺的房地產，主要包括38個零售中心的權益。

前瞻性資料

本新聞稿中所載的信息包含「前瞻性陳述」（在聯邦證券法、1933年證券法第27 A條（經修訂）和1934年證券交易法第21 E條（經修訂）的含義範圍內），反映了Macerich對未來事件和計劃的預期，包括但不限於，有關擬議發行票據和上限看漲交易的聲明、Macerich向初始購買者授予購買額外票據的選擇權的可能性、發行的完成、時間和規模、票據的預期條款和上限看漲交易、收益的預期用途、以及對期權交易對手及其各自附屬公司行為的期望。一般來説，「預期」、「預期」、「項目」、「打算」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」、「預定」、「預測」、「可能」、「將」、「應該」、「可能」等詞語的變體和類似表達識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於我們目前掌握的信息，涉及許多已知和未知的假設、風險、不確定性和其他因素，這些因素可能難以預測並且超出了馬切里奇的控制範圍，這可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括市場狀況，包括市場利率和Macerich普通股的交易價格和波動性，Macerich是否會按照預期條款或完全完成發行和上限看漲交易，以及Macerich不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳細説明的風險和不確定性（「SEC」），可在SEC網站www.sec. gov. Macerich上找到。Macerich否認公開更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於基本假設或因素、新信息、未來事件或其他原因發生的變化，除非法律要求。

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