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2026-08-03 13:10
加利福尼亞州門洛公園2026年8月3日(環球新聞)--今天,Robinhood Ventures Fund II(RVII)宣佈啟動其首次公開發行受益普通股的路演。RVII已向美國證券交易委員會提交了N-2表格的登記聲明,以每股25美元的預期首次公開發行價格發行最多8,000,000股受益普通股。此次發行包括RVII發行的最多7,600,000股普通股受益權益以及Robinhood Markets,Inc.發行的最多400,000股普通股受益權益。(the「出售股東」)。IPO股票徵求窗口預計將於8月12日關閉。RVII不會收到出售股東出售股份的任何收益。
此外,RVII打算授予承銷商30天的選擇權,以與初始發行價相同的價格(減去承銷折扣和佣金)從RVII購買最多額外1,200,000股受益普通股。該股票預計將在紐約證券交易所(NYSE)上市,代碼為RVII。
今天晚些時候,美國東部時間8月3日上午9點/美國東部時間下午12點,RVI將分享一段視頻演示,其中包含有關RVI的更多信息,Robinhood Markets首席執行官Vlad Tenev、Robinhood Markets首席財務官Shiv Verma、Robinhood Ventures負責人兼RVI總裁Sarah Pinto和RVI投資組合經理Rich Aberman出席。該視頻將直接在Robinhood應用程序和Robinhood的YouTube上提供。
高盛有限責任公司是此次擬議發行的主要賬簿管理人。花旗集團、摩根大通、瑞銀投資銀行和富國證券是此次擬議發行的聯合簿記管理人。
與Robinhood Ventures Fund II受益權益普通股擬議出售有關的登記聲明已向美國證券交易委員會提交,但尚未生效。在登記聲明生效之前,不得出售這些證券,也不得接受購買要約。本新聞稿是根據經修訂的1933年證券法第134條規則發佈的,不構成出售要約或要約購買要約這些證券的要約,也不應在此類要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券,根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在註冊或取得資格之前,招攬或出售將是非法的。
Robinhood Ventures Fund II(「RVII」)的擬議發行將僅通過招股説明書進行,該招股説明書是註冊聲明的一部分。可通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明和其中包含的與擬議發行有關的初步招股説明書的副本。或者,招股説明書的副本(如有)可通過聯繫Goldman Sachs & Co. LLC獲得,收件人:招股説明書部門,200 West Street,New York,New York 10282,電話:1-866-471-2526或發送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根證券有限責任公司,收件人:由Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717 c或電子郵件:prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com;花旗集團,收件箱Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717(電話:800-831-9146); Wells Fargo Securities LLC,608 2nd Avenue South,Minneapolis,NY 55402,電話:800-645-3751(選項#5)或發送電子郵件至WFScustomerservice@wellsfargo.com;或UBS Securities LLC,收件人:Equity Syndicate,11 Madison Avenue,New York,NY 10010,請致電(888)827-7275,或發送電子郵件至ol-招股説明書-請求@ ubs.com。
披露:
關於前瞻性陳述的警告
該通訊包括「前瞻性陳述」,包括與RVII擬議的首次公開募股有關的陳述(「首次公開募股」)受益普通股、N-2表格登記聲明的提交和有效性、首次公開募股的預期時間、每股25美元的預期公開發行價格、發行的規模和條款,包括RVII和出售股東將出售的股份、預計於2026年8月12日關閉IPO股票請求窗口、承銷商購買額外受益普通股的選擇權,以及RVII的股票預計在紐約證券交易所上市,代碼為「RVII」。「您有時可以通過使用諸如「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「目標」、「使命」、「意圖」、「相信」、「計劃」、「估計」、「潛在」、「未來」、「可能」或「應該」等詞語的負面內容,或未來的類似詞語和表達。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和假設,包括初步招股説明書中「風險」項下概述的風險以及RVII提交給SEC的文件中其他地方的風險,這可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述所表達或暗示的任何結果存在重大差異。RVII和Robinhood沒有義務也不承擔任何義務更新或修改本通訊中做出的任何前瞻性陳述,以反映自本通訊之日以來的變化,法律要求的除外。
在Robinhood Ventures Fund II的投資是投機性的,涉及高度風險,損失風險很大。
RVII是一家新成立的封閉式多元化管理基金,已被選為業務發展公司,投資於私人「有前途的公司」的集中投資組合。這種投資策略涉及信息有限、流動性不足、估值不確定性和損失風險;股票和RVII淨資產價值可能波動較大,股票可能以折扣或溢價交易,風險敞口可能通過非流動性私人工具進行資本募集和額外費用。RVII可能使用槓桿,運營歷史有限,並且預計不會按季度支付股息或成為可預測的股息分配者,所有這些都可能減少或推迟迴報。
「有前途的公司」是指在Robinhood Ventures看來,具有巨大增長潛力的早期和成長階段的私營公司。
封閉式基金與開放式基金的不同之處在於封閉式基金不會應投資者的要求贖回其股票。任何股東無權要求RVII贖回其股份。雖然RVII的股票預計將在交易所上市,但該股票的活躍公開市場可能不會發展。因此,股東可能無法清算其投資。因此,股東應考慮他們可能無限期無法獲得投資於RVII的資金。無法保證RVII投資的私營公司是否會發生流動性事件。
Robinhood Ventures是RVII的投資顧問。Robinhood Ventures是Robinhood Ventures DE,LLC的dba名稱。Robinhood Ventures是在SEC註冊的投資顧問,也是Robinhood Markets,Inc.的全資子公司。
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聯繫方式投資者關係:ir@robinhood.com媒體:press@robinhood.com
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