Supernus Pharmaceuticals和Indivior Pharmaceuticals合併，打造多元化、規模大的中樞神經系統生物製藥領導者

馬里蘭州洛克維爾弗吉尼亞州里士滿，2026年8月3日（環球新聞網）-- Supernus Pharmaceuticals，Inc.（納斯達克股票代碼：SUPN）和Indivior Pharmaceuticals，Inc.（納斯達克：INDV）今天宣佈，他們已達成一項最終協議，將以免税的等值交易合併，創建一家領先的多元化、具有巨大規模的中樞神經系統（中樞神經系統）生物製藥公司。該交易預計將為兩家公司的股東帶來巨大價值，實現1.25億美元的預期年度成本協同效應。合併后的實體將命名為Supernus，Inc.並將在納斯達克全球市場上市，股票代碼為「SUPN」。交易完成后，Supernus Pharmaceuticals總裁兼首席執行官Jack Khattar將擔任合併后公司的總裁、首席執行官和董事會成員，Indivior董事會成員Tony Kingsley將擔任合併后公司的董事會主席。

「這次合併匯集了兩個互補的組織，共同的願景是改善中樞神經系統疾病患者的生活，」Supernus製藥公司總裁兼首席執行官Jack Khattar説。「憑藉我們的綜合商業專業知識和增強的能力，我們有能力推動我們多元化藥品組合的顯著、持久增長。這筆交易還為我們提供了更大的財務靈活性，以推行增長計劃，從而可能加速為股東創造價值。」

Indivior Pharmaceuticals首席執行官Joe Ciaffoni表示：「在傑克的領導下，我們對合並的潛力感到興奮，並對Supernus的未來充滿信心。」「將我們的兩個組織結合在一起是爲了為我們所服務的患者、醫療保健社區和股東帶來更大的價值。擬議的合併完成后，個人行動議程的所有三個階段都將順利完成。」

戰略和財務理由

治理和總部

合併后的公司董事會預計將共有八名董事，其中四名來自Supernus Pharmaceuticals的董事，其中傑克·卡塔爾擔任總裁兼首席執行官，以及四名來自Indivior Pharmaceuticals的董事，其中託尼·金斯利擔任董事會主席。

Supernus Pharmaceuticals總部位於馬里蘭州羅克維爾，合併完成后將擔任合併后公司的全球總部。合併后組織的領導團隊結構和所有董事的姓名將在交易完成之前或同時公佈。

交易細節

根據已獲得兩家公司董事會一致批准的協議條款，Supernus Pharmaceuticals股東將以其持有的每股Supernus Pharmaceuticals股票獲得1.5401股Indivior Pharmaceuticals普通股。Indivor Pharmaceuticals股東將在合併完成前立即獲得總計10億美元的一次性特別現金股息。爲了為Indivior Pharmaceuticals股東的股息提供資金，兩家公司通過花旗銀行提供的定期貸款融資獲得了6.5億美元的債務承諾其余部分將由合併后公司手頭的現有現金提供資金。交易完成后，Indivior Pharmaceuticals股東將持有合併后公司約56.5%的股份，Supernus Pharmaceuticals股東將持有合併后公司約43.5%的股份（按完全稀釋計算）。

該交易預計將於2026年第四季度完成，但須得到兩家公司股東的批准、監管機構的批准和慣例成交條件。

在今天發佈的單獨新聞稿中，Supernus和Indivior將分別報告截至2026年6月30日的第二季度財務業績。新聞稿將在公司各自網站的投資者關係部分提供。

由於交易公告，Supernus和Indivior將主辦聯合交易電話會議，以取代之前計劃的2026年第二季度盈利電話會議。

顧問

Cantor Fitzgerald & Co.擔任Supernus Pharmaceuticals的首席財務顧問。富國銀行還擔任Supernus Pharmaceuticals的額外財務顧問。Saul Ewing LLP擔任Supernus Pharmaceuticals的法律顧問，Morgan Lewis UK擔任Supernus Pharmaceuticals有關某些加拿大和歐盟事務的法律顧問。

Jefferies LLC和Piper Sandler & Co.擔任Indivior的聯合財務顧問，Goodwin Procter LLP擔任Indivior的法律顧問。花旗還向Indivior和Citibank，NA提供財務建議正在提供承諾融資以支持交易。

有關交易的更多信息可在Supernus和Indivior網站上找到，如下所列。

電話會議和網絡直播詳情：

Supernus和Indivior將於今天（2026年8月3日）美國東部時間上午8：30舉辦聯合電話會議和網絡廣播演講。 現場網絡廣播將在此處或從兩家公司網站Supernus Events & Presentations和www.individor.com的投資者關係部分觀看。

參與者還可以在此通話前隨時預先註冊。註冊完成后，將為參與者提供一個帶有個性化會議代碼的撥入號碼以訪問通話。請在開始時間前15分鍾撥打。

活動結束后將重播網絡廣播。

還可以從兩家公司網站的投資者關係部分獲取投資者演示文稿（將在網絡廣播期間參考）。

關於Supernus Pharmaceuticals

Supernus是一家生物製藥公司，專注於開發和商業化用於治療中樞神經系統（中樞神經系統）疾病的產品。

Supernus多元化的神經科學產品組合包括已批准的注意力缺陷多動障礙（ADHD）治療、接受左旋多巴治療的帕金森病（PD）患者的運動障礙、PD的運動功能低下、產后抑郁（DPP）、癲癇、偏頭痛、頸部肌張力障礙和慢性唾液漏液的治療。我們正在開發一系列治療中樞神經系統疾病的新型候選產品。

欲瞭解更多信息，請訪問www.supernus.com。

關於個人製藥

作為阿片類藥物使用障礙（OUD）長效注射治療的領導者，Indivior專注於提供循證治療，並促進對OUD作為一種慢性但可治療的腦部疾病的理解。25年多來，我們徹底改變了成癮醫學科學，開發出幫助人們獨立和有尊嚴地走向長期康復的治療方法。在這一傳統的基礎上，我們正在迎來一個新時代，重申我們對OUD患者的承諾，並弘揚最重要的東西：同情心、正直和科學。我們與科學、OUD患者、公共衞生倡導者和社區一起，正在推動復甦並更新希望。請訪問www.indivior.com瞭解更多信息。請訪問www.linkedin.com/company/Indivior與LinkedIn上的Indivior聯繫。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法案和其他聯邦證券法所定義的前瞻性陳述。口頭或書面前瞻性陳述也可能不時包含在向公眾發佈的其他信息中。這些前瞻性陳述旨在提供Supernus和Indivior各自管理層對我們未來運營和財務業績的當前預期或計劃，基於目前認為有效的假設。諸如「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「打算」、「計劃」、」項目」、「可能」、「將」、「會」、「可能」、「應該」以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。所有前瞻性陳述均涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。 這些陳述，包括有關Supernus和Indivior的擬議合併、預計收盤時間以及合併后公司的預期效益和前景的陳述，均基於管理層當前的預期，並受到可能導致實際結果出現重大差異的風險和不確定性，其中包括：擬議合併可能無法及時或根本無法完成的風險;未能獲得監事或個人股東所需的批准;未能或延迟獲得所需的監管批准，或強加與此相關的條件;未能滿足其他成交條件;提出競爭性或更高收購提案的可能性;交換比率是固定的，不會因Supernus或Indivior股票市場價格的變化而進行調整;交易的公告、懸而未決或完成對Supernus和Indivior股票市場價格的影響;為支付特別股息而產生的額外債務對合並后公司的影響;因交易的宣佈或懸而未決而導致的業務中斷的影響;管理層的注意力和資源從正在進行的業務運營中轉移;交易對雙方保留和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他業務夥伴保持關係的能力的影響;交易未決期間可能限制雙方尋求商業機會或戰略交易能力的限制;預期收益、協同效應和成本節約可能無法在預期時間內實現或根本無法實現的風險;整合兩個業務的困難和成本;重大交易成本和/或未知或無法估計的負債;合併不符合其預期的免税重組待遇的風險;發生任何可能導致合併協議終止的事件，包括需要支付終止費的情況;與交易有關的股東訴訟風險;宏觀經濟和市場狀況的影響，包括經濟低迷、國際衝突、貿易爭端和關税;以及Supernus和Indivior向SEC提交的文件以及聯合委託書/招股説明書（當聯合委託書/招股説明書）中確定的其他風險。無法保證擬議的合併實際上會以所描述的方式完成或根本無法完成。這些前瞻性陳述僅限於本陳述之日，Supernus和Indivior均不承擔更新任何前瞻性陳述的任何義務，適用法律要求的除外。本演示文稿還包含非GAAP財務指標，包括調整后EBITDA、調整后EBITDA margin和成本協同效應不按照GAAP計算，應作為最直接可比的GAAP指標的補充而不是替代品，並且可能無法與其他公司使用的類似標題的指標進行比較。

就擬議交易而言，Indivior打算向SEC提交一份S-4表格的註冊聲明，其中將包括一份作為Indivior招股説明書的文件以及Indivior和Supernus的聯合委託聲明（「聯合委託聲明/招股説明書」）。各方還計劃就擬議交易向SEC提交其他相關文件。建議投資者和證券持有人在向證券交易委員會提交的聯合代理聲明/招股説明書和其他相關文件可用時閲讀，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。最終的聯合委託聲明/招股説明書將發送給Indivior的股東和Supernus的股東。投資者和證券持有人可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲得Indivior和Supernus向SEC提交的聯合委託書/招股説明書（如果可用）以及其他相關文件的副本。Indivior向SEC提交的文件副本將在Indivior網站www.indivior.com上免費獲得，或通過InvestorRelations@indivor.com聯繫Indivior的投資者關係部。Supernus向SEC提交的文件副本將在Supernus網站www.supernus.com上免費提供。

無要約或邀約

此通訊僅供參考之用，不構成出售要約或招攬購買或交換任何證券的要約，或招攬任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，也不應存在任何證券銷售。本通訊不構成招股説明書或招股説明書同等文件。除非通過符合修訂后的1933年證券法第10條要求的招股説明書，否則不得提出證券要約。

徵集參與者

個人和Supernus及其各自的董事、執行官以及其他管理層和員工可能被視為參與就擬議交易徵求委託書。有關Indivior董事和高管的信息可在Indivior 2026年年會的委託聲明中找到，該聲明於2026年3月27日向SEC提交。有關Supernus董事和高管的信息可在Supernus 2026年年會的委託聲明中找到，該聲明於2026年4月30日向SEC提交。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其證券持有或其他直接和間接利益的描述，將包含在聯合委託書/招股説明書和就擬議交易向SEC提交的其他相關材料中。投資者在做出任何投票或投資決定之前應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。如上所述，投資者可以從Indivior和Supernus處免費獲得這些文件的副本。

前瞻性陳述

非gaap財務指標

非GAAP財務指標對非經常性項目和代表費用或收入的其他項目進行調整，我們認為這些項目不反映公司的持續運營，或者對其的調整可能有助於與前期進行比較。兩家公司相信，他們的非GAAP財務指標可能有助於投資者瞭解每家公司的業績。