南方公司宣佈私人配售6.5億美元2027年到期的可轉換優先票據和15億美元2029年到期的可轉換優先票據

南方公司（紐約證券交易所代碼：SO）今天宣佈，根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A，向有理由認為是合格機構買家的人士進行私募發行本金總額為6.5億美元的2027年12月15日到期的可轉換優先票據（「2027年可轉換票據」）和本金總額為15億美元的2029年9月15日到期的可轉換優先票據（「2029年可轉換票據」，以及與2027年可轉換票據一起稱為「可轉換票據」）。此外，南方公司預計將授予可轉換票據的初始購買者選擇權，以在可轉換票據首次發行之日起（含）13天內購買並結算，2027年可轉換票據本金總額最多額外9，750萬美元，以及最多額外美元2029年可轉換票據本金總額為2.25億美元。

各系列可轉換票據的最終條款，包括可轉換票據的初始換股價、利率和某些其他條款，將在定價時確定。可轉換票據將是南方公司的優先、無擔保債務。可轉換票據的利息將每半年支付一次。可轉換票據將於2027年12月15日（就2027年可轉換票據而言）和2029年9月15日（就2029年可轉換票據而言）到期，除非根據其條款提前回購或轉換。

在2027年9月15日（就2027年可轉換票據而言）或2029年6月15日（就2029年可轉換票據而言）之前，可轉換票據將僅在某些事件發生時和某些時期內可轉換。自2027年9月15日（就2027年可轉換票據而言）或2029年6月15日（就2029年可轉換票據而言）起，可轉換票據將隨時轉換，直至適用系列可轉換票據到期日前第二個預定交易日營業結束。轉換后，南方公司將支付現金，最高可達待轉換的適用系列可轉換票據的本金總額，並支付或交付（視情況而定）現金、南方公司的普通股股份或現金和普通股股份的組合，由南方公司選擇，就剩余部分（如有）而言，南方公司的轉換義務超過正在轉換的適用系列可轉換票據的本金總額。

南方公司打算使用這些發行的部分所得款項淨額回購部分2027年6月15日到期的2024A系列4.50%可轉換優先票據（「2024 A系列可轉換票據」）及其於2028年6月15日到期的2025 A系列3.25%可轉換優先票據（與2024 A系列可轉換票據一起，統稱為「現有可轉換票據」），在每種情況下均通過與有限數量的持有人單獨協商的交易（每種，「票據回購交易」），由可轉換票據的初始購買者之一或其附屬公司實施。南方公司打算使用任何剩余淨收益來償還全部或部分未償短期債務以及其他一般企業目的，其中可能包括對其子公司的投資。