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Beyond Air®宣佈根據納斯達克規則在市場上定價高達3010萬美元的私募發行

2026-07-30 11:00

預付1,020萬美元,以及高達1,000萬美元的短期授權令,在FDA批准后加速;融資還包括額外1,000萬美元的長期授權令

紐約州花園城2026年7月30日(環球新聞網)-- Beyond Air,Inc.(納斯達克:XAir)(「Beyond Air」或「公司」)是一家商業階段醫療設備和生物製藥公司,專注於利用一氧化二氮(NO)的力量改善患者生活,今天宣佈已達成一項證券購買協議,用於購買和出售(i)總計167,011股公司普通股和隨附憑證,以每股5.66美元的合併購買價(「購買價」)和美元的合併購買價向公司的某些董事和高級管理人員支付每股5.76美元,以及(ii)以5.6599美元的合併購買價格購買最多1,638,835股公司普通股的預融資認購權以及隨附認購權,以取代向某些投資者支付的普通股股份,代表購買價格減去每份預融資認購證的0.0001美元行使價格。該融資由某些機構醫療保健投資者牽頭,公司的某些董事和執行官也參與其中,包括首席執行官羅伯特·古德曼和首席財務官丹·穆爾黑德。

Beyond Air首席執行官羅伯特·古德曼(Robert Goodman)表示:「今天宣佈的融資為我們提供了資本和財務靈活性,以執行第二代LungFit PH計劃的商業發佈,等待監管機構批准。」

每股普通股(或替代預注資認購證)與(i)A系列普通股購買證一起出售(「A系列認購證」)購買最多1,805,846股公司普通股股份和(ii)B系列普通股購買證(「B系列配股」)購買最多1,805,846股公司普通股。A系列和B系列配股的行使價均為每股5.51美元。A系列配股將於(i)發行一周年或(ii)美國FDA批准公司即將對LungFit II進行上市前批准后45天(以較早者爲準)到期,但須遵守A系列配股的條款,涉及有效註冊聲明的可用性,涵蓋行使后可發行股份的轉售。B系列配股將於發行之日起五年后到期。

假設所有A系列認購權和所有B系列認購權均以現金形式行使,預計私募將為公司帶來高達3,010萬美元的總收益,其中不包括公司應付的配售代理費和其他發行費用。無法提供任何擔保。預計收盤將於2026年7月31日或前后進行,前提是滿足慣例收盤條件。該公司目前打算將私募的淨收益用於運營資金和一般企業用途。

根據與投資者達成的協議,公司必須向美國證券交易委員會提交初步登記聲明,涵蓋普通股股份和預融資認購權、A系列認購權和B系列認購權所涉及的普通股股份的轉售,在發行結束后15個日曆日內,並盡最大努力在此后儘快宣佈登記聲明生效,無論如何,如果美國證券交易委員會進行「全面審查」,不得迟於提交日期后75天。

Cantor擔任與私募相關的首席承銷代理人。Citizens Capital Markets和Lake Street正在擔任與私募相關的私募代理。

上述證券是以私募方式發售和出售的,並根據1933年《證券法》(經修訂)的登記要求豁免,尚未根據《證券法》或適用的州證券法註冊。因此,除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和適用州證券法登記要求的適用豁免,否則不得在美國發售或出售證券。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券,也不應在任何州或其他司法管轄區出售這些證券,而在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、要約或出售屬於非法。

關於Beyond Air®,Inc.

Beyond Air是一家商業階段的醫療設備和生物製藥公司,致力於利用內源性和外來一氧化氮(NO)的力量來改善患有呼吸道疾病、神經系統疾病和實體腫瘤的患者的生活。該公司的第一個系統LungFit PH已獲得FDA批准和CE標誌,用於治療患有缺氧性呼吸衰竭的足月和近足月新生兒。

關於LungFit *

Beyond Air的LungFit是一款無氣缸相流發生器和輸送系統,被美國食品和藥物管理局(FDA)指定為醫療設備。該設備的呼吸機兼容版本可以根據需要從環境空氣中產生濃度為1 ppm至80 ppm的NO,並輸送到肺部。LungFit系統有可能取代大型高壓NO氣瓶,在醫院環境中提供顯着優勢,包括大大降低庫存和存儲要求,通過消除NO2清除步驟提高整體安全性,並提供其他運營優勢。

LungFit還可以以80 ppm或以上的濃度遞送NO,用於潛在地治療醫院環境中的嚴重急性肺部感染(例如,COVID-19,細支氣管炎)和家庭環境中的慢性難治性肺部感染(例如,NTM)。隨着氣缸的消除,Beyond Air打算在家庭環境中提供無治療。

*Beyond Air的LungFit PH已在美國、歐盟和全球許多其他國家獲得商業使用批准。Beyond Air的其他LungFit系統尚未批准用於商業用途,僅供研究使用。Beyond Air並不建議不要使用超過80 ppm或在家中使用。

關於一氧化二氮

一氧化二氮(NO)是一種強效分子,在人體中自然合成,被證明在廣泛的生物功能中發揮着關鍵作用。在氣道中,NO的目標是肺部小阻力動脈周圍的血管光滑肌細胞。目前,外來吸入NO用於治療成人呼吸窘迫綜合徵、某些心臟手術后和新生兒持續性肺動脈高壓,以治療缺氧血癥。此外,NO被認為在先天免疫系統中發揮着關鍵作用,體外研究表明,NO不僅具有抗微生物活性,包括革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌,而且還具有抗微生物活性。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性陳述」(定義見《證券法》第27 A條和《1934年證券交易法》第21 E條,經修訂)。您可以通過「出現」、「期望」、「計劃」、「預期」、「相信」、「期望」、「意圖」、「外觀」、「項目」、「目標」、「假設」、「目標」和類似表達和/或使用未來時或條件結構來識別此類前瞻性陳述(例如「將」、「可能」、「可能」、「應該」等)以及這些陳述並不嚴格涉及歷史或當前事件。相反,前瞻性陳述涉及截至其做出之日預期或預期的事件、活動、趨勢或結果。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關私募完成的時間、規模和預期、與私募相關的習慣完成條件的滿足以及收益的預期用途的陳述; FDA批准公司即將進行的LungFit PH II PMA補充的時間、接收、範圍和條款;任何此類批准后,A系列期權可能會加速到期;涵蓋認購權行使后可發行股份轉售的登記聲明的時間和有效性;認購權的行使,包括是否有任何認購權將被行使以換取現金;以及公司可能從此類演習中獲得的任何收益的金額和時間。由於前瞻性陳述涉及尚未發生的事項,因此這些陳述本質上受到風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果存在重大差異。這些前瞻性陳述只是預測,反映了截至其發佈之日對未來事件和財務表現的看法。許多因素可能導致實際活動或結果與前瞻性陳述中預期的活動和結果存在重大差異,包括與完成發行相關的風險和不確定性;籌集額外資本的能力; FDA審查LungFit PH II未決PMA補充的時間; FDA可能推迟、限制或不批准PMA補充材料,或者可能對任何批准施加條件或限制的可能性;任何FDA批准的時間以及適用於A系列授權令的加速行使期的開始和持續時間;未來臨牀前研究和臨牀試驗的時間和結果;監管機構(包括FDA和類似的非美國監管機構)可能不批准或延迟批准我們的候選產品的可能性;發現和開發新葯的方法,這是未經證實的,可能永遠不會導致有效或可銷售的產品;資金的能力和我們的候選產品的進一步臨牀前研究和臨牀試驗的結果;獲得,維護和保護產品使用的知識產權;獲得產品的監管批准;來自使用類似技術的其他人和開發類似用途產品的其他人的競爭;對合作者的依賴;和其他風險,這可能,部分,在Beyond Air最新10表格年度報告的「風險因素」部分中進行識別和描述-K及其向美國證券交易委員會提交的其他文件,所有這些都可以在Beyond Air的網站上找到。Beyond Air不承擔更新或修改這些前瞻性陳述的義務,適用法律要求的除外。

聯繫人:投資者關係聯繫人Corey Davis博士LifeSci Advisors,LLC Cdavis@lifesciadvisors.com(212)915-2577

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。