Docebo報告第二季度初步銷售額為6，830萬美元-6，850萬美元，同比增長12.5%-12.9%;宣佈回購7，000萬美元的股票;指導第三季度銷售額為6，950萬美元-6，970萬美元，2026財年銷售額為2.745億美元-2.765億美元

多塞博公司（納斯達克股票代碼：DCBO，多倫多證券交易所：DCBO）（「Docebo」或「公司」）是人工智能時代勞動力的企業平臺，將技能智力、學習和知識統一在一個閉環中，宣佈其董事會（「董事會」）已批准一項重大發行人收購要約（「要約」），根據該要約，公司將提出以每股普通股20.40美元的價格回購最多70，000，000美元的已發行普通股（「普通股」）。與此次要約相關，Docebo還公佈了截至2026年6月30日三個月的初步（未經審計）財務業績以及截至2026年9月30日的2026年第三季度和截至2026年12月31日的財年的財務指引。正如之前宣佈的那樣，該公司預計將在2026年8月7日星期五開市前報告其2026年第二季度完整財務業績。

實質發行人出價

該要約將不以任何最低數量的普通股為條件。然而，如果在要約到期前的任何時候發生某些事件，要約將受其他條件的約束，並且公司將保留在適用法律的限制下撤回或修改要約的權利。如果總購買價超過70，000，000美元的普通股被適當地投標且未被適當地撤回，則公司將按比例購買普通股，但「零星」投標（實益擁有少於100股普通股的持有人）將不受比例限制。

該公司提出要約，因為它認為其普通股的最近交易價格不能完全反映其業務價值和未來前景。在該等情況下，本公司及董事會相信，要約符合本公司之最佳利益，併爲適當運用其部分現有流動資金。該公司打算通過手頭約10，000，000美元現金和從其信貸融資中提取約60，000，000美元來為此次收購提供資金。該公司最近將其信貸融資規模從100，000，000美元增加至150，000，000美元。

該公司仍然專注於進行投資以促進長期增長和盈利能力，同時通過要約為股東創造即時價值。收購要約后，公司預計將繼續獲得流動性，再加上預計產生的現金流，將使公司能夠繼續投資於增長領域，包括通過收購等戰略投資。

Intercap Inc.（「Intercap」）實際擁有公司已發行和發行普通股約63.9%，已通知公司，其打算以至少維持其當前所有權水平（按已發行普通股的百分之一）一致的方式參與此次收購。據公司所知，沒有其他董事或高級職員表示有意向要約投標普通股。在要約尚未完成時，這些個人可以在多倫多證券交易所或納斯達克出售普通股。

本公司已聘請Canaccord Genuity Corp.擔任要約的財務顧問，並聘請TSX Trust Company擔任要約的存管人。任何問題或信息請求均可發送至作為要約保管人的TAX Trust Company，電話1-866-600-5869（免費電話-北美）。

此次要約的發行金額將高達已發行和發行普通股總數的約13.8%。要約以美元計價，股東將收到美元付款，而加拿大股東將收到加元付款，除非他們選擇接受美元付款。

董事會已批准該要約。然而，該公司、Canaccord Genuity Corp.或多倫多證券交易所信託公司均未就是否根據要約存入或不存入普通股向任何股東提出任何建議。敦促股東仔細評估要約中的所有信息，諮詢自己的財務、法律、投資和税務顧問，並就是否根據要約存放普通股做出自己的決定。

包含要約條款和條件以及普通股投標指示的正式收購要約和發行人投標通知、轉函和保證交付通知（統稱為「要約文件」）將於2026年7月21日或前后向適用的證券監管機構提交併郵寄給股東。要約文件將在www.sedarplus.ca的公司SEDART+個人資料和www.sec.gov的EDGAR上免費提供。股東在就要約做出決定之前應仔細閲讀要約文件。特別是，要約文件描述了根據要約出售普通股對股東的某些税務后果，包括根據要約出售普通股的股東通常預計將被視為收到相當於購買價格超過普通股繳足資本的部分的股息，就所得税法（加拿大）而言，公司估計繳足資本約為每股普通股10.97加元。

根據適用的證券立法，該公司已暫時暫停購買普通股，該投標於2026年5月20日開始，至迟於2027年5月19日到期。

本新聞稿中提到的報價尚未開始。本新聞稿僅供參考，不構成購買要約或出售普通股的要約。要約收購和購買購買要約普通股將僅根據向加拿大和美國適用證券監管機構提交的要約文件進行。

2026年第二季度初步（未經審計）財務業績

就此次收購而言，Docebo還公佈了截至2026年6月30日三個月的初步（未經審計）財務業績。

2026年第二季度訂閲收入預計在6，350萬美元至6，370萬美元之間，與2025年第二季度的5，710萬美元相比增長11.2%至11.6% 2026年第二季度總收入預計在6，830萬美元至6，850萬美元之間，與2025年第二季度的6，070萬美元相比增長12.5%至12.9% 2026年第二季度調整后EBITDA 1預計將在1，090萬美元至1，110萬美元之間，與2025年第二季度的920萬美元相比，增長18.5%至20.7%截至2026年6月30日年度經常性收入1預計為2.551億美元，與2025年6月30日的2.331億美元相比，增長了9.5%。由於外匯影響，ARR本季度受到40萬美元的負面影響截至2026年6月30日，我們最大的OEM客户預計將佔ARR的2.5%，而截至2025年6月30日，這一比例為8.4%。不包括我們最大的OEM客户，從收購中收購了ARR，在調整上述外匯影響造成的負面影響后，截至2026年6月30日的ARR較上年同期增長約13.9%。於二零二六年六月三十日，現金及現金等價物總額預期為45，700，000美元，借款總額為88，000，000美元。1請參閱本新聞稿的「非國際財務報告準則指標和關鍵績效指標」部分。

該等估計為初步估計，並因若干因素而具有內在不確定性。截至2026年6月30日止三個月，他們仍須接受Docebo管理層和審計委員會的審查，並完成定期財務結算和審查程序。可能會對上述初步估計進行額外調整，相關財政期間的最終結果可能與這些初步估計存在重大差異，並且在公司完成正常的季度末會計程序（包括對財務報告執行內部控制）及其外部審計師畢馬威會計師事務所（KPMG LLP）之后才能最終確定。完成對截至2026年6月30日的季度合併財務報表的審查。這些初步估計旨在提供有關管理層當前對Docebo財務業績某些方面的預期的信息。依賴此處提供的信息可能不適合用於其他目的。

金融展望

Docebo提供了新的和更新的財務指南，具體如下：

2026年第三季度初步指南

訂閲收入預計在6，490萬美元至6，510萬美元之間總收入預計在6，950萬美元至6，970萬美元之間調整后EBITDA預計在1，590萬美元至1，610萬美元之間截至2026年12月31日財年的修訂指南

訂閲收入預計在2.555億美元至2.575億美元之間總收入預計在2.745億美元至2.765億美元之間調整后EBITDA預計在5，450萬美元至5，650萬美元之間本節中的信息具有前瞻性。請參閱本新聞稿中題為「非IFRS指標和關鍵績效指標」的部分，瞭解我們如何定義「調整后EBITDA」和題為「前瞻性信息」的部分。「Docebo認為，這種類型的指導為其業務的預期業績提供了有用的見解。