Jet.AI進行3億美元反向合併，以獲得兩家上市公司的股份，每股額外現金和股票價值約為10美元

Jet.AI公司（納斯達克股票代碼：JTAI）（「Jet.AI」或「公司」）是一家新興的高性能圖形處理器基礎設施和人工智能雲服務提供商，今天宣佈，已與一家俬人控股運營公司（「交易對手」）達成反向收購交易（「交易」），交易對手的估值約為3億美元。完成后，合併后的公司預計估值約為3.2億美元，Jet.AI股東將獲得約2000萬美元的現金和股票對價--根據Jet.AI當前流通股計算，每股額外價值約為10美元。在完成盡職調查以及談判和執行最終交易文件之前，交易對手的身份和擬議交易的額外商業條款仍然保密。雙方預計將在未來90天內宣佈最終協議，並目標在年底前完成。

股東價值的兩個來源

此次擬議交易是在Jet.AI最近完成的flyExclusive交易之后進行的，交易完成后為Jet.AI股東帶來了每股約4.60美元的價值。加上擬議交易預計每股約10美元的額外價值，Jet.AI股東將在這兩筆交易中實現有意義的累積價值。

反向收購實體。交易完成后，Jet.AI將與價值約3億美元的交易對手合併，組建一家價值約3.2億美元的合併公司。合併后的公司最初將繼續使用現有的「JTAI」股票代碼進行交易，直到交易對手選擇將股票代碼更改為新的交易代碼，Jet.AI股東將獲得每股約10美元的額外股票和現金價值。

數據中心衍生實體。作為交易的一個條件，Jet.AI將剝離其數據中心合資企業及其在AI Infrastructure Acquisition Corp（紐約證券交易所代碼：AIIA）的受益所有權權益，成為一家新成立的獨立上市公司。新公司的股份將通過在美國證券交易委員會登記的分配方式分配給現有Jet.AI股東。由於預計分拆，納斯達克股票代碼「DTLR」已為新公司保留。

股東將獲得什麼

擬議交易完成后，Jet.AI股東將持有兩家獨立上市公司的權益：

（i）對反向收購實體的所有權，相當於每股額外股票和現金價值約10美元

（ii）一家新成立的分拆公司的所有權，該公司持有Jet.AI當前的數據中心合資企業及其在AI Infrastructure Acquisition Corp（紐約證券交易所代碼：AIIA）的受益所有權權益。

Jet. AI創始人兼董事長邁克·温斯頓（Mike Winston）表示：「股東們想知道在成功完成FlyExclusive交易后，公司的未來會怎樣。」「今天的公告表明，我們將繼續推進數據中心業務，同時當我們相信有一筆引人注目的交易出現時，我們將繼續保持機會主義。該結構旨在在兩個方面再次為我們的股東帶來價值：通過新的分拆公司繼續擁有我們的數據中心業務，以及參與我們認為高增長對手方的未來。我們期待在未來一段時間內努力達成最終協議。"

交易狀態

意向書不具約束力，並且不要求任何一方完成擬議交易的義務。擬議交易的完成仍取決於盡職調查的令人滿意地完成、最終協議的談判和執行以及收到所有所需的董事會、股東和監管機構批准，包括遵守適用的納斯達克上市要求。無法保證最終協議將得到執行，也無法保證擬議交易或預期的分拆將按照所描述的條款完成，或者根本無法保證。公司不打算提供有關擬議交易的進一步更新，除非並直至其確定需要或適當的額外披露。