第一夏威夷公司收購TriCo Bancscares並提供2026年第二季度初步業績

該交易創建了領先的太平洋銀行特許經營權，加速了大陸增長，同時結合了強大的存款平臺並帶來引人注目的股東價值

加利福尼亞州檀香山和奇科2026年7月13日（環球新聞網）-- First Hawaiian，Inc.（納斯達克：第一夏威夷銀行的母公司FHB）（「第一夏威夷銀行」）和三縣銀行的母公司TriCo Bancshare（納斯達克股票代碼：TCBK）（「TriCo」）今天宣佈，他們已達成一項最終協議，根據該協議，First Hawaiian將以全股票交易的方式收購TriCo。

這種合作伙伴關係結合了兩個文化一致、關係驅動的銀行特許經營權，具有吸引力的存款基礎、紀律嚴明的信貸文化和深厚的當地市場地位。合併后，該公司將擁有約340億美元的資產，成為總部位於美國西部的第六大銀行。預計合併后的銀行將利用其強大的資本狀況、流動性狀況和信貸質量，提高盈利，併爲股東創造長期價值。

「這種夥伴關係為長期增長創造了一個更廣闊的平臺，」第一夏威夷董事長、總裁兼首席執行官鮑勃·哈里森説。「TriCo是執行我們下一階段增長的理想合作伙伴：一家管理良好、注重關係的加州銀行，擁有強大的存款特許經營權、紀律嚴明的信貸文化、經驗豐富的當地領導力以及對其社區的深厚承諾。我們將共同維護兩家公司的成功，同時創建一家更強大、更多元化的銀行。與TriCo合作我感到非常興奮。」

TriCo董事長、總裁兼首席執行官Rick Smith表示：「TriCo圍繞長期客户關係、當地決策和對我們所服務社區的承諾建立了特許經營權。」「First Hawaiian分享了這些價值觀，並帶來了規模、資本實力和更廣泛的產品能力，幫助我們為客户和社區做更多事情。我們很高興我們的員工和股東能夠參與合併后公司的未來，我們期待着與鮑勃和第一夏威夷團隊密切合作。」

根據協議條款，TriCo的股東將獲得每股TriCo股票的2.095股First Hawaiian股票，截至First Hawaiian 2026年7月10日收盤價，每股63.12美元。交易完成后，First Hawaiian和TriCo股東預計將分別擁有合併后公司約65%和35%的股份。包括Rick Smith在內的四名現任TriCo董事將加入第一夏威夷銀行和第一夏威夷銀行董事會，其余三名董事將在關閉前由第一夏威夷銀行和TriCo共同商定。爲了確保業務和客户的連續性，領導層將包括來自兩個組織的代表，First Hawaiian將保留三縣銀行在大陸的品牌。預計不會關閉與該交易相關的分支機構，TriCo對其社區的承諾預計也不會改變。

First Hawaiian和TriCo董事會一致批准了最終協議，雙方預計將在2026年底前完成交易，前提是收到所需的監管批准、First Hawaiian和TriCo股東的批准以及滿足慣例成交條件。

2026年第二季度財務亮點該公告是在First Hawaiian發佈截至2026年6月30日的第二季度財務業績之前發佈的。以下是公司預計於2026年7月24日報告的業績的主要亮點：

* 有形普通股平均回報率和每股有形賬面價值是非GAAP財務指標。請參閱FHI提供的投資者陳述的附錄，作為本新聞稿發佈之日美國證券交易委員會8-K表格的展示，以瞭解更多信息，包括這些指標與可比GAAP衡量標準的對賬。

這些初步結果是根據截至本新聞稿發佈之日FHI管理層可用的信息估計的，並且在完成FHI的標準結算程序並經其獨立註冊會計師事務所審查后可能會發生變化。因此，無法保證FHI的最終結果不會與這些初步估計不同。

顧問Evercore擔任財務顧問，Sullivan & Cromwell LLP擔任First Hawaiian的法律顧問。

Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company擔任財務顧問，Holland & Knight LLP擔任TriCo的法律顧問。

電話會議信息First Hawaiian和TriCo將於今天召開電話會議，討論時間：東部時間上午8：30、太平洋時間上午5：30和夏威夷時間凌晨2：30。

如需通過電話撥打電話，請通過以下鏈接註冊：https：//register-Conf.media-server.com/register/BI2891c10b1f314068b969f7a768bfea65，您將獲得詳細的撥號信息。爲了避免延誤，我們鼓勵參與者在預定開始時間前十五分鍾撥打電話會議。

電話會議的實時網絡廣播（包括幻燈片演示）將在以下鏈接上提供：https://edge.media-server.com/mmc/p/zk2u4mjj。網絡廣播的檔案將在同一地點提供。

第一夏威夷公司

第一夏威夷公司（納斯達克股票代碼：FHB）是一家總部位於夏威夷檀香山的銀行控股公司。其主要子公司第一夏威夷銀行成立於1858年，名為Bishop & Company，是夏威夷歷史最悠久、最大的金融機構，分支機構遍佈夏威夷、關島和塞班島。該公司為消費者和商業客户提供一整套全面的銀行服務，包括存款產品、貸款、財富管理、保險、信託、退休計劃、信用卡和商户處理服務。客户還可以通過ATM機、在線和移動銀行渠道訪問其賬户。有關First Hawaiian，Inc.的更多信息，請訪問公司網站www.fhb.com。

TriCo銀行股份

Tri County Bank成立於1975年，是總部位於加利福尼亞州奇科的TriCo Bancshare（納斯達克股票代碼：TCBK）的全資子公司，為加州各地社區的傳統獨立和店內銀行分行和貸款製作辦公室提供服務。三縣銀行提供廣泛且有競爭力的消費者、小企業和商業銀行金融服務，以及便利的全天候ATM機、在線和移動銀行接入。經紀服務由Tri County Advisors通過與Raymond James Financial Services，Inc.的附屬機構提供。請訪問www.TriCountiesBank.com瞭解更多信息。

FHI和TriCo警告説，本通訊中的前瞻性陳述並不能保證未來業績，並且涉及許多已知和未知的風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設難以評估，並且可能會根據在許多情況下超出FHI和TriCo控制範圍的因素而發生變化。許多重要因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中所示的結果存在重大差異，包括以下因素：總體經濟、政治或行業狀況的變化，以及具體影響銀行業的狀況的變化;美國財政、貨幣和貿易政策的不確定性，包括美聯儲的利率政策或住房和商業房地產價格下跌、失業率高或上升、持續或重新出現的通貨膨脹的影響，美國政府提議或徵收的關税或美國貿易伙伴提議或徵收的報復性關税的影響，可能對客户或經濟增長的任何衰退或放緩產生不利影響，特別是在FHI和TriCo開展業務的市場，包括夏威夷、關島、塞班島和加利福尼亞州;全球資本和信貸市場的波動和中斷;銀行倒閉或其他銀行的不利發展對一般投資者對銀行穩定性和流動性的情緒的影響;利率變化可能會顯着減少淨利息收入並對資產收益率、估值和資金來源產生負面影響，包括對預付款速度的影響;金融機構和非傳統金融服務提供商之間的競爭壓力，包括產品定價和服務; FHI或TriCo貸款組合中的集中度（包括商業房地產貸款）或其他資產類別，以及各方吸引和保留客户存款、向某些借款人提供大額貸款、獲得流動性和資本以及管理存款成本和資金來源的能力; FHI ' s和TriCo各自業務戰略的成功、影響和時機，包括任何新產品或服務的市場接受度以及FHI ' s和TriCo成功實施戰略、運營、技術和集成計劃的能力;未能正確使用和保護客户和員工信息和數據;網絡安全風險，包括欺詐活動的發生或對FHI、TriCo或其供應商系統安全的重大破壞或中斷;與人工智能和其他新興技術的開發、實施、使用和管理相關的風險;信息、通信或第三方服務提供商系統故障或中斷的影響;政府行動、檢查、審查、改革、法規和解釋的性質、範圍、時間和結果;法律或法規的變化;不利的天氣條件、自然災害和野火等其他災難性事件;發生任何事件、變化或其他情況，可能導致一方或雙方有權終止FHI和TriCo作為一方的合併協議;可能對FHI或TriCo提起的任何法律訴訟的結果，包括與交易有關的潛在訴訟;完成交易的延迟;未能獲得必要的監管批准（以及此類批准可能導致施加可能對合並后公司或交易預期利益產生不利影響的條件的風險）;未能獲得股東或股東批准（如適用），或未能及時滿足交易結束的任何其他條件; FHI或TriCo股價在收盤前發生變化，包括由於另一方的財務業績而發生的變化收盤前的rty，或者更普遍地是由於更廣泛的股市波動以及金融公司和同行集團公司的表現;交易的預期利益沒有在預期或根本沒有實現的可能性，包括由於以下影響或產生的問題兩家公司的整合或由於經濟實力和FHI和TriCo開展業務領域的競爭因素;擬議交易懸而未決期間的某些限制，可能會影響雙方尋求某些商業機會或戰略交易的能力;交易完成成本可能比預期更高的可能性，包括由於意外因素或事件;轉移管理層的注意力對正在進行的業務運營和機會的注意力;業務或員工關係的潛在不利反應或變化，包括因交易的公告或完成而產生的不良反應或變化;及時成功完成交易以及FHI和TriCo整合的能力; FHI因交易而發行其股本的額外股份而造成的稀釋;以及其他可能影響FHI和TriCo未來業績的因素。

前瞻性陳述本通訊可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》（修訂版）第27 A條和1934年《證券交易法》（修訂版）第21 E條含義內的「前瞻性陳述」，其中包括有關預期時間的陳述、First Hawaiian，Inc.之間擬議的業務合併交易的完成及其影響（「FHI」）和TriCo Bancshare（「TriCo」）（「交易」），以及FHI和TriCo的計劃、目標、期望和意圖。任何不描述歷史或當前事實的陳述都是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常（但不總是）通過使用「年度化」、「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「目標」、「意圖」、「可能」、「可能」、「前景」、「計劃」、「潛力」、「預測」、「預測」、「尋求」、「應該」、「目標」、「將」、「目標」、「將」、「會」或這些詞語的負面版本或其他具有未來或前瞻性的可比詞語或短語。

上述因素不應被視為詳盡列表，而應與FHI截至2025年12月31日年度10-K表格年度報告及其最新的10-Q表格季度報告中列出的其他警告性聲明一起閲讀，這些報告已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），可在FHI的投資者關係網站www.example.com上查看https://ir.fhb.com標題為「SEC文件」以及FHI向SEC提交的其他文件中，以及TriCo截至2025年12月31日年度的10-K表格年度報告及其最新的10-Q表格季度報告，這些報告已提交給SEC，並可在TriCo網站www.example.com上www.tcbk.com查看「關於」選項卡和「投資者關係」鏈接下，然后在「SEC文件」標題下以及TriCo向SEC提交的其他文件中查看。如果與這些或其他風險或不確定性相關的一個或多個事件發生，或者如果我們的基本假設被證明不正確，則實際結果可能與我們的預期存在重大差異。因此，您不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。

任何前瞻性陳述僅限於其做出之日，FHI和TriCo都不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，適用法律要求的除外。

重要的附加信息和在哪里查找與擬議的交易有關，FHI將向SEC提交S-4表格的登記聲明，其中包括FHI和TriCo的聯合委託聲明和FHI的招股説明書，以及有關交易的其他相關文件。涉及FHI和TriCo的交易的某些事項將提交給FHI的股東和TriCo的股東（如適用）供他們考慮。

在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，該通訊不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約或招攬任何投票或批准，也不構成任何證券銷售。建議投資者、FHI股東和TRICO股東在可用時閲讀有關交易的登記聲明和聯合代理聲明/展望以及向SEC提交的與交易相關的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含重要信息。

股東或股東（如適用）將能夠在SEC網站免費獲得最終聯合委託書/招股説明書的副本，以及包含有關交易、FHI和TriCo信息的其他文件，www.sec.gov.聯合委託書/招股説明書的副本以及提交給SEC的文件，這些文件將通過引用納入聯合委託書/還可以通過向First Hawaiian，Inc.提出請求來免費獲取招股説明書，注意：祕書，999 Bishop Street，Honolulu，HI 96813，（808）525-7000或致TriCo Bancshare，收件人：Shareholder Services，63 Constitution Drive，Chico，CA 95973，（530）898-0300。

根據美國證券交易委員會的規則，FHI、TriCo徵集的參與者及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與就交易向FHI股東或TriCo股東征求委託書的參與者。有關FHI董事和高管的信息可參閱FHI截至2025年12月31日財年的10-K表格年度報告中題為「董事、高管和公司治理」和「某些受益所有者和管理層的證券所有權以及相關股東事項」的部分，該報告於2026年2月27日提交給SEC（可訪問https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/36377/000110465926021544/fhb-20251231x10k.html）;在題為「公司治理和董事會事項」、「薪酬討論和分析」、「高管薪酬表」、「高管簡歷」和「某些受益所有人的證券所有權」的章節中，FHI於2026年3月12日向SEC提交的與其2026年年度股東會議相關的最終委託聲明中包含了董事和管理層」（可在www.example.com上獲取https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/36377/000110465926026700/tm2532317-1_def14a.html）;以及FHI向SEC提交的其他文件。有關TriCo董事和高管的信息可參閱題為「董事、高管和公司治理」和「某些受益所有者和管理層的證券所有權以及相關股東事項」的部分; TriCo截至2025年12月31日財年的10-K表格年度報告，該報告於2026年3月2日提交給SEC（可訪問https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/356171/00003561712600010/tcbk-20251231.html）;在題為「董事會」、「公司治理、董事會提名和董事會委員會」、「董事薪酬」、「投票證券的所有權，「TriCo與2026年年度股東大會相關的最終委託聲明中的「薪酬討論和分析」和「指定高管的薪酬」，該文件於2026年4月17日提交給SEC（可訪問https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/356171/00003561712600033/tcbk-20260417.html）;以及TriCo向SEC提交的其他文件。如果FHI董事和高管持有的FHI普通股或TriCo董事和高管持有的TriCo普通股與上述文件中反映的此類人員持有的金額發生變化，則此類變化已經或將反映在向SEC提交的表格4的所有權變更聲明中。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其證券持有或其他直接和間接利益的描述，將包含在與交易相關的聯合委託書/招股説明書中。本文件的免費副本（如有）可按前段所述獲得。

First Hawaiian Investor Relations：Kevin Haseyama，CFA，（808）525-6268，khaseyama@fhb.com

第一夏威夷媒體關係：Bill Weeshoff，（808）525-6229，bweeshoff@fhb.com

TriCo投資者聯繫人：Peter G. Wiese，（530）898-0300 shareholderrelations@tcbk.com