Greenfire打算就擬議收購Connacher石油和天然氣公司進行配股;預計將於8月啟動配股，總收益至少為5.75億美元

Greenfire Resources Ltd.（紐約證券交易所股票代碼：GFR）（多倫多證券交易所股票代碼：GFR）（「Greenfire」或「公司」）今天宣佈，其打算就其擬議收購Connacher Oil and Gas Limited（「收購」）進行普通股配股（「配股」）。該公司預計將於2026年8月啟動配股，總收益至少為5.75億美元，前提是收到所有必要的批准以及市場和其他條件。

配股預計將向Greenfire所有記錄在冊普通股持有人進行，截至記錄日期待定，淨收益用於償還公司將產生的5.75億美元過渡貸款融資（「過渡貸款」）。收購。預計供股的完成將以收購完成為條件。根據市場條件，供股的規模可能會在啟動前擴大，增量淨收益將減少未償信貸融資債務。

與收購和供股有關，由Watererous Energy Fund組成的某些有限合夥企業，該基金目前持有公司約72.0%的已發行普通股（統稱「世界經濟論壇股東」）、已同意與公司簽訂備用購買協議，根據該協議，WEF股東和任何關聯公司將承諾充分行使其基本認購特權，購買未以其他方式認購的普通股（「WEF備用承諾」）。世界經濟論壇備用承諾的規模至少為5.75億美元。

供股的詳細條款，包括WEF備用承諾，將在開始前通過WEF股東與由Greenfire獨立董事組成的特別委員會之間的談判確定，該委員會是與供股等事宜相關而成立的。供股的認購價格將不超過每股普通股6.74美元（較公司截至2026年7月10日TCX五天成交量加權平均價有15%的折扣），會進行調整，包括反映市場狀況和最低15%在提交與供股相關的最終招股説明書時，根據適用的多倫多證券交易所規則要求的折扣。

預計配股將根據向加拿大證券監管機構提交的加拿大招股説明書在加拿大進行，並根據向美國證券交易委員會提交的F-10表格註冊聲明在美國進行，該聲明將包含加拿大招股説明書。

公司可以選擇不繼續進行供股，也可以修改其條款、時間和條件。