Enerpac Tools Group將收購SFE Group，增加廣泛的優質工業工具品牌組合

密爾沃基，2026年7月7日（環球新聞網）-- Enerpac工具集團公司（紐約證券交易所代碼：EPAC）（「公司」或「Enerpac」）今天宣佈已與SFEG Holdings，Inc.達成最終協議，Gladstone Investment Corporation的投資組合公司，以約4.72億美元現金收購Specialized Fabrication Equipments Group LLC（SFE Group）。收購價格是10.6倍12個月跟蹤調整后EBITDA和9.5倍跟蹤調整后EBITDA的倍數，協同效應預計將在收購后三年內實現。SFE集團過去12個月的銷售額約為1.7億美元，調整后EBITDA約為4400萬美元。

Enerpac Tools Group總裁兼首席執行官Paul Sternlieb表示：「我們在尋求符合我們戰略優先事項和財務標準的併購機會方面保持高度紀律。」「SFE集團正是我們一直在尋求的高質量、不斷增長的企業類型：一個具有強勁利潤率、互補的市場地位、有機和無機增長的良好記錄的優質品牌平臺，以及一個具有有意義的未來增長潛力的平臺。收購SFE Group將通過擴大我們在有吸引力的工業工具類別中的業務，同時創造機會來利用我們的規模、技術和應用專業知識以及客户和渠道合作伙伴關係，推進Enerpac Tools Group的純粹工業工具和解決方案戰略。此次收購將使Enepac Tools Group的總潛在市場進一步擴大約10億美元。我們期待歡迎SFE集團團隊加入Enepac家族，並相信此次收購將使我們能夠繼續推動可持續增長和長期股東價值。」

Sternlieb表示：「由於我們計劃整合業務並部署我們的業務系統，包括為Enerpac Performance（PEP）和Enerpac Commercial Excellence（ECX）工具提供動力，我們期待釋放關鍵的協同效應以及額外的商業和運營效益。」

SFE集團總部位於德克薩斯州休斯頓，是一家為關鍵行業提供專業製造、焊接、便攜式加工和材料搬運設備的全球供應商。SFE集團運營着12個知名品牌的投資組合，包括Climax、B & B Sumner、Axxair、Sumner Metal Lifts、TAG、Mathey Dearman、Magnatech、Bortech、Fit-Up Pro、H & S Tools、BPM和Calder，擁有領先的市場地位和質量、耐用性、可靠性和技術專業知識的聲譽。

「加入Enepac工具集團標誌着我們團隊激動人心的篇章。它將為我們提供資源、運營嚴謹性和平臺，以加速創新投資，同時繼續為我們的客户和合作夥伴提供頂級解決方案，」SFE集團首席執行官Vinay Varma表示，他將繼續以SFE集團總裁的身份運營該業務。

此次收購預計將由手頭現金和公司高級信貸融資項下的借款提供資金，該融資已根據收購協議的執行進行修訂，將其下的循環信貸融資從4億美元增加到6.25億美元。收盤時淨債務與調整后EBITDA 3預計約為2.8倍。

該交易預計將於2027財年第一季度完成，並須獲得監管機構批准和慣例成交條件。

關於Enerpac工具集團

Enerpac Tools Group Corp.是一家領先的工業工具、服務、技術和解決方案提供商，為100多個國家/地區的廣泛而多樣化的客户和終端市場提供關鍵任務應用。該公司安全有效地使複雜且危險的工作成為可能。Enerpac Tools Group的業務是高壓液壓工具、受控力產品和重型負載精確定位解決方案的全球領導者，幫助客户安全可靠地應對世界各地一些最具挑戰性的工作。該公司成立於1910年，總部位於威斯康星州密爾沃基。Enerpac Tools Group普通股在紐約證券交易所交易，代碼為EPAC。有關Enepac Tools Group及其業務的更多信息，請訪問公司網站www.enepactoolgroup.com。

關於SFE集團

SFE集團是一家專注於管道製造、焊接、機加工和維護工具的全球工業設備公司。該公司於2019年成立，合併了三個知名品牌，隨后進行了收購，包括Climax、B & B Sumner、Axxair、Sumner Metal Lifts、TAG、Mathey Dearman、Magnatech、Bortech、Fit-Up Pro、H & S Tools、BPM和Calder。SFE集團服務於航空航天與國防、食品與飲料、生物製藥、石油與天然氣、製造業、公用事業、發電、半導體、海事、採礦、運輸、數據中心和醫院等行業。該公司總部位於德克薩斯州休斯頓，在全球擁有約350名員工，擁有四個生產設施和七個租賃倉庫。有關SFE集團及其業務的更多信息，請訪問其網站www.sfe-brands.com。

電話會議信息

結合2026財年第三季度盈利，投資者電話會議定於2026年7月8日上午7：30舉行。網播信息和電話會議材料，包括盈利演示，可在Enerpac Tools Group網站（www.enerpactoolgroup.com）上獲取。

安全港聲明

上述某些評論代表根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的條款做出的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。此類前瞻性陳述受到固有風險和不確定性的影響，可能導致實際結果或事件與此類前瞻性陳述所設想的結果或事件存在重大差異。有關SFE集團收購的預期完成以及SFE集團預計在收盤后對公司綜合業績的貢獻的聲明受到風險和不確定性的影響，包括但不限於：收購SFE集團的最終結果、效益和協同效應以及未來財務業績，包括收入、現金流、運營費用和盈利能力，涉及風險和不確定性，並會因各種重要因素而發生變化，包括完成擬議收購SFE Group的時間和任何潛在延迟，SFE集團收購完成條件的風險（包括必要的監管批准）可能無法在預期時間內得到滿足或根本無法滿足，並且該交易可能無法完成;收購SFE集團所需的監管批准在超出預期的條件下獲得的風險;發生任何可能導致收購SFE集團的協議終止的事件、變化或其他情況;與收購SFE集團相關的意外成本、負債或延迟的可能性;收購擾亂Enerpac Tools Group當前計劃和運營的風險;交易中斷可能使維持業務和運營關係變得更加困難的風險，包括保留和僱用關鍵人員以及維持與SFE Group的客户、分銷商、供應商和其他有業務往來的人的關係;與公司認識到交易預期利益的能力有關的風險和不確定性;與交易相關的任何法律訴訟的結果;以及相關國家和地區經濟變化的影響。Enerpac Tools Group不承擔因新信息、未來事件或任何其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務，法律要求的除外。

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1調整以排除非常和非經常性項目。2根據交易成本、整合成本和非現金收購相關費用進行調整。3根據公司2022年9月高級信貸安排的條款計算。