ITG公司宣佈首次公開募股定價

佛羅里達州勞德代爾堡2026年6月30日（環球新聞網）-- ITG，Inc.（「ITG」或「公司」）是通信和數字基礎設施行業端到端服務的領先提供商，今天宣佈以每股16.00美元的價格首次公開發行（「發行」）19，512，196股A類普通股（「普通股」）的定價。此外，公司還授予承銷商30天期權，以首次公開發行價（扣除承銷折扣和佣金）從公司購買最多額外2，926，829股普通股。普通股預計將於2026年7月1日在納斯達克全球精選市場開始交易，股票代碼為「ITG」。此次發行預計將於2026年7月2日結束，具體取決於慣例結束條件。

扣除承銷折扣和佣金以及估計發行費用，並不包括承銷商購買額外普通股的選擇權的任何行使后，公司預計將獲得淨收益約為2.792億美元。該公司打算使用此次發行的淨收益以及根據行使購買額外股份的選擇權向承銷商出售任何股份的淨收益，以償還其循環信貸融資和定期貸款融資下的未償還本金。

摩根士丹利、花旗集團、瑞銀投資銀行和Stifel擔任此次發行的聯合簿記管理人和承銷商代表。美國銀行證券、貝爾德銀行、桑坦德銀行、KeyBanc Capital Markets和Truist Securities也擔任聯合簿記管理人。Houlihan Lokey、BTIG、Capital One Securities和Regions Securities LLC擔任聯席經理。

與這些證券有關的S-1表格登記聲明已提交給SEC，並由SEC宣佈生效。發行僅通過符合1933年證券法第10條（經修訂）要求的招股説明書進行。最終招股説明書副本（如果有的話）可從：Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股説明書部門，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，New York 10014; Citizo，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（電話：800-831-9146）; UBS Securities LLC，收件人：招股説明書部門，11 Madison Avenue，New York 10010，或通過電子郵件發送至ol-prospectus-request@ubs.com; Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：辛迪加部門，1201 Wills St.，Suite 600，Baltimore，MD 21231，請致電（855）300-7136或發送電子郵件至Synd招股説明書@ Stifel.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不得出售這些證券。任何要約、招攬或購買要約或任何證券出售將根據修訂后的1933年證券法的登記要求進行。

關於ITG，Inc

ITG是一家為美國通信和數字基礎設施行業提供端到端服務的領先提供商。ITG支持寬帶、無線、數據中心、公用事業和民用基礎設施的規劃、設計、建設、運營、維護和擴展。ITG的員工隊伍遍佈49個州，致力於建立和維護為我們未來提供動力的數字主干網。

聯繫人：Chris Mecray 917-517-3388 chris. itgcomm.com