Inuvo通過融資交易籌集1，297萬美元，退役可轉換債務

Inuvo公司(NYSE：INNV）是人工智能廣告技術領域的領導者，今天宣佈進行融資交易，該公司的總收益為1，297萬美元。

非稀釋性融資

2026年6月29日，該公司簽訂並結束了一項票據購買協議，Inuvo向該協議發行了兩張有擔保的票據：（i）原本金額為414.2萬美元、利率為9.0%、原發行折扣為342，000美元的期票，及（ii）原本金額為620萬美元、利率為5%且無原發行折扣的期票。該公司從期票中獲得的總收益為1000萬美元，其中380萬美元在收盤時立即收到，其余620萬美元存入抵押存款賬户，其中120萬美元將在下文描述的登記直接發行完成后釋放，其余將在遵守融資條款后釋放。這些資金用於報廢公司未償還的可轉換期票，包括總計約280萬美元的應計利息，並代之以長期融資。此外，該交易還償還並終止了公司的應收賬款信貸融資。交易完成后，Inuvo將沒有未償還的可轉換債務，也沒有其之前基於應收賬款的信貸安排下的未償還金額。在消除先前現有債務后，Inuvo打算將剩余的淨收益用於運營資金目的。

註冊直接發售和私募

此外，該公司還與某些機構投資者達成了一項最終協議，以登記直接發行方式購買和出售普通股和預先融資的認購權以及同時私募的認購權。

根據登記直接發行，公司已同意以每股1.00美元的購買價格購買和出售總計297萬股普通股（或普通股等值），每股面值0.001美元（「普通股」）。在扣除承銷代理佣金和其他發行費用之前，預計總收益約為297萬美元。

根據私募，公司將發行和出售（i）購買最多297萬股普通股的A類期權和（ii）購買最多297萬股普通股的B類期權（統稱為「普通股」）。私募投資者還將為每購買一股普通股獲得一份A類令狀和一份B類令狀。普通憑證的行使價為每股1.28美元，可在該憑證發行日期起六（6）個月周年日行使，直至適用到期日。A類憑證的到期日將在發行后五（5）年，B類憑證的到期日將在發行后一（1）年。