Eos Energy Enterprises將與Cerberus Capital部門RCM Frontier和Hudson Bay Capital Management組建合資企業;將通過未來配股融資，目標收益為1.5億美元

2026年6月30日，Eos能源企業公司(the「公司」）簽訂了具有約束力的修訂和重述的條款表（「A & R條款表」）與Cerberus Capital Management，LP的附屬公司RCM Frontier Jet Holdco，LLC簽訂（「RCM Frontier」）和HBC MSF Capital Solutions Blocker II LLC（Hudson Bay Capital Management LP（「HBC」）的附屬公司），該公司在A & R條款表中預期的交易完成后，公司、RCM Frontier和HBC通過Frontier Power USA Parent，LLC（特拉華州有限責任公司）組建合資企業（「合資公司」）。RCM Frontier、HBC和公司預計將在完成此類交易之前就A & R條款表中設想的交易達成最終書面協議。A & R條款表修訂並重述了公司、RCM Frontier和某些其他各方之間日期為2026年5月12日的具有約束力的條款表。

股權

在A & R條款表、CMA Frontier預期的交易結束時或之前（或其適用的指定附屬公司）預計將（a）接收合資公司的50，000，001個A-1類單位（「A-1類單位」）作為創始人的股權，以考慮合同、聯繫、投資機會，關於由RCM Frontier附屬公司開發的前沿電力平臺的主題專業知識和其他持續經營價值（「收盤前捐款」），（b）捐款1億美元（「初始A-2類繳款」）對合資公司（其中一部分可以在關閉前捐獻和使用，包括根據本公司與合營公司之間的產能保留協議支付按金）以換取100，000，000個合資公司的A-2類單位（「A-2類單位」，連同A-1類單位，「A類單位」），價格為每個A-2類單位1.00美元，以及（c）收到CCM權證（定義見下文）。

在A & R條款表中預期的交易結束時，公司預計將直接或間接地，出資金額等於（a）HBC在登記直接發行中籌集的淨收益之和（「登記直接發售」）及（b）根據下文所述的供股發行籌集的淨收益（「初始B類繳款」）以每個B類單位1.00美元的價格換取合資公司的多個B類單位（「B類單位」）。

在A & R條款表中預期的交易結束時，公司預計將直接或間接地，出資金額等於（a）HBC在登記直接發行中籌集的淨收益之和（「登記直接發售」）及（b）根據下文所述的供股發行籌集的淨收益（「初始B類繳款」）以每個B類單位1.00美元的價格換取合資公司的多個B類單位（「B類單位」）。

在A & R條款表中預期的交易結束時，HBC（或由HBC或其附屬公司管理的投資基金）預計將（a）捐款5000萬美元（「初始C類繳款」）向合資公司換取50，000，000個C類單位（「C類單位」，與A類單位和B類單位一起稱為「首選單位」），價格為每個C類單位1.00美元，並且（b）收到HBC令狀（定義如下）。

成交條件

RCM Frontier、HBC和公司完成A & R條款表中設想的交易和完成交割的義務須遵守以下條件：（a）完成下文描述的配股發行;（b）能源部同意A & R條款表中設想的交易;和（c）執行和交付商業框架準則（以公司和RCM Frontier共同合理商定的形式）。

融資

本公司於合營公司之投資預期將部分透過向Eos普通股持有人及截至未來記錄日期其若干尚未行使認股權證之供股（「供股」）提供資金。配股的目標是籌集1.5億美元，預計公司將使用其所得款項為部分初始B類出資提供資金，未經CCM Frontier事先書面同意，配股將不會籌集超過1.5億美元的資金。參與配股的公司股東（「供股參與者」）預期將獲得本公司的單位，而每個完整單位賦予持有人權利，以取得（i）一股Eos普通股及（ii）0.4388股認股權證。（每一份為「RO授權令」）購買Eos普通股，認購價為每整單位（「單位」）5.481美元，最高可達其按比例的權利（「基本認購權」）。每份購買Eos普通股的整份期權應使持有人有權以每股整份Eos普通股5.481美元的行使價購買一股Eos普通股。已完全行使基本認購權的配股參與者還可以行使超額認購權購買額外單位，但仍未認購。