Zymeworks收購Theravance Bioburma，Inc.

不列顛哥倫比亞省温哥華，2026年6月29日（環球新聞網）-- Zymeworks Inc.（納斯達克：ZYME）（「公司」）是一家生物技術公司，管理一系列許可醫療保健資產，並開發多元化的新型、多功能生物治療藥物管道，今天宣佈已達成收購Theravance Biofrisma，Inc.的最終協議。（納斯達克股票代碼：TBPH）;一家生物製藥公司，專注於為人們的生活提供具有影響力的藥物。此次擬議收購將YUPELRI®添加到Zymeworks的合作產品組合中，這是第一種也是唯一一種用於慢性阻塞性肺病（COPD）維持治療的霧化、每日一次的長效粘菌素受體（LAMA），進一步推進了公司改善嚴重疾病患者預后的承諾。

YUPELRI®致力於在關閉后為Zymeworks增加短期商業現金流，與現有的Ziihera®（zanidatamab-hrii）現金流一起，支持紀律嚴明、自我維持的資本配置模式，其中收益被再投資，以進一步推進我們的內部研發投資組合，收購額外的合作資產，並向股東返還資本。與通常僅限於被動參與的傳統版税商業模式不同，Zymeworks的差異化方法使企業的收購和積極重組能夠產生類似版税的經濟學，具有更大的控制力、戰略靈活性和明確的重點長期價值創造。Zymeworks的差異化模式將高效的內部基礎設施與多元化的現金流結合起來，使公司能夠獨特地利用Theravance Bizerma業務的價值。

YUPELRI®增加了預期的長期且潛在增長的現金流流

其他Theravance Bizerma投資組合資產的潛在優勢

關閉后，Zymeworks打算完成Theravance Bizerma之前宣佈的組織重組，以使其資源與YUPELRI®的商業重點保持一致，預計這將大幅降低研發費用以及一般和行政成本，並尋求合併后實體的成本結構中的額外協同效應。Zymeworks打算從Theravance Bioferma的商業組織中大幅保留現有的醫院推廣基礎設施。

Zymeworks董事長兼首席執行官Kenneth Galbraith表示：「收購Theravance Biofrma代表着我們今年早些時候概述的關鍵戰略優先事項之一的成功實施。」「我們正在建立一個更加多元化和持久的業務，結合合作伙伴驅動的現金流和創新的研發，在一個綜合的戰略方法，以建立長期的股東價值。交易完成后，此次收購將有意義地擴大和多樣化我們合作產品組合的未來收入來源，預計將對商業特許權使用費收入產生短期影響。這筆交易也符合我們的使命，即通過利用現有藥物的現金流為下一代療法的開發提供資金，將短期患者准入與長期創新相結合，支持目前接受治療的患者和等待未來突破的患者。YUPELRI®解決了大約1600萬美國COPD患者的迫切需求，我們期待着支持繼續使用Viatris進行這種重要的治療。

「我們很高興與Zymeworks合作執行其戰略，將特許權使用費增長、內部創新和戰略收購結合起來，以最大限度地提高長期價值。對於OMERS來説，我們的融資與我們為超過665，000名會員提供穩定的長期回報的使命完全一致，」OMERS生命科學公司董事總經理兼生命科學主管Rob Missere表示。

交易條款

根據協議條款，Zymeworks將以每股17.00美元的價格收購Theravance Bizerma的所有未償股權，這意味着交易總價值約為9.29億美元的現金對價，但須按慣例進行調整，該交易將在收盤時支付。

該交易已獲得兩家公司董事會的一致批准，並須遵守慣例成交條件，包括收到某些監管機構批准和Theravance Bizerma股東的批准。該交易預計將於2026年下半年完成。

該交易預計將作為業務合併覈算。收購價格預計將主要分配給可識別的無形資產，包括YUPELRI®和合同特許權使用費流，任何剩余價值記錄爲善意。潛在的里程碑收據將作為採購會計流程的一部分進行評估，並根據適用的會計準則予以確認。Zymeworks預計將在交易結束后提供有關購買價格分配的更多細節。

Kirkland & Ellis LLP是Zymeworks的法律顧問。馬西森為Zymeworks提供愛爾蘭税務顧問。TD Cowen擔任Zymeworks OMERS版税票據的財務顧問。RTS Health Partners向Zymeworks提供財務建議。

Lazard擔任Theravance Bizerma的首席財務顧問。Evercore還擔任Theravance Bizerma的財務顧問。Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP擔任Theravance Bizerma的法律顧問。

Sidley Austin LLP擔任OMERS Life Sciences的法律顧問。Maples and Calder（Ireland）LLP和Davies Ward Phillips & Vineberg LLP分別為OMERS Life Sciences提供愛爾蘭法律顧問和税務顧問。

交易的融資

此次收購將通過OMERS Life Sciences的3.5億美元非稀釋性、無追索權票據融資，其中YUPELRI®利潤分成現金流的75%通過合同分配給OMERS，以償還相關債務。該無追索權票據由Theravance Bioferma與YUPELRI®相關的資產和實體擔保，並且對Zymeworks的其余業務沒有任何追索權。該無追索權票據的結構旨在保持公司資產負債表的靈活性並最大限度地減少股東稀釋。

此外，Zymeworks約2.19億美元的現有現金資源將用於為交易的剩余購買價格提供資金，以及Theravance Bioferma在收盤時的預計淨現金余額約為3.6億美元。考慮到Royalty Pharma預計將在2027年第一季度支付1億美元的里程碑付款，Zymeworks的有效淨投資預計將減少約50%。

Zymeworks 2026年股票回購計劃

2026年5月14日，Zymeworks董事會授權了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購高達1.25億美元的已發行普通股，每股面值0.00001美元。截至2026年6月29日，該公司已以3，540萬美元（不包括佣金費用和估計的消費税）回購了1，437，073股普通股，平均購買價格為每股普通股24.63美元。Zymeworks計劃繼續執行股票回購計劃，這反映了其為未來回購部署資本的持續能力和意圖。

投資者致電詳情

Zymeworks邀請投資者和公眾觀看並收聽美國東部時間2026年6月29日星期一上午8：30與投資分析師舉行的電話會議的網絡直播。

本新聞稿包括適用證券立法含義內的「前瞻性陳述」或信息，包括經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於與Zymeworks完成與Theravance Bizerma擬議交易的能力相關的陳述;預期的里程碑付款;完成Theravance Bizerma之前宣佈的組織重組; Zymeworks投資其研發渠道和追求戰略機遇的靈活性，同時向股東返還資本; YUPELRI®銷售額的未來增長和未來的特許權使用費付款; Theravance Bioflma因出售Theravance Bioflma的TRLECY ELLIPTA®特許權使用費權益而產生的或有里程碑付款; Zymeworks對實施其長期戰略以最大限度地創造價值的期望; Zymeworks及其合作伙伴對候選產品的臨牀開發;候選產品的潛在安全性和治療效果;技術平臺和候選產品的商業潛力;其合作協議的預期好處;以及非歷史信息的其他信息。當在本文中使用時，諸如「計劃」、「相信」、「預期」、「可能」、「繼續」、「預期」、「潛在」、「將」、「正在軌道上」、「進展」、「保留」、「意圖」、「可能」等詞語旨在識別前瞻性陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預期、信念、計劃、預測、目標、績效或其他描述的陳述或信息，包括任何基本假設，都是前瞻性的。所有前瞻性陳述均基於Zymeworks當前的預期和各種假設。Zymeworks相信其期望和信念有合理的基礎，但它們本質上是不確定的。Zymeworks可能沒有實現它的期望，它的信念也可能不會被證明是正確的。由於各種因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所描述或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：Zymeworks或其合作伙伴的任何候選產品可能在開發中失敗，可能無法獲得所需的監管批准，或可能被推迟到商業上不可行的程度; Zymeworks和Theravance Bizerma可能無法成功執行收購; YUPELRI®和DRELECY商業成功的不確定性;收購的預期利益可能無法實現或不會在預期時間段內實現; TRLECY可能無法實現預期銷售，導致銷售里程碑無法實現; Zymeworks可能無法在其合作下實現里程碑或獲得額外付款或特許權使用費;監管機構可能會提出額外要求或推迟臨牀試驗的啟動;新的或變化的法律法規的影響;市場條件，包括關税的影響; FDA監管延迟和近期政策發展的不確定性、FDA等聯邦機構領導層的變化、員工裁員、機構項目和研究的預算削減，以及藥品定價控制的變化;流行病和其他健康危機對Zymeworks的業務、研究和臨牀開發計劃以及運營時間表和結果的影響，包括對其臨牀試驗地點、合作者和代表Zymeworks行事的承包商的影響; zanidatamab可能無法成功商業化; Zymeworks與預期和潛在的未來里程碑和版税流以及現有和潛在的新合作伙伴關係相關的業務戰略可能無法成功實施; Zymeworks對其業務戰略的演變可能 Zymeworks在積極管理和/或整合創收資產以及積極的研發業務方面可能不成功;正在進行和未來的臨牀試驗可能無法證明Zymeworks或其合作者的任何候選產品的安全性和有效性;提供我們的抗體藥物偶聯物平臺和下一代管道計劃的早期驗證的數據可能無法在未來的研究中複製; Zymeworks關於其財務狀況、未來財務業績和估計現金流的假設和估計可能不正確;無法維持或建立新的合作伙伴關係或戰略合作; Zymeworks無法確定和完成戰略收購;以及Zymeworks提交給美國證券交易委員會（SEC）的季度和年度報告中「風險因素」下描述的因素（其副本可在www.sec.gov和www.sedarplus.ca獲得）。

撥打詳細信息和網絡廣播鏈接可在Zymeworks網站https://ir.zymeworks.com/events-and-presentations上獲取。現場通話結束后24小時內，Zymeworks網站將提供電話的網絡廣播重播，並將在有限的時間內存檔。

關於Theravance Bizerma，Inc.

Theravance Bizerma，Inc.'我們的重點是為人們的生活提供「Make a Difference®」。爲了實現其目標，Theravance Bioferma利用數十年的專業知識，開發出了FDA批准的YUPELRI®（瑞非那新）吸入溶液，適用於COPD患者的維持治療。公司致力於創造/推動股東價值。

YUPELRI®是一種吸入溶液，是一種長效粘菌素阻滯劑（LAMA），也是美國第一種也是唯一一種獲准用於治療慢性阻塞性肺病（COPD）的每日一次霧化支氣管擴張劑。慢性阻塞性肺病是美國第三大死亡原因和再次入院的第四大原因，影響了大約1600萬美國人。

關於OMERS生命科學和OMERS

OMERS Life Sciences為生物製藥公司和學術機構提供版税融資和其他非稀釋解決方案。

OMERS是一項聯合發起的固定福利養老金計劃，有1，000多家參與僱主，涵蓋大城市和地方機構，以及超過665，000名在職、延期和退休成員。我們的成員包括安大略省各地市政府、學校董事會、地方董事會、交通系統、電力公用事業、緊急服務和兒童援助協會的工會和非工會員工。OMERS團隊在多倫多、倫敦、紐約、阿姆斯特丹、盧森堡、新加坡、悉尼以及北美和歐洲的其他主要城市工作，為會員和僱主提供服務，併發起和管理政府債券、公共和私人信貸、公共和私募股權、基礎設施和房地產等多元化高質量投資組合。

關於Zymeworks Inc.

Zymeworks是一家全球生物技術公司，管理一系列許可醫療保健資產，並開發多元化的新型、多功能生物治療藥物管道，以提高癌症、炎症和自身免疫性疾病等難以治療的疾病的護理標準。Zymeworks的資產和版税匯總策略側重於優化Ziihera®（zanidatamab-hrii）等新興許可產品組合以及其他許可產品和候選產品（例如pasritamig）的未來正現金流。此外，Zymeworks正在建立一個醫療保健資產組合，可以產生強勁的現金流，同時支持創新葯物的開發。Zymeworks使用Zymeworks專有的Azymetric™技術設計和開發了Ziihera，這是一種HER 2靶向雙特異性抗體，並已與BeOne藥品有限公司（原名BeiGene，Ltd.）簽訂了單獨的協議和Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited授予各自在不同地區開發和商業化zanidatamab的獨家權利。Zymeworks正在迅速推進強大的候選產品管道，利用其在抗體藥物偶聯物和針對重大未滿足醫療需求領域的新型途徑的多特異性抗體治療方面的專業知識。Zymeworks的補充治療平臺和完全集成的藥物開發引擎提供了靈活性和兼容性，以精確設計和開發高度差異化的基於抗體的治療方法。通過與全球生物製藥公司的戰略合作伙伴關係，這些能力得到了進一步的利用。有關Zymeworks的信息，請訪問www.zymeworks.com並在X上關注@ZymeworksInc。

關於前瞻性陳述的警告

儘管Zymeworks認為此類前瞻性陳述是合理的，但不能保證它們將被證明是正確的。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。上述假設、風險和不確定性並非詳盡無遺。前瞻性陳述於本文之日起做出，除非法律要求，Zymeworks沒有義務更新、重新發布或修改任何前瞻性陳述以反映新信息、未來事件或情況，或反映意外事件的發生。

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