Ligand宣佈完成可轉換優先票據發行

佛羅里達州木星，2026年6月25日（環球新聞網）-- Ligand Pharmaceuticals Incorporated（納斯達克股票代碼：LGX）（「Ligand」）今天宣佈，已完成之前宣佈的2031年到期0.00%可轉換優先票據（「發行」）（「票據」）。此次發行中出售的票據的本金總額為7億美元，其中包括初始購買者根據完全行使初始購買者購買額外票據的選擇權而購買的額外本金總額為7500萬美元的票據。

所得款項用途

扣除費用和開支后，此次發行的淨收益約為6.782億美元。Ligand使用此次發行的約7，290萬美元淨收益來支付下文所述的可轉換票據對衝交易和額外可轉換票據對衝交易的成本（該成本被Ligand在下文所述的認購證交易中出售認購證的收益部分抵消）。此外，Ligand使用此次發行的約6，000萬美元淨收益以每股262.17美元的價格回購了Ligand的228，859股普通股，這相當於截至票據定價之日Ligand普通股的最后報告的每股價格，在通過其中一名初始買家進行的私下談判交易中。Ligand預計將此次發行的剩余淨收益用於一般企業目的，包括投資補充性業務、公司、產品和技術，儘管除了之前宣佈的收購Xoma Royalty Corporation之外，我們目前沒有這樣做的承諾或協議。

可轉換票據對衝交易

就票據定價和初始買家行使購買額外票據的選擇權而言，Ligand與某些初始買家或其附屬公司以及某些其他金融機構（「期權對手方」）進行了可轉換票據對衝交易（「可轉換票據對衝交易」）。Ligand還與期權交易對手達成了與票據定價和初始買家行使購買額外票據的選擇權有關的認購權交易（「認購權交易」），據此Ligand向此類期權交易對手發行了購買普通股的認購權（「認購權」）。預計可轉換票據對衝交易通常將減少票據轉換后Ligand普通股的潛在稀釋和/或抵消Ligand需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何現金支付（視情況而定）。然而，該等期權交易可能會單獨對Ligand的普通股產生稀釋效應，以至於Ligand普通股的每股市場價格超過了該等期權的執行價格。該等期權的行使價格最初為每股524.34美元，比截至票據定價之日Ligand普通股最后報告的每股價格溢價100%，並可能根據該等期權條款進行某些調整。

本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約任何證券，也不構成任何州或司法管轄區的任何證券的出售要約、要約購買或出售要約，而在任何州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售將是非法的。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性」陳述，這些陳述須遵守1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款。前瞻性陳述通常通過使用「預期」、「相信」、「可以」、「繼續」、「可以」、「可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「打算」、「可能」、「可能」、「計劃」、「項目」、「潛在」、「尋求」、「應該」、「目標」、「將」、「將」「會」和旨在識別前瞻性陳述的類似表達或變體。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外的所有陳述，包括有關發行淨收益的預期用途、認購證交易和額外認購證交易以及上述或相關交易對Ligand普通股持有人稀釋的潛在影響的陳述，以及Ligand普通股和/或票據的市場價格都是前瞻性陳述。由於Ligand的報告和提交給美國證券交易委員會的其他文件中更全面地描述了各種風險因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明的結果存在重大差異（「SEC」），包括截至2025年12月31日年度10-K表格年度報告以及Ligand不時向SEC提交的其他報告，這些內容可在SEC網站www.example.com上獲取www.sec.gov，可能會導致實際結果與預期不同。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿之日，Ligand不承擔更新或修改此信息的義務，無論是由於新信息、新進展還是其他原因，法律要求的除外。這些聲明並不是對未來業績的保證，而是基於管理層截至本新聞稿發佈之日的預期以及固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的假設。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、績效或成就與任何未來結果、績效或成就存在重大差異。

關於Ligand

Ligand是一家領先的版税聚合商，與生物製藥公司合作，為后期臨牀開發計劃提供資金和推進。Ligand擁有並管理着業內最大、最多元化的生物製藥特許權使用費組合之一，在100多項開發和商業階段資產中擁有經濟利益。Ligand為高價值項目提供資金，以換取長期經濟利益，使資本與臨牀和商業成功保持一致。Ligand的版税組合旨在為廣泛的治療資產提供一致和可預測的收入流。Ligand還授權其專有技術Captisol®和NITRICIL™，以支持其全球合作伙伴網絡的藥物開發和配方。

觸點

投資者：梅蘭妮·赫爾曼investors@ligand.com（858）550-7761

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