HIVE Digital Technology宣佈將於2031年到期的1億美元非公開發行0%可交換優先票據

HIVE Digital Technology Ltd.（TCX：HIVE）（NASDAQ：HIVE）（FSE：YO0）（BVC：HIVeco）（「公司」或「HIVE」）今天宣佈，HIVE百慕大2026有限公司，其全資子公司（「發行人」），擬根據市場狀況和其他因素，發行本金總額為1億美元的2031年到期的0%可交換優先票據（「註釋」）在私募發行中（「發行」）根據1933年美國證券法第144 A條，向合理認為是合格機構買家的人，經修訂（「證券法」）。發行人亦預期向票據的初步買家授出一項選擇權，可於票據首次發行日期起計（包括該日）13日內行使，以額外購買本金總額最多為15，000，000美元的票據（「選擇權」）。

票據在某些條件下可以互換。發行人將根據發行人的選擇，通過支付或交付現金、HIVE普通股（「普通股」）或現金和普通股的組合來結算交易所。票據的初始匯率和其他條款將在發行定價時確定。票據將不計息，票據本金額亦不會增加。

票據將是發行人的一般無擔保債務。發行人在票據下的義務將由HIVE在高級無擔保基礎上全面無條件擔保。

發行人打算使用此次發行的淨收益為HIVE的一個或多個直接或間接子公司提供資金，或向任何此類子公司或多個子公司注資，而這些子公司又將使用該等收益用於一般企業目的、資本投資（包括但不限於購買圖形處理單元）和數據中心開發。HIVE打算使用手頭現金為上限看漲交易（如下所述）提供資金，發行人可以使用部分淨收益來償還HIVE上限看漲交易的成本。如果初始購買者行使選擇權，發行人打算使用出售額外票據的淨收益為HIVE的一個或多個直接或間接子公司提供資金，或向任何此類子公司或多個子公司注資，而這些子公司將使用該等收益用於一般企業目的、資本投資（如上所述）和數據中心開發，發行人可以使用一部分淨收益來補償HIVE進行額外上限看漲交易的成本，如下所述。

就此次發行而言，該公司預計將與一家或多家金融機構（統稱為「期權對手方」）進行私下協商的現金結算上限看漲交易。假設初始買家不行使期權，上限看漲交易將涵蓋最初構成票據的普通股數量，但須進行與適用於票據的反稀釋調整基本類似的反稀釋調整。

預期上限認購交易一般可減少交換任何票據后普通股的潛在經濟攤薄及╱或抵銷發行人可能須支付超過已交換票據本金額的任何現金付款（視情況而定），而有關減少及╱或抵銷受上限規限。如果初始購買者行使期權，公司預計將與期權交易對手進行額外的上限認購交易。

在建立上限認購交易的初始對衝方面，公司預計期權對手方或其各自的附屬公司在票據定價同時或之后不久購買普通股和/或就普通股進行各種衍生交易，且此類期權對手方或其各自的關聯公司可以解除這些各種衍生品交易和/或在公開市場交易中出售普通股。該活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）當時普通股或票據的市場價格。此外，期權交易對手方或其各自的關聯公司可以通過在票據定價后和票據到期前簽訂或平倉有關普通股的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或出售普通股或公司其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在與票據交換相關的任何觀察期內這樣做）。該活動還可能導致或避免普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人交換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據交換相關的任何觀察期內，則可能會影響票據持有人在交換此類票據時將收到的對價的金額和價值。

該公司依靠TCX公司手冊（「TCX手冊」）第602.1條下的豁免，符合資格的相互上市發行人（定義見TCX手冊）就此次發行提供。

票據、擔保或交換票據時可發行的普通股（如果有的話）都沒有根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法登記，並且，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售未經登記或適用豁免或在不受以下限制的交易中《證券法》和其他適用證券法的註冊要求。

本新聞稿不也不應構成出售要約或收購任何證券的要約的招攬，在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不應進行任何證券銷售。