分析師：這項價值3億美元的生物技術可能被嚴重錯誤定價

Cantor Fitzgerald以超重評級開始報道Silence Therapeutics Plc（納斯達克股票代碼：SL N），認為該生物技術公司的主要候選人divesiran可能成為very紅細胞增多症市場的主要挑戰者，預計將於8月發佈的第二階段數據將成為潛在的變革催化劑，並支持估值上漲超過160%。

PV是一種罕見的、生長緩慢的血癌，會導致骨髓產生過多的紅細胞。

SAN RECO II期研究正在進行中，評估48名靜脈切開術依賴性PV患者的divesiran 6毫克（Q6 W和Q12 W給藥間隔），總體結果有望於2026年8月公佈。

Cantor分析師Prakhar Agrawal寫道：「我們對即將進行的P2 PV試驗持積極態度，並預計與rusfertide的每周給藥方案相比，divesiran將表現出類似rusfertide的功效，同時提供有意義的給藥便利性優勢（每6周或每12周）。」

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2025年，主角治療公司（納斯達克股票代碼：PTGX）和Takeda Pharmaceutical Co. Ltd（紐約證券交易所股票代碼：TK）發佈了rusfertide治療very紅細胞增多症的III期VERUTE研究的總體結果。

該研究達到了主要終點和所有四個關鍵次要終點。Rusfertide是一種一流的研究性hepcidin模擬肽治療藥物，已獲得FDA孤兒藥和快速通道認證。

Cantor指出，KOL檢查表明，假設療效和安全性與rusfertide相當，即使每6周給藥一次也可以支持PV中有意義地吸收divesiran。

分析師Agrawal認為Silence Therapeutics的市值僅為3億美元，被嚴重低估，並且初始評級為超重。

分析師認為，第二階段PV試驗的成功可能性高達75%，這得到了divesiran在PV領域強勁的1階段數據（控制良好的PV患者中有100%的響應率）的支持，以及rusfertide在PV領域設定的估值基準的支持。第二階段結果積極。

坎託表示，估值範圍意味着比當前水平上漲超過160%。風險/回報對於第二階段非常有吸引力。

SLN價格走勢：截至周三發佈時，Silence Therapeutics股價上漲22.90%，至8.93美元。根據Benzinga Pro的數據，該股正創52周新高。

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