德文郡宣佈其私人交易所要約和同意徵求的通知和最終結果

休斯頓，2026年6月24日（環球新聞網）--德文能源公司（紐約證券交易所代碼：DVN）（「德文」）今天宣佈了之前向合格持有人（定義見本文）宣佈的要約的最終結果，以交換（各自為「交換要約」，統稱為「交換要約」）Coterra Energy Inc.發行的任何及所有未償票據，Devon（「Coterra」）的直接全資子公司，如下表所示（「現有Coterra票據」），適用於（1）Devon發行的新票據（「新Devon票據」）和（2）現金。

下表列出了下午5：00或之前有效投標（且未有效撤回）的各系列現有Coterra票據的本金總額，紐約市時間2026年6月23日（「發行日期」）以及為其交換而發行的新德文郡票據的本金總額：

（1） 代表Coterra Energy Operating Co.發行的高級票據，德文郡的間接全資子公司，原名Cimarex Energy Co.（「現有Coterra OpCo票據」）。交易所要約和相關之前完成的同意徵求（每項均為「徵求同意」，統稱為「徵求同意」）是根據截至2026年5月22日的發行備忘錄和徵求同意聲明中規定的條款和條件進行的（經2026年6月8日發佈的新聞稿「發行備忘錄和徵求同意聲明」修訂）。交換要約的結算預計將於2026年6月25日或前后進行。Devon此前宣佈，合格持有人提交現有Coterra票據並有資格獲得每1，000美元現有Coterra票據本金的適用總交易對價（定義見發行備忘錄和同意徵求聲明）的先前截止日期已延長至截止日期。因此，為有效提交的現有Coterra票據支付的對價（i）在下午5：00或之前，紐約市時間2026年6月5日和（ii）此后，但在通知日期或之前，將相同。

新德文郡票據將根據德文郡和美國銀行信託公司、全國協會作為受託人之間日期為2024年8月28日的契約（「德文郡基礎契約」）發行，並通過在結算日或前后簽訂的補充契約對新德文郡票據進行補充。新德文郡票據將是德文郡的一般無擔保債務，並將與德文郡不時未償還的所有其他無擔保和非次級債務債務同等地位。德文郡契約和新德文郡票據的上述摘要並不聲稱是完整的，並且通過參考德文郡基礎契約和待簽訂的補充契約的適用全文來對其進行了完整的限定。

交易所要約和同意徵求僅針對現有Coterra票據持有人，他們填寫並返回資格信，確認他們是（a）在美國有理由相信是「合格機構買家」的人，如1933年證券法（經修訂）下的規則144 A所定義（「證券法」），或（b）美國境外，非《證券法》第902條定義的「美國人」，並且根據適用司法管轄區的法律有資格參與交換要約，如資格信函中所述（「合格持有人」）。

位於加拿大或居民的現有Coterra票據的合格持有人還需要填寫並向DF退回加拿大補充資格信函King & Co.，Inc. (the「信息代理」和「交易所代理」）確定其參與交易要約的資格，並提供加拿大證券監管報告所需的補充信息。現有Coterra票據的每位持有人通過參與任何交換要約被視為代表並保證其不位於加拿大任何省份或領土或居民，並且其不代表位於加拿大或加拿大任何省份或領土的受益所有人或居民提交任何現有Coterra票據，除非：（i）該持有人填寫並向信息代理退回加拿大補充資格信函，或（ii）該持有人是加拿大境外的客户經理，代表加拿大受益所有人在完全酌情的基礎上行事，加拿大沒有采取任何促進該受益所有人現有Coterra票據交換的行為。

交換要約和徵求同意聲明的完整條款和條件在發行備忘錄和徵求同意聲明中進行了描述，合格持有人可通過聯繫DF獲得其副本King & Co.，公司，與交易所要約和同意徵求有關的交易所代理和信息代理，請發送電子郵件至dvn@dfking.com或撥打（877）478-5045（美國免費電話）或（212）434-0035（銀行和經紀商）。資格信可通過電子版獲取：www.dfking.com/dvn。

本新聞稿不構成出售或購買要約，也不構成出售或購買要約的招攬，也不構成對任何證券的招標或同意的招攬。本新聞稿不應被解釋為出售或購買的出售要約，或出售或購買的出售要約的招攬，或招標或同意，任何德文證券或其他證券的Coterra的招攬。沒有要約、招攬、購買或銷售是在任何司法管轄區內進行的，在這些司法管轄區內，此類要約、招攬或銷售是非法的。交換要約和徵求同意僅根據發售備忘錄和徵求同意聲明向合資格持有人提出，並僅向適用法律允許的人士和司法管轄區提出。

新德文郡票據尚未根據《證券法》或任何州或外國證券法在美國證券交易委員會（「SEC」）註冊。因此，新德文郡票據不得在美國或向任何未註冊的美國人發售或出售，除非根據《證券法》註冊要求的適用豁免或在不受《證券法》註冊要求約束的交易中。就交換要約而言，德文郡預計將簽訂一份登記權協議，根據該協議，德文郡將有義務採取商業上合理的努力向SEC提交文件，並促使有關在結算日期后450天內將每一系列新德文郡票據交換為新票據的要約的登記聲明生效。此外，德文郡已同意採取商業上合理的努力提交貨架登記聲明，以涵蓋在某些情況下根據《證券法》重新出售新德文郡票據。

關於德文能源德文能源是美國領先的石油和天然氣生產商，擁有一流的多盆地投資組合，在阿納達科盆地、Eagle Ford、Marcellus Shale、Powder River Basin、Williston Basin擁有世界級的資產，並在特拉華盆地擁有世界級的地位。德文郡嚴格的現金回報業務模式旨在實現強勁的回報、產生彈性的自由現金流並向股東返還資本，同時專注於安全和可持續的運營。欲瞭解更多信息，請訪問www.evonenergy.com。

投資者聯繫方式Investor. dvn.com 405-228-4450

媒體聯繫人Michelle Hindmarch，405-552-7460

關於前瞻性陳述的説明本新聞稿包括聯邦證券法所指的「前瞻性陳述」。此類聲明包括有關交換要約和徵求同意時間的聲明，包括預期結算日期。此類陳述受制於許多假設、風險和不確定性，其中許多超出了我們的控制範圍。因此，由於多種因素，實際未來結果可能與我們的預期存在重大不利差異，包括但不限於：與交換要約和同意徵求的條款和時間有關的風險、已提交且未有效撤回的現有Coterra票據的數量、金融市場狀況、投資者對交換要約和同意徵求的反應，以及發行備忘錄和同意徵求聲明中討論的任何其他風險和不確定性。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，代表管理層截至本新聞稿發佈之日的當前合理預期，並受上述風險和不確定性的影響。我們無法保證前瞻性陳述的準確性，並敦促讀者仔細審查和考慮發行備忘錄和徵求同意聲明中的各種披露。Devon、Coterra或代表其行事的人員隨后做出的所有書面和口頭前瞻性陳述均受到上述警示性陳述的明確限制。我們不承擔並明確否認根據新信息、未來事件或其他內容更新或修改我們的前瞻性陳述的任何義務。