ITG公司宣佈啟動首次公開募股

佛羅里達州勞德代爾堡2026年6月22日（環球新聞網）-- ITG，Inc.（「ITG」或「公司」）是一家領先的通信和數字基礎設施行業端到端服務提供商，今天宣佈已啟動其A類普通股擬議首次公開募股的路演。該公司將發行19，512，196股A類普通股。此外，公司和向美國證券交易委員會提交的登記聲明中確定的出售股東（「SEC」）打算授予承銷商30天期權，分別從公司和出售股東處購買最多額外2，168，635股和758，194股A類普通股，按首次公開發行價計算，減去承銷折扣和佣金。

ITG打算使用此次發行的淨收益來償還其循環信貸安排和定期貸款安排下的未償還本金，並在任何剩余淨收益的範圍內用於一般企業目的，以支持業務的增長。公司計劃使用向承銷商出售任何股份的收益淨額，以贖回Oaktree Capital Management，LP控制的某些現有股權所有者持有的本公司一家運營子公司的股權。ITG將不會收到出售股東提供的股份出售的任何收益。

首次公開發行價預計在每股19.00美元至22.00美元之間。該公司已申請在納斯達克全球精選市場上市A類普通股，股票代碼為「ITG」。

摩根士丹利、花旗集團、瑞銀投資銀行和Stifel擔任此次發行的聯合簿記管理人和承銷商代表。美國銀行證券、貝爾德銀行、桑坦德銀行、KeyBanc Capital Markets和Truist Securities也擔任聯合簿記管理人。Houlihan Lokey、BTIG、Capital One Securities和Regions Securities LLC擔任聯席經理。

擬議的發行將僅通過招股説明書進行。如果有，可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得與擬議發行相關的初步招股説明書副本。或者，如果有，可以從以下機構獲得與擬議發行相關的初步招股説明書副本：Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股説明書部門，180 Varick Street，2樓，紐約，紐約10014;花旗集團，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（電話：800-831-9146）;瑞銀證券有限責任公司，收件人：招股説明書部門，11 Madison Avenue，New York 10010，或發送電子郵件至ol-prospectus-request@ubs.com; Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：辛迪加部門，1201 Wills St.，Suite 600，Baltimore，MD 21231，請致電（855）300-7136或發送電子郵件至Synd招股説明書@ Stifel.com。

與這些證券相關的登記聲明已向SEC提交，但尚未生效。在登記聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不得出售這些證券。任何要約、招攬或購買要約或任何證券出售將根據修訂后的1933年證券法的登記要求進行。擬議的發行取決於市場條件，無法保證擬議的發行是否或何時可以完成，也無法保證擬議的發行的實際規模或條款。

關於ITG，Inc

ITG是一家為美國通信和數字基礎設施行業提供端到端服務的領先提供商。ITG支持寬帶、無線、數據中心、公用事業和民用基礎設施的規劃、設計、建設、運營、維護和擴展。ITG的員工隊伍遍佈49個州，致力於建立和維護為我們未來提供動力的數字主干網。

聯繫方式：629-282-9862 ir@itgcomm.com