Gossamer Bio完成債務交易，將2027年1.81億美元票據轉換為新的有擔保票據和股權

戈薩默生物公司（納斯達克：GOSS）（「公司」或「Gossamer」）是一家專注於治療肺動脈高壓（ASH）和與間質性肺病相關的肺動脈高壓（PH-ILD）的seralutini的開發和商業化的生物製藥公司，今天宣佈了其之前宣佈的交換要約（「交換要約」）的最終投標結果，以交換其任何及所有2027年到期的5.00%可轉換優先票據（「現有可轉換票據」），按比例部分：（i）2030年到期的新的7.50%可轉換優先擔保第一保留票據（「新可轉換票據」）本金總額高達7，200萬美元，（ii）最多317，647，058股普通股（「普通股」）或，代替發行普通股股份，如果此類股份將導致任何現有可轉換票據持有人（即《證券法》第144 A條定義的「合格機構買家」）受益擁有超過9.99%的未發行普通股股份，購買普通股股份的預融資認購權（「預融資認購權」），以及，與普通股一起，稱為「股權證券」）和（iii）對於在延長提前投標日期（定義見下文）之前投標的合格持有人，購買普通股股份的認購證（「購買證」，以及與新可轉換票據和股權證券一起，稱為「要約證券」）。

正如之前宣佈的那樣，截至下午5：00，紐約市時間，2026年6月2日（「延長提前投標日期」），現有可轉換票據本金總額為181，052，000美元已在交易所要約中有效投標，且未有效撤回（此類註釋，「早期投標票據」）以及對擬議修正案的相關同意（定義如下）有效交付但尚未有效撤回，並且公司和所需支持票據持有人同意修改交換要約的條件，即至少98%有效投標的現有可轉換票據本金總額至少為有效投標的現有可轉換票據本金總額的90.5%。因此，提前結算發行證券以換取截至延長提前投標日期有效提交且未有效撤回的提前投標票據於2026年6月4日發生，公司簽訂了補充契約，消除了契約中管理現有可轉換票據的幾乎所有限制性契約，以及適用於現有可轉換票據的某些違約事件和相關條款（「擬議修訂」）。

截至下午5點，紐約市時間2026年6月16日，根據DF提供的信息King & Co.，公司，作為交換要約的交換代理和信息代理，在交換要約中沒有有效提交額外的現有可轉換票據。因此，在本次交易所要約后，現有可轉換票據本金總額為18，948，000美元，仍將未償還。