北美建築集團有限公司宣佈完成2億美元高級無擔保票據的私募發行

阿爾伯塔省阿赫森，2026年6月16日（環球新聞）--北美建築集團有限公司（「NACG」）（多倫多證券交易所代碼：NOA /紐約證券交易所代碼：NOA）今天宣佈，已成功完成其之前宣佈的私募發行（「發行」），本金總額為2億美元的7.00%優先無擔保票據（「票據」），將於2031年6月16日到期。

如前所述，NACG將利用此次發行的收益償還其現有信貸協議項下的債務，並用於一般企業目的。

根據招股説明書的某些豁免，該票據是在加拿大以私募方式出售的。該票據尚未根據經修訂的1933年美國證券法註冊（「美國證券法」）或任何州證券法，並且僅在美國境內提供和出售給有理由相信是合格機構買家的人，並根據美國證券法和適用州證券法的規則144 A以及美國境外的離岸交易依賴美國證券法下S法規的交易。

此次發行由國家銀行金融公司承銷，包括其美國附屬公司TSB資本市場公司，Scotia Capital Inc.道明證券公司，BMO Neskirt Burns Inc.，CIBC世界市場公司，Canaccord Genuity Corp.和Raymond James Ltd.

關於公司

北美建築集團有限公司是澳大利亞、加拿大和美國大型土木建築和採礦服務的主要提供商。70多年來，NACG一直為採礦、資源和基礎設施建設市場提供服務。

前瞻性資料

本新聞稿中提供的信息包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括前面、后面或包含「預期」、「相信」、「期望」、「應該」或類似表達的陳述，幷包括有關發行的指導，包括但不限於發行收益的使用。用於制定上述前瞻性陳述的重大因素或假設，以及此類前瞻性陳述所面臨的風險和不確定性，包括但不限於發行收益的預期用途、利率和市場狀況、重型設備需求以及信用風險和現有債務。實際結果可能與這些前瞻性陳述所預期的有重大差異，因為任何數量的因素和不確定性，其中許多是NACG無法控制的.儘管NACG認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但此類陳述涉及風險和不確定性，NACG警告您不要過度依賴前瞻性陳述。除適用法律要求的義務外，NACG不承擔更新或修改此類前瞻性陳述的義務。有關NACG的更多完整信息，請閲讀我們向SEC和CSA提交的披露文件。這些免費文件可以通過訪問SEC網站www.sec.gov或CSA網站www.sedarplus.ca和我們的公司網站www.nacg.ca訪問EDGAR來獲取。

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Jason Veenstra，註冊會計師，加利福尼亞州首席財務官北美建築集團有限公司（780）960.7171 ir@nacg.ca www.nacg.ca

資料來源：北美建設集團有限公司