Open Lending簽署合併協議，將被ANV收購

Open Lending股東將獲得每股3.15美元現金，較Open Lending 90天成交量加權平均股價溢價78%

紐約，2026年6月16日（環球新聞網）--全球保險中介平臺ANV Group Holdings Ltd.（「ANV」）和Open Lending Corporation（「開放式貸款」）（納斯達克：LPRO）是為金融機構提供保險支持貸款支持和風險分析解決方案的領先供應商，今天宣佈，他們已經達成了一項最終協議，根據該協議，ANV將通過全現金要約收購，以每股3.15美元的價格收購Open Lending普通股的所有流通股。該交易價格比截至2026年6月15日（交易宣佈前的最后一個交易日）的Open Lending 90天成交量加權平均價（VWAP）溢價約78%。該報價為公開貸款股東提供了令人信服的直接價值。

Open Lending成立於二十多年前，與美國各地的金融機構合作，幫助擴大汽車融資的範圍。開放貸款的專有風險決策技術和保險支持的信貸結構幫助貸方管理風險、提高貸款績效並擴大信貸獲取機會。

ANV是一家獨立的全球保險中介平臺，業務遍及美國、英國和歐洲。ANV在AmTrust Financial Services與Blackstone Credit & Insurance達成戰略交易后於2025年成立，運營着不斷增長的專業保險業務組合，涵蓋各種風險和保險產品。加入ANV將為開放貸款提供資金、擴大市場和分銷關係以及對長期增長和價值創造的戰略支持。

對於ANV來説，此次收購意味着增加了一項市場領先的專業承銷業務，該業務非常適合其現有業務部門，並且與ANV通過戰略併購推動增長的方法一致。開放式貸款的加入預計將加強和擴大ANV在美國的足跡，並強化信貸作為該集團核心保險產品的地位。

Open Lending董事長兼首席執行官Jessica Buss表示：「ANV在保險支持信貸方面擁有深厚的領域專業知識，以及與我們戰略密切一致的長期視角。」「這筆交易為我們的股東帶來了引人注目的直接價值，同時為開放貸款提供了資本、穩定性和戰略支持，以加速產品創新，深化與金融機構合作伙伴的關係，並推動長期可持續增長。」

ANV董事長兼首席執行官Adam Karkowsky表示：「我們很高興歡迎向ANV提供公開貸款。」「這筆交易直接推進了我們的保險支持信貸戰略，我們看到未來將創造巨大的價值，無論是來自業務本身的優點，還是通過它在我們更廣泛的平臺上創造的機會。我們對管理團隊以及我們共同建設的未來充滿信心。開放貸款將繼續像今天一樣為客户和分銷合作伙伴服務，同時受益於ANV的平臺和資源。」

交易細節

根據合併協議的條款，ANV將開始全現金要約收購，以每股3.15美元的現金收購公開借貸普通股的任何及所有流通股。該收購價格比截至2026年6月15日（交易公告前的最后一個交易日）的開放貸款90天量加權平均價格（VWAP）溢價約78%。成功完成要約收購后，ANV將通過第二步合併以與要約收購相同的價格收購要約收購要約中未提交的所有剩余公開借貸普通股股份。交易完成后，Open Lending將成為一家俬人控股公司，其普通股將不再在納斯達克上市。

該交易已獲得Open Lending董事會一致批准，預計將於2026年第三季度完成，但須遵守慣例成交條件，包括收到監管機構批准以及代表Open Lending普通股大部分已發行股份的Open Lending普通股股票的投標。

顧問

Financial Technology Partners擔任與該交易有關的Open Lending的財務顧問，Jones Day擔任Open Lending的法律顧問。

Evercore擔任ANV的財務顧問，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP擔任ANV的法律顧問。

關於開放式貸款開放式貸款（NASDAQ：LPRO）為美國各地的汽車貸方提供貸款分析、基於風險的定價、風險建模和違約保險。25年來，開放式貸款一直幫助金融機構創建風險更低、回報更高的可盈利的汽車貸款組合。

關於ANV集團控股有限公司

ANV Group Holdings Ltd.是一家獨立的全球保險中介平臺，業務遍及美國、英國和歐洲。該公司匯集了一系列成熟的專業MGAs，提供多元化的保險產品。有關ANV的更多信息，請訪問http://www.anvinsurance.com。

其他信息以及在哪里可以找到

公開借貸普通股的要約（「要約」）尚未開始。此通訊僅供參考，既不是購買要約，也不是出售公開貸款證券的要約的招攬，也不是ANV和Lakers Acquisition Sub，Inc.的要約材料的替代品ANV的子公司（「買方」）將在要約開始后向美國證券交易委員會（「SEC」）提交。只有根據ANV和買方打算向SEC提交的要約材料才能發出購買Open Lending普通股股份的要約和要約。要約開始時，ANV和買方將按附表TO向SEC提交要約材料，Open Lending隨后將按附表14 D-9向SEC提交有關要約的招攬/推薦聲明。要約材料（包括購買要約、相關的傳遞信函和某些其他要約文件）和招標/建議聲明將包含有關擬議交易及其各方的重要信息。建議公司的投資者和股東在可用時仔細閲讀這些文件（以及每一份可能不時修訂或實施的文件），因為它們將包含公開借貸的投資者和股東在就其在要約中提交普通股股份做出任何決定之前應考慮的重要信息。要約材料（包括收購要約和相關的傳遞函）以及招攬/推薦聲明將在Open Lending的網站www.openlending.com上免費提供給Open Lending的所有股東，並且（一旦可用）將免費郵寄給Open Lending的股東。Open Lending網站中包含或可通過其訪問的信息不是本網站的一部分，也不是本網站的一部分。報價材料（包括收購要約和相關的轉讓函）以及招攬/推薦聲明也將在SEC網站www.sec.gov上免費提供。除了收購要約、相關的轉讓函和某些其他要約文件以及招攬/推薦聲明外，Open Lending還提交年度、季度和當前報告，SEC的代理聲明和其他信息。您可以在SEC網站www.sec.gov上免費閲讀Open Lending向SEC提交的任何報告、聲明或其他信息。

關於前瞻性陳述的警告

該通訊包含涉及重大風險和不確定性的「前瞻性陳述」，包括有關ANV擬議收購Open Lending和交易的好處、擬議要約收購的預期發生、方式和時間以及交易的結束的陳述。除歷史事實陳述外，本通訊中包含的所有陳述，包括有關Open Lending戰略、未來運營、未來財務狀況、前景、計劃和管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「將」和類似表達旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。任何前瞻性陳述均基於開放式貸款管理層當前對未來事件的預期，並受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中所述或暗示的結果存在重大不利差異。這些風險和不確定性包括但不限於要約收購時間和交易完成的不確定性;要約收購中將提供多少公開借貸普通股的不確定性;交易的完成取決於收到監管機構批准以及滿足公開貸款或ANV以外的其他成交條件控制權並且可能無法滿足或放棄（在法律允許的範圍內）;交易未及時完成或根本未完成的風險;交易公告對公開借貸普通股股票交易價格的影響;交易公告對Open Lending運營以及Open Lending與客户、業務合作伙伴、管理層和員工;交易可能轉移管理層對正在進行的業務的注意力，或延迟或阻止Open Lending承擔交易完成之前可能出現的商業機會的風險，或Open Lending可能對Open Lending的運營採取的任何其他行動;交易公告至交易結束期間開放貸款業務的變化;可能提起或威脅與交易相關的任何法律訴訟;以及其他重要因素，其中任何因素都可能導致開放貸款的實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。有關其他風險和不確定性的討論，請參閱Open Lending最近提交給SEC的文件以及Open Lending未來向SEC提交的其他文件中的「風險因素」部分，以及對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論。此外，本通訊中包含的前瞻性陳述僅限於本通訊之日。Open Lending明確否認更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務或承諾，除非法律要求。

聯繫方式：開放貸款公司InvestorRelations@openlending.com

ANV集團控股有限公司press@anvinsurance.com