出版商John Wiley第四季度收入因研究部門增長而增長

概述

美國研究出版商第四季度初步收入年增長1%

第四季度初步調整后每股收益年增長22%

觀

公司預計2027財年有機收入增長將在中低個位數範圍內

Wiley預計2027財年調整后EBITDA利潤率為26.5%至27.5%

公司預測2027財年調整后每股收益為4.60美元至5.05美元

Wiley預計2027財年自由現金流為2.05億美元

結果驅動因素

研究增長-第四季度研究收入增長5%，受強勁的提交，黃金開放獲取和人工智能許可的推動

學習部門下滑-第四季度學習收入下降6%，反映了人工智能許可收入下降，宏觀逆風和零售渠道疲軟

利潤率擴大-調整后EBITDA利潤率上升，原因是成本控制、有利的組合以及重組和技術改造帶來的企業費用下降

公司新聞稿：ID：nBwbrxMnxa

關鍵細節

度量

擊敗/錯過

實際

共識估計

Q4收入

輕微失誤 *

4.48億美元

4.5億美元（1名分析師）

第四季度調整后每股收益

擊敗

1.67美元

1.65美元（1名分析師）

第四季度每股收益

2.61美元

* 偏差小於1%;不適用於每股數字。

分析師關注

分析師對該股的唯一可用評級是「買入」

消費者出版同行群體的平均共識推薦是「購買」

華爾街對John Wiley & Sons Inc.的12個月價格目標中位數為66.00美元，比6月15日收盤價43.33美元高出約52.3%

該股最近的交易價格為未來12個月收益的9倍，而三個月前的P/E為7倍

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（這個故事是使用路透社自動化和基於LSEG和公司數據的人工智能創建的。出版前由路透社記者檢查和編輯。）