Talen Energy完成收購優質西部PJM發電資產

交易擴大並多元化投資組合，立即增加現金流

休斯頓，2026年6月15日（環球新聞網）--領先的獨立電力生產商Talen Energy Corporation（「Talen」、「我們」或「我們的」）（納斯達克股票代碼：TLN）今天宣佈，已完成對印第安納州勞倫斯堡發電廠以及從Energy Capital Partners（「BEP」）手中收購俄亥俄州沃特福德能源中心和達比發電站（「收購」）。

「我們很高興完成這次戰略收購。這些資產為我們的投資組合增加了高效的基本負荷發電，擴大了我們在西部PJM市場的影響力，並進一步多元化我們的機隊，」Talen總裁Terry Nutt表示。「此次收購立即增加，為我們的每股現金流增加了15%以上，並增強了我們的視野，到2028年實現每股超過40美元的年度自由現金流。我們期待工廠及其團隊作為Talen的一部分做出貢獻。」

BEP合夥人安德魯·吉爾伯特（Andrew Gilbert）表示：「這一組合進一步加強了Talen的平臺，使其能夠支持可靠性併爲更大的PJM市場中的大負載客户提供服務。BEP相信Talen創建了一個獨特的PJM平臺，並很高興能夠參與其創造的長期價值。」

在收盤時，BEP收到了240萬股Talen普通股和約25.5億美元的現金，其中現金部分將在收盤后根據運營資金和其他習慣項目進行調整。

在收購完成的同時，Talen的子公司Talen Energy Supply，LLC（「TES」），已完成的融資交易，以（i）增加其現有的循環信貸額度（包括其循環信用證能力）從9億美元增至13.5億美元，並（ii）將現有11億美元信用證融資規模擴大至美元15億美元，並將到期日從2027年12月延長至2029年12月。

2026年4月，TES在私募交易中發行了高級無擔保票據，為收購提供資金。它還使用一部分淨收益來贖回Talen 2030年到期的未償8.625%高級擔保票據，最終導致每年利息費用減少超過4000萬美元，並使每股自由現金流增加近1.00美元。

此次收購是在完成常規成交條件並收到FERC、印第安納州公用事業監管委員會、聯邦貿易委員會和美國司法部以及其他監管機構的所有所需監管批准和許可之后進行的。

關於塔倫

Talen Energy（納斯達克股票代碼：TLN）是一家領先的獨立電力生產商和能源基礎設施公司，致力於為未來提供動力。我們在美國擁有並運營着約15.6千兆瓦的電力基礎設施，其中包括2.2千兆瓦的核電和大量可調度的化石燃料。我們生產和銷售電力，容量和輔助服務到美國批發電力市場，我們的發電機組主要位於大西洋中部，俄亥俄州，印第安納州和蒙大拿州。我們的團隊致力於安全可靠地發電，併爲每兆瓦的發電提供最大的價值。Talen還推動了數字基礎設施革命。隨着人工智能數據中心越來越需要更可靠、更清潔的電力，我們有能力為這個不斷發展的行業提供服務。Talen總部位於德克薩斯州休斯頓。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.talenenergy.com/。

關於能源資本合作伙伴

Energy Capital Partners（BEP）成立於2005年，總部位於新澤西州薩米特，是一家專注於能源轉型的領先投資平臺，重點關注發電和可持續基礎設施，以提供可靠、負擔得起和安全的能源。BEP將深厚的領域專業知識與增值、專注於運營的投資方法相結合。自成立以來，BEP已從全球機構投資者那里獲得了超過380億美元的資本承諾。

BEP是Bridgepoint Group Plc（LSE：BPT.L）的基礎設施投資平臺，Bridgepoint Group Plc是一家在倫敦上市的全球中型市場私募股權、信貸和基礎設施領導者。他們總共管理着約980億美元的總資產。

前瞻性陳述

本通訊包含聯邦證券法含義內的前瞻性陳述，這些陳述存在重大風險和不確定性。這些前瞻性陳述旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法案》確立的責任安全港資格。除本通訊中包含或通過引用納入本通訊的歷史事實陳述之外的所有陳述均為前瞻性陳述。在整個溝通過程中，我們試圖通過使用「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「目標」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「尋求」、「應該」、「將」等詞語來識別前瞻性陳述「或其他形式的這些詞語或類似詞語或表達或其負面內容，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些術語。前瞻性陳述涉及未來事件和條件，除其他外，有關收購的預期利益、收購對公司業務和未來財務業績的預期影響、公司成功將收購資產整合到其投資組合中的能力、資本支出、收益、訴訟、監管事項、對衝、流動性和資本資源，會計事項、期望、信念、計劃、目標、目標、戰略、未來事件或績效、股東回報和基本假設，以及其預期影響、Freedom和Guernsey收購的整合和預期收益。

前瞻性陳述受到重大風險和不確定性的影響，可能導致我們未來的業務、財務狀況、運營業績或業績與我們的歷史業績或本通訊中包含的任何前瞻性陳述中明確或暗示的業績存在重大差異。我們所有的前瞻性陳述都包括與這些陳述相關或相關的假設，這些假設可能導致實際結果與預期存在重大差異，並受到眾多因素的影響，這些因素存在相當大的風險和不確定性。

投資者關係：塞爾吉奧·卡斯特羅副總裁兼財務主管（281）203-5315 InvestorRelations@talenenergy.com

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