Bandwidth計劃發行2.75億美元可轉換票據，以利用票據銷售進行回購，償還債務

帶寬公司（納斯達克股票代碼：BAND）（「Bandband」）是一家領先的全球雲通信公司，今天宣佈，根據市場和其他條件，計劃在私募發行（「發行」）中向合格機構買家發行和出售本金總額為2.75億美元的2032年到期的可轉換優先票據（「票據」）。經修訂的1933年證券法（「證券法」）。Bandband還預計將向票據的初始購買者授予13天的選擇權，以額外購買最多4，125萬美元的票據本金總額，僅用於支付超額分配。

該票據將是Bandband的高級無擔保債務，利息將每半年支付一次。根據Bandband的選擇，這些票據將可轉換為現金、Bandband A類普通股股份或其組合。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

Bandband打算使用此次發行的一部分淨收益來支付下文所述的上限看漲交易的成本。Bandband預計將在與票據初始購買者之一或其附屬公司進行的私下談判交易中使用最多1000萬美元的發行淨收益來回購其A類普通股股份，同時對發行定價。這些回購可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Bandband A類普通股或票據的市場價格，並且此活動可能會影響Bandband A類普通股在票據定價之前、同時或之后不久的市場價格，並可能導致票據的有效轉換價格更高。Bandband預計將使用此次發行的一部分淨收益來回購一部分其2028年到期的未償還0.50%可轉換優先票據（「2028年票據」），與此次發行定價同時，該交易通過票據的初始購買者之一或其附屬公司（作為Bandband的代理人）進行。Bandband打算使用淨收益的剩余部分償還其信貸融資項下的未償款項，並用於運營資金或其他一般企業用途。