更新3-印度尼西亞Danantara計劃出售10億美元債券，以測試投資者的胃口

Danantara銷售5年期和10年期美元債券

由於外國投資者逃離，此次出售對印度尼西亞來説正值微妙時刻

債券定價預計將於周四晚些時候確定

重鑄，在第3段中添加投資者出價

作者：Rae Wee和Yantoultra Ngui

路透社新加坡6月11日電--印度尼西亞主權財富基金Danantara的一個部門啟動了首次美元債券發行，消息人士稱，這可能籌集多達10億美元，這是對外國投資者興趣的重大考驗。東南亞最大經濟體面臨的挑戰日益嚴峻。

三位知情人士稱，Danantara Investment Management於周四開始銷售5年期和10年期美元債券，目標是從每批中籌集約5億美元。

一位消息人士稱，截至亞洲下午，投資者對這些債券的出價超過15億美元。所有消息人士都拒絕透露姓名，因為他們無權接受媒體採訪。

達南塔拉沒有迴應路透社通過電子郵件發送的置評請求。

此次債務出售正值印度尼西亞的關鍵時刻，因為投資者擔心印尼盾自由落體和總統普拉博沃·蘇比安託的民粹主義政策，對印度尼西亞資產降温。

印度尼西亞央行周二將基準利率上調25個基點，罕見地將其非周期加息至5.50%，以在印尼盾觸及一系列歷史低點后試圖穩定印尼盾。

人們對達南塔拉不斷擴大的授權範圍的擔憂也越來越大，該主權財富基金最近的任務是，最早從9月份開始，在一個新成立的部門下成為棕櫚油、煤炭和鐵合金的唯一出口商。

Danantara由Prabowo於2025年2月推出，直接向總統匯報。

根據路透社看到的一份條款表，Danantara Investment Management將其美元債券的初始價格指引設定為5年期票據約5.70%，10年期票據約6.30%。

根據LSEG數據，該國2036年到期的主權美元債務455780 EJ 1 =上次交易價為5.6%，而國有公司Pertamina 2031年到期的美元債務交易價為5.27% 69370 PAL 5 =。

Danantara債券的定價預計將於周四晚些時候確定。

根據主權財富基金的營銷條款表，美元債券銷售的收益將用於一般企業用途，包括投資和現有債務再融資。

這些債券將根據其50億美元的全球中期票據計劃發行，預計穆迪將評級為「Baa 2」，標準普爾和惠譽將評級為「BBB」。

投資意向書顯示，花旗集團C.N、星展DBSM.SI、匯豐HSBA.L、曼迪里證券和渣打銀行STAN.L已被聘為該交易的聯合簿記管理人和聯合牽頭經理。

（Rae Wee和Yantoultra Ngui報道; Tom Westbrook補充報道; Sumeet Chatterjee和Ed Davies編輯）

（（Yantoultra. thomsonreuters.com;）