Lisata Therapeutics宣佈Kuva Labs Inc.開始要約收購

Lisata股東將在收盤時收到每股4.00美元的現金，加上一項不可交易的或有價值權利，該權利代表收到兩筆或有現金付款（總計不超過每股3.00美元）的合同權利，但須達到指定的里程碑

該交易對Lisata的估值較擬議交易宣佈之前Lisata普通股的歷史市場價格有顯着溢價，如果實現指定的里程碑，則提供潛在的額外上漲空間

Lisata董事會一致建議股東提交股份

該交易預計將於2026年第三季度完成，前提是滿足慣例成交條件，包括達到所需的投標股份門檻

新澤西州自由角2026年6月10日（環球新聞網）-- Lisata Therapeutics，Inc.（納斯達克：LSTA）（「Lisata」）是一家臨牀階段製藥公司，開發治療晚期實體瘤和其他嚴重疾病的創新療法，今天宣佈，Kuva Labs Inc.的全資子公司Kuva Acquisition Corp.（「買方」）。（「Kuva」）已開始之前宣佈的要約收購，以購買Lisata所有已發行和發行普通股。

該要約收購是根據Lisata、買方和Kuva於2026年3月6日簽訂的協議和合並計劃（可能會不時修訂，稱為「合併協議」）提出的。

交易細節

根據合併協議的條款，Kuva將啟動要約收購Lisata普通股的所有已發行和發行股份，價格為：

要約收購期將於晚上11：59后一分鍾到期，紐約市時間2026年7月10日，除非優惠延期。

正如Kuva及其收購子公司於2026年6月10日提交的附表TO所述，截至要約開始，母公司和買方尚未承諾提供融資來為要約價格提供資金。母公司和買方打算通過債務和/或股權融資、母公司尋求從貸方獲得的信貸安排下的借款和/或私人發行證券（但尚未承諾）的組合爲發行價提供資金。如果母公司獲得此類融資的承諾函，此類承諾將提交給美國證券交易委員會，並以收購要約中描述的方式提供。無法保證能夠獲得此類融資。

Lisata已根據附表14 D-9向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了一份徵求/建議聲明，其中包括Lisata董事會關於Lisata股東在要約收購中投標其股份的一致建議。合併協議不包括融資條件。在成功競標大部分Lisata股份后，Kuva還將通過第二步合併收購Lisata的未投標股份和可轉換證券，每股4.00美元現金加上CVR的相同對價。該交易預計將於2026年第三季度完成。

交易完成后，Lisata將成為私人控股公司Kuva的一部分，Lisata的普通股將從納斯達克資本市場退市。Lisata將根據修訂后的1934年美國證券交易法申請註銷其普通股並不再是報告公司。

Lisata的所有股東均可通過訪問https://ir.lisata.com或聯繫投資者關係部908-842-0084獲得所有發行文件的免費副本，包括收購要約和招攬/推薦聲明。此外，要約收購聲明和招攬/推薦聲明（以及向SEC提交的所有其他文件）將在向SEC提交后在SEC網站www.sec.gov上免費提供。

在就要約收購做出任何決定之前，敦促投資者閲讀收購要約和相關文件以及徵集/推薦聲明，因為它們包含有關要約收購的重要信息。

顧問

Mintz、Levin、Kohn、Ferris、Glovsky & Popeo，PC擔任Lisata和HC的法律顧問Wainwright & Co.擔任Lisata的財務顧問。Reed Smith LLP擔任Kuva和買方的法律顧問。

關於Lisata Therapeutics

Lisata Therapeutics是一家臨牀階段製藥公司，致力於治療晚期實體瘤和其他重大疾病的創新療法的發現、開發和商業化。Lisata的環肽候選產品certepetide是一種研究藥物，旨在激活一種新型的吸收途徑，使共同給藥或束縛的抗癌藥物能夠更有效地選擇性地靶向和滲透實體腫瘤。Lisata基於其CendR Platform®技術建立了值得關注的合作伙伴關係。如需全面概述ceretepetide的作用機制，請查看我們的信息短片。有關Lisata的更多信息和查看短片，請訪問www.lisata.com。

關於庫瓦實驗室

Kuva Labs是一家臨牀前生物科學公司，開發專有的NanoMark™直接MR成像平臺。Kuva成立於2019年，此前其創始人在癌症病例中經歷了悲慘的損失，而這些病例本可以通過更好的工具來預防。庫瓦正在尋求改變癌症的看待和最終治療方式。該技術能夠在不使用電離輻射的情況下以最高對比度和空間分辨率對實體腫瘤進行選擇性和明確的成像。這些信息可以加快準確的診斷和治療，提供更好、更快的臨牀干預和更好的總體結果。欲瞭解更多信息，請訪問www.kuvalabs.com。

其他信息以及在哪里可以找到

本文件中提到的要約收購於2026年6月10日開始，Kuva及其收購子公司提交了附表TO，Lisata提交了附表14 D-9徵求/推薦聲明。本文件僅供參考，既不是收購要約，也不是出售股份的要約。附表14 D-9上的要約收購聲明和徵求/推薦聲明均已郵寄給Lisata的股東。

投標人報價材料（包括購買要約、相關的轉交信函和某些其他報價文件）以及附表14 D-9中的招標/建議聲明包含有關擬議收購及其當事人的重要信息。我們敦促利薩達的投資者和股東仔細閲讀這些文件（以及可能不時修訂或執行的每一份文件），因為它們包含投資者和股東在做出任何關於在要約中投標其普通股股份的決定之前應該考慮的重要信息。

本文件包括前瞻性陳述，這些陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於有關Kuva擬議收購Lisata的陳述、完成交易的預期時間表以及Lisata的未來財務或運營業績。這些前瞻性陳述通常可以通過「相信」、「預期」、「估計」、「預測」、「目標」、「潛在」、「可能」、「繼續」、「正在進行」、「可能」、「應該」、「打算」、「可能」、「可能」、「計劃」、「尋求」、「預期」、「項目」和類似表達方式，以及這些詞語的變體或否定。前瞻性陳述包括但不限於有關Kuva擬議收購Lisata的陳述、類似交易、預期業績、未來計劃、事件、預期、目標、機會和Lisata前景的陳述;交易完成的預期時間;考慮各種成交條件完成交易的能力;以及上述任何內容的任何假設的準確性。請投資者注意，任何此類前瞻性陳述並不是未來業績的保證，並且涉及風險和不確定性;因此，請投資者不要過度依賴前瞻性陳述。由於幾個因素，實際結果可能會存在重大差異。可能導致未來結果出現重大差異的因素包括：與擬議交易結束時間相關的風險，包括在預期時間內或根本無法滿足結束條件的風險，母公司或買方可能無法在預期時間內或根本無法為交易獲得融資的風險，或者擬議交易的完成無法獲得融資的風險發生;不確定Lisata有多少股東將在要約中出價;提出競爭要約的可能性;發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況，包括要求Kuva或Lisata根據合併協議支付終止費的情況以及影響該方支付終止費的能力的情況付款;與合併協議相關的各方和其他人可能提起或針對其提起的任何法律訴訟的結果;與擬議交易相關的意外困難或支出;業務合作伙伴對擬議交易公告的反應，和/或由於擬議交易的公告和懸而未決而在留住員工方面可能遇到的困難;與CVR相關的里程碑永遠無法實現並且無法支付里程碑付款的可能性;與擬議交易相關的任何股東訴訟可能導致鉅額辯護、賠償和責任成本的風險; Lisata成功證明其候選產品的有效性和安全性的能力，以及其候選產品的臨牀前或臨牀結果，這可能不支持此類候選產品的進一步開發;監管機構的評論、反饋和行動; Lisata對其候選產品的成功臨牀開發、監管批准和商業化的依賴;與開發新產品或技術以及作為臨牀階段公司運營相關的固有不確定性; Lisata的現金充足性和跑道;以及Lisata向SEC提交的文件中發現的其他風險，包括Lisata截至2025年12月31日的年度10-K表格年度報告以及隨后向SEC提交的文件。Lisata警告您不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述 僅限於製作日期。本文件中的前瞻性陳述僅限於本文件發佈之日。Lisata沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非適用法律可能要求。

要約收購聲明和徵集/推薦聲明均已免費郵寄給Lisata的股東。Lisata的所有股東也可以通過訪問https://ir.lisata.com或聯繫投資者關係部908-842-0084獲得要約收購聲明和招攬/推薦聲明的免費副本。此外，要約收購聲明和招攬/推薦聲明（以及向SEC提交的所有其他文件）在向SEC提交后可免費在SEC網站www.sec.gov上獲取。

建議Lisata的股東在就投標要約做出任何決定之前，閲讀附表和附表14 D-9（每項可能會不時修訂或實施）以及向SEC提交的任何其他相關文件時，請閲讀這些文件，因為它們將包含有關擬議交易及其各方的重要信息。

關於前瞻性陳述的警告

聯繫人：

媒體和投資者：Lisata Therapeutics John Menditto投資者關係和企業傳播副總裁電話：908-842-0084電子郵件：jmenditto@lisata.com

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