Marex Group plc宣佈關閉美元5億份混合票據

倫敦，2026年6月9日（環球新聞網）--多元化全球金融服務平臺Marex Group plc（納斯達克股票代碼：MRx）（「Marex」）今天宣佈已完成美元發行（「發行」）5億份永久次級可重置固定利率票據（「票據」）。

Marex打算將此次發行的淨收益用於一般企業目的，包括（但不限於）（i）為購買Marex的任何或全部未償美元提供資金根據Marex於2026年6月1日宣佈的要約收購，100，00，000 13.250%固定利率重置永久次級或有可轉換票據和（ii）收購融資。

Marex首席執行官Ian Lowitt評論道：

「我們很高興成功發行了5億美元的混合永久證券，預計在百慕大重新註冊完成后，這些證券將獲得標準普爾100%的股權信貸。與之前AT 1發行的13.25%相比，我們實現了7.7%的定價，這表明了我們在過去四年中取得的有意義的進展以及我們投資主張的實力。我們提議的百慕大註冊地使我們能夠以對投資者有吸引力的方式構建證券，這導致了強勁的超額認購，並強調了我們重新註冊的進一步好處。長期投資者和新投資者的參與範圍進一步反映了對我們業務持續增長的信心。」

巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）、高盛國際（Goldman Sachs International）和傑富瑞國際有限公司（Jefferies International Limited）擔任此次發行的聯席賬簿管理人。

重要信息

本文和相關發行備忘錄中描述的證券尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）進行登記，並且不得在美國境內或向美國人或為美國人提供、出售或交付美國人的利益提供、出售或交付，如《證券法》S號法規所定義。

該通訊已分發給且僅針對英國境內的人員（「英國」）在《2000年金融服務和市場法》第19（5）條規定的投資相關事宜方面擁有專業經驗（財務促銷）2005年命令，經修訂的《命令》（「命令」）及《命令》第49（2）條所指的人（所有該等人士統稱為「有關人士」）。在聯合王國，非相關人員不得依據或依賴該通信。在英國，本通訊所涉及的任何投資或投資活動僅提供給相關人士，並將僅與此類人士合作。

英國MiFIR專業人士/僅限BEP/無EEA PRIPs KID或英國PRIPs KID/ucci產品摘要：製造商的目標市場（英國MiFIR產品治理）僅限符合資格的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。票據無意提供、出售、分銷或以其他方式提供，也不應向英國或歐洲經濟區的零售客户提供、出售、分銷或以其他方式提供。因此，沒有根據第1286/2014號法規（EU）編制關鍵信息文件（KID），也沒有根據FCA產品披露原始資料手冊編制披露文件。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約票據或任何其他證券的要約，也不構成任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區的要約、招攬或出售。沒有采取任何行動，將允許提供證券或擁有或分發本新聞稿或發行備忘錄在任何司法管轄區，其中為此目的的行動是必要的。擁有本新聞稿或發行備忘錄的人必須瞭解並遵守任何此類限制。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述，包括但不限於發行的預期截止日期。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「預期」、「預期」、「目標」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「繼續」、「是/可能」或其他類似表達方式來識別。

這些前瞻性陳述受到風險、不確定性和假設的影響，其中一些超出了我們的控制範圍。此外，這些前瞻性陳述反映了我們對未來事件的當前看法，並不是未來業績的保證。由於多種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的信息存在重大差異，包括但不限於：大宗商品市場活動或定價水平低迷;地緣政治事件、恐怖主義和戰爭對市場波動、全球宏觀經濟狀況和大宗商品價格的影響;我們預期的重組;美國監管制度的變化，包括關税方面的變化;利率水平或關税的變化;我們的客户及其相關金融機構違約對我們義務的風險;因我們的國際業務而產生的監管、聲譽和財務風險;軟件或系統故障、數據丟失或中斷或數據安全故障;與使用人工智能相關的風險;無法充分對衝我們的頭寸，以及我們修改合同的能力以及場外衍生品交易中可能提供的合同保護的限制;與大宗商品市場、股票、固定收益、外匯和加密貨幣相關的市場波動、聲譽風險和監管不確定性;氣候變化和向低碳經濟轉型對供應鏈和我們某些能源產品市場規模的影響;管理層在應用我們的會計政策時做出的判斷、估計和假設的變化對我們報告的財務狀況和經營業績的影響;缺乏足夠的財務流動性;如果我們未能遵守適用的法律和法規，我們可能會受到強制執行或其他行動，被迫停止提供某些服務或有義務改變我們運營的範圍或性質;重大成本，包括對我們的業務、財務狀況和運營業績的不利影響，以及與遵守相關法規相關的費用;如果我們未能糾正我們在財務報告內部控制中發現的重大弱點或防止未來出現重大弱點，我們財務報表的準確性和時間安排可能會受到影響，這可能導致我們的財務報表出現重大錯誤陳述或未能履行我們的報告義務，並使我們面臨潛在的退市、監管調查或民事或刑事制裁;賣空者活動和證券訴訟;以及在與發行有關的發行備忘錄中「風險因素」標題下討論的其他風險。

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