Nexera Technology宣佈定價120萬美元註冊直接發行和同期私募

以色列特拉維夫，2026年6月8日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nexera Technologies Ltd（「Nexera」或「公司」）（納斯達克：NEXR，NEXRW）是一家在亞馬遜市場運營的數據驅動型公司，通過先進的人工智能（「AI」）驅動的解決方案擴展到全球國土安全領域，今天宣佈已與機構投資者簽訂證券購買協議，購買和出售1，200只，在登記直接發行（「發行」）中以每股1.00美元的購買價格收購000股普通股（「股份」）。在扣除發行費用之前，發行的總收益預計約為120萬美元。此外，在同時進行的私募中，公司將發行和出售購買最多1，200，000股普通股的認購證（「認購證」）。該等認購證的行使價為每股1.00美元，可在發行后立即行使，並將於發行日期后5.5年到期。發行預計將於2026年6月9日或前后結束，但須滿足慣例結束條件。

該公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金和一般企業目的，以及潛在的收購。

上述向機構投資者提供的股份是根據F-3表格（文件編號333-283904）的登記聲明提供的，該聲明已於2025年1月3日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書進行，招股説明書是有效註冊聲明的一部分。該等認購證將以同時私募的方式發行。與登記直接發行相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上查看。

向機構投資者提供的招股説明書和招股説明書所依據的股份的私募將依賴於1933年證券法（經修訂）（「證券法」）第4（a）（2）條和據此頒佈的法規D項下的登記豁免進行。因此，除根據有效的登記聲明或《證券法》和此類適用州證券法登記要求的適用豁免外，同時私募發行的證券不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法。

關於Nexera Technology Ltd

Nexera Technology Ltd通過其子公司在全球國土安全領域和電子商務的先進技術領域運營。其運營通過三個主要業務線進行：KeepZone AI Inc.、或KeepZone，一家致力於分發和推廣人工智能驅動的國土安全技術的全資子公司，包括3D成像和電磁威脅檢測、周邊入侵檢測、反無人飛機系統以及針對關鍵基礎設施和全球市場的多層安全解決方案; Fort Products Limited是一家專注於害蟲控制和補救產品的傳統消費品業務，現已出售給Fort Technology Inc.，或Fort Technology於2025年7月收購，以換取控股股權，該公司此后已減少其在Fort的股份，同時保留對相關電子商務活動的控制權和戰略參與;及其持續的傳統電子商務活動，包括數據驅動的在線零售業務（主要在亞馬遜市場）通過該公司的其他全資子公司進行，包括Smart Repair Pro和Top Rank Ltd。

前瞻性陳述免責聲明

本新聞稿包含《1933年證券法》第27 A條（經修訂）和《1934年證券交易法》第21 E條（經修訂）所指的「前瞻性陳述」，這些陳述旨在被這些條款創建的「安全港」所涵蓋。前瞻性陳述是基於某些假設，並描述了公司的未來計劃，戰略和預期，一般可以通過使用前瞻性術語，如「相信」，「預期」，「可能」，「應該」，「可能」，「尋求」，「打算」，「計劃」，「目標」，「估計」，「預期」或其他類似的術語來識別。例如，公司在討論發行的預期結束、預期總收益及其預期用途時使用了前瞻性陳述。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響，其中許多情況超出了公司的控制範圍。公司的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中所示存在重大差異。因此，您不應依賴任何這些前瞻性陳述。可能導致公司實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所示存在重大差異的重要因素包括：公司適應亞馬遜政策未來重大變化的能力;公司銷售其現有產品並發展公司品牌和產品的能力;公司滿足收入增長和電子商務需求預期的能力;全球整體經濟環境;競爭和新電子商務技術的影響;公司運營所在國家的總體市場、政治和經濟狀況;預計的資本支出和流動性;亞馬遜政策和使用條款可能變化的影響;以色列情況的影響;以及公司截至2025年12月31日年度20-F表格年度報告中描述的其他風險和不確定性，於2026年4月1日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。公司沒有義務公開更新可能不時做出的任何前瞻性陳述（無論是書面還是口頭），無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

投資者關係聯繫人：Michal Efraty Adi和Michal PR- IR投資者關係，以色列michal@efraty.com