Nyxoah宣佈9500萬美元承銷公開募股的定價

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Nyxoah宣佈9500萬美元承銷公開募股的定價

比利時蒙特聖吉伯特-2026年6月5日，CET下午5：25/東部時間上午11：25- Nyxoah SA（布魯塞爾泛歐交易所/納斯達克：NYXH）（「Nyxoah」或「公司」）是一家專注於開發阻塞性睡眠呼吸暫停（OSA）創新解決方案的醫療技術公司，今天宣佈了在美國承銷公開募股的定價，其中包括以私募形式出售給美國境外（包括歐盟境內）某些合格或機構投資者的股份55，232股，558股普通股，發行價為每股1.72美元（1.48歐元），不包括承銷折扣和佣金。所有普通股均由Nyxoah發行，沒有出售股東參與發行。此外，Nyxoah還授予承銷商30天期權，在承銷折扣和佣金之前，可以按發行價額外購買最多8，284，883股普通股。在扣除承銷折扣和佣金以及Nyxoah應付的其他發行費用之前，發行的總收益預計約為9500萬美元（約合8170萬歐元），不包括承銷商行使購買額外股份的選擇權。此次發行預計將於2026年6月9日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。

Nyxoah打算將此次發行的淨收益用於（i）擴大在美國的商業化活動;（ii）進一步資助與Genio系統升級相關的研發活動，重新設計其產品以實現可製造性和降低成本舉措，並繼續建立新技術管道並探索在阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症監測和診斷領域的潛在合作機會;（iii）推進Genio系統在美國以外的初始目標市場的商業化，並繼續收集臨牀數據並支持醫生發起的與阻塞性呼吸暫停綜合症患者治療相關的臨牀研究項目;和（iv）用於其他一般企業目的，包括但不限於運營資金、償還債務融資、資本支出、投資、收購，如果公司選擇尋求任何合作。2026年第二季度，Nyxoah計劃從公司歐洲投資銀行第二批貸款中提取1，380萬歐元。

美國銀行證券擔任此次發行的主要簿記管理人。Bank Degroof Petercam SA/NV將擔任額外的簿記管理人和B.萊利擔任此次發行的聯席經理。

在美國的公開募股是根據Nyxoah向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架註冊聲明進行的，該聲明於2025年4月1日生效。與此次發行相關的最終招股説明書補充説明書和隨附招股説明書副本（如果有的話），可通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取。或者，與此次發行相關的最終招股説明書補充説明書和隨附招股説明書副本（如果有的話）可通過聯繫美國銀行證券公司（201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門，網址：dg.招股説明書_requests@bofa.com或電話1-800-294-1322。

本新聞稿不構成出售要約或收購購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券，其中此類要約、招攬或出售屬於非法。

關於Nyxoah

Nyxoah是一家醫療技術公司，專注於治療阻塞性呼吸暫停綜合症的創新解決方案的開發和商業化。Nyxoah的主要解決方案是Genio系統，這是一種以患者為中心、無鉛、無電池的舌下神經刺激療法，用於治療阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症，阻塞性睡眠暫停綜合症是世界上最常見的睡眠呼吸障礙疾病，與死亡風險增加和心血管合併症有關。Nyxoah的願景是，阻塞性呼吸暫停綜合症患者應該享受寧靜的夜晚，並感到能夠充分地生活。

成功完成AMPS研究后，Genio系統於2019年獲得歐洲CE標誌。Nyxoah成功完成了兩次IPO：2020年9月在布魯塞爾泛歐交易所和2021年7月在納斯達克上市。在BETTER SLEEP研究取得積極結果后，Nyxoah獲得了CE標誌批准，將其治療適應症擴大到完全同心塌陷（MCC）患者，目前該患者在競爭對手的治療中是禁忌的。此外，該公司還宣佈了DREAM IDE關鍵研究的積極成果，並獲得了FDA的批准，用於AHI大於或等於15且小於或等於65的一部分中重度阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症成人患者。

注意-自2019年起獲得CE認證。FDA於2025年8月批准為僅限處方的設備。

附加信息

以下信息是根據《比利時公司和協會守則》第7：97條提供的。在發行之前，董事會主席Robelga SRL常駐代表Robert Taub以及獨立董事Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin均表示有興趣參與發行並可能購買（直接或間接通過其控制/管理的實體或其他方式）發行股份，據瞭解，分配給他們的發行股份數量（如果有）和適用的認購價格將取決於發行過程的結果。

由於Robert Taub、Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin有資格成為公司的關聯方，董事會就Robert Taub、Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin（直接或間接通過其控制/管理的實體或其他方式）潛在參與發行適用了比利時守則第7：97條的關聯方程序。在上述程序的背景下，在就發行問題達成一致之前，由Rita Johnson-Mills、Virginia Kirby和Wildman Ventures，LLC組成的公司三名獨立董事委員會（以Daniel Wildman為代表）（「委員會」）向董事會發出了一份建議，其中委員會評估了Robert Taub、Jürgen Hambrecht和Kevin Rakin參與發行的情況。委員會在向董事會提出的建議中得出以下結論：「根據提供的信息，委員會認為擬議的交易符合公司追求的戰略，將按照市場條件進行，並且不太可能給公司及其股東帶來不利（就稀釋而言）交易為公司提供的優勢沒有得到充分補償」。

公司董事會在批准此次發行時並未偏離委員會的建議。

公司法定審計師對委員會意見和公司董事會會議記錄的評估如下：「根據我們的評估，我們尚未發現任何事實使我們相信獨立董事委員會2026年6月4日的建議和董事會會議記錄中包含的財務和會計信息根據其在履行其任務時獲得的信息，2026年6月4日舉行的會議證明了擬議交易的合理性，但在所有重大方面都沒有公平地呈現和充分」。

重要信息

除美國以外，任何需要採取此類行動的國家或司法管轄區（包括比利時）都不會進行公開募股，也沒有人採取任何將或旨在允許公開募股的行動。

本公告不是歐洲議會和理事會2017年6月14日第2017/1129號法規（EU）之目的的招股説明書，該法規涉及向公眾發售證券或允許在受監管市場交易時發佈的招股説明書（經修訂，「歐盟招股説明書法規」），並且尚未獲得任何司法管轄區任何監管機構的批准。本公告中提及的發行不受比利時金融服務和市場管理局（「FMA」）批准的招股説明書的約束。該公司將準備並向FMA提交一份有關批准55，232，558股新普通股在布魯塞爾泛歐交易所受監管市場上市和交易的信息文件，這些新普通股將根據歐盟招股説明書法規第1（5）（ba）（iii）條和附件九在發行中發行。該信息文件將以英語編寫，並通過以下鏈接提供：https://investors.nyxoah.com/financials。在歐洲經濟區的任何成員國（「成員國」）中，本通訊僅針對歐盟招股説明書法規含義內的該成員國的合格投資者。

對於任何成員國，尚未或將採取任何行動以允許向公眾發售需要在任何成員國發布招股説明書或附件九文件的證券。因此，公司普通股只能在任何成員國發售或出售，並且只能在以下情況下在任何成員國發售或出售：（a）向歐盟招股説明書法規中定義的合格投資者;或（b）根據歐盟招股説明書法規第1（4）條規定的其他豁免。就本段而言，「向公眾要約證券」一詞是指以任何形式和通過任何方式提供有關要約條款和擬要約證券的足夠信息的通信，以便投資者能夠決定購買或認購證券。

在英國，與本新聞稿相關的交易將僅提供給，並且僅參與「合格投資者」的人（定義見2024年公開要約和交易許可法規附表1第15段）還（i）在與第19（5）條規定的投資相關事宜方面擁有專業經驗經修訂的《2000年金融服務和市場法2005年（金融推廣）令》（「該命令」）的規定，和/或（ii）屬於該命令第49（2）（a）至（d）條範圍內的「高淨值公司」（或可以以其他方式合法傳達該命令的人員）（任何此類人員均被稱為「相關人員」）。在英國，任何非相關人士的人都不應根據本公告採取任何行動，也不應採取或依賴本公告。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款做出的。所有不是歷史事實陳述的陳述都是或可能被視為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述可以通過「期望」、「潛在」、「可能」等詞語或旨在識別前瞻性陳述的類似表達來識別，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。前瞻性陳述反映了公司或公司董事或管理層對Genio®系統的當前預期; Genio®系統的計劃和正在進行的臨牀研究; Genio ®系統的潛在優勢; Nyxoah在Genio®系統的開發、監管途徑和潛在使用方面的目標;公司的商業化戰略和進入美國市場;公司的經營業績、財務狀況、流動性、業績、前景、增長和戰略;以及與發行相關的聲明，包括預期收盤、發行的預期收益及其用途。就其性質而言，前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性、假設和其他因素，可能導致實際結果或事件與前瞻性陳述所表達或暗示的結果或事件存在重大差異。這些風險、不確定性、假設和因素可能會對本文描述的計劃和事件的結果和財務影響產生不利影響。此外，這些風險和不確定性包括但不限於公司於2026年3月26日向SEC提交的截至2025年12月31日年度20-F表格年度報告中「風險因素」部分中列出的風險和不確定性，以及公司向SEC提交的后續報告。多種因素，包括但不限於需求、競爭和技術的變化，可能導致實際賽事、表現或結果與任何預期發展存在顯着差異。本新聞稿中包含的有關過去趨勢或活動的前瞻性陳述並不能保證未來業績，也不應被視為此類趨勢或活動將在未來繼續下去的代表。此外，即使實際結果或發展與本新聞稿中包含的前瞻性陳述一致，這些結果或發展也可能無法指示未來時期的結果或發展。我們不對此類前瞻性陳述的準確性或公平性做出任何陳述和保證。因此，公司明確否認因預期發生任何變化或這些前瞻性陳述所依據的事件、條件、假設或情況發生任何變化而發佈對本新聞稿中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務或承諾，除非法律或法規有特別要求這樣做。公司、其顧問或代表、其任何子公司或任何此類人員的管理人員或員工均不保證此類前瞻性陳述的假設沒有錯誤，也不對本新聞稿中包含的前瞻性陳述的未來準確性或預測事態發展的實際發生承擔任何責任。您不應過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅限於本新聞稿發佈之日。

聯繫人：Nyxoah John Landry，首席財務官IR@nyxoah.com

Rémi Renard投資者關係與企業傳播主管IR@nyxoah.com

附接