實時市場-華爾街是否錯過了更大的超大規模故事？

美國股市指數漲跌互現：道指上漲約1%，納斯達克下跌約0.8%

標準普爾500指數中科技股是最大輸家，醫療保健股是最大贏家

歐洲斯托克600指數上漲~0.3%

美元下跌;比特幣下跌~1.8%;美國原油下跌>3%;黃金上漲~1.7%

美國10年期國債收益率跌至~4.46%

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沃爾街是否錯過了更大的超級大故事？

瑞銀表示，華爾街可能低估了雲巨頭在人工智能熱潮中的盈利潛力，並認為亞馬遜AMZN.O、微軟MSFT.O、谷歌GOOGL.O和Oracle ORCL.N等公司正在從基礎設施提供商發展成為企業人工智能的關鍵分發平臺。

該券商表示，投資者敏鋭地意識到，市場正處於計算需求的異常激增之中，這主要是由以人工智能為中心的基礎設施推動的，但也由更傳統的基於MCU的雲服務推動的。

這種背景推動了長期計算交易，提振了廣泛的半導體和硬件股票。

投資者在很大程度上將超大規模企業視為人工智能基礎設施的資本密集型賣家，而模型訪問、人工智能產品、雲遷移和企業軟件分發則存在更廣泛的收入機會。

瑞銀表示：「超大規模的股票比大多數人想象的更有利。」

瑞銀（UBS）分析師卡爾·基爾斯特德（Karl Keirstead）寫道：「對計算的需求是前所未有的。」他指出，2026年第一季度AWS、Microsoft Azure和Google Cloud的總收入增長率為39%，亞馬遜、Microsoft、Google、Oracle和CoreWeave CRWV.O.

微軟、亞馬遜、Alphabet和甲骨文的股價上個月左右上漲，但瑞銀表示，這些超大規模公司的估值尚未見頂。

（阿克里蒂·沙阿）

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