Brookfield Renewable將發行1.5億加元的5.75%優先單位

不得分發給美國新聞社或向美國傳播

招股説明書補充書、相應的基本貨架招股説明書以及與本次發行相關的任何修訂將在兩個工作日內通過SEDART+訪問。

布魯克菲爾德，新聞，2026年6月2日（環球新聞網）--布魯克菲爾德可再生合夥人LP（多倫多證券交易所：BEP.UN;紐約證券交易所：BEP）（「Brookfield Renewable」）今天宣佈，已同意發行6，000，000個累計最低利率重置A類優先有限合夥單位，系列19（「系列19優先單位」）以買入交易的方式出售給由豐業銀行、BMO資本市場、CIBC資本市場、加拿大國家銀行資本市場、加拿大皇家銀行資本市場和TD Securities Inc.領導的承銷商財團。供分發給公眾。系列19優先單位的發行價格為每單位25.00加元，總收益為150，000，000加元。

系列19優先單位的持有者將有權在截至2031年7月31日的初始期間獲得累積季度固定分配，年收益率為5.75%。此后，分配率將每五年重置一次，其比率等於（i）5年期加拿大政府債券收益率加2.65%，和（ii）5.75%中的較高者。系列19優先單位可於2031年7月31日以及此后的每個系列19重新分類日期（定義如下）贖回。

系列19優先單位的持有人將有權在某些條件的情況下，在2031年7月31日和此后每5年7月31日（各自為「系列19重新分類日期」），將其系列19優先單位重新分類為累積浮動利率重置A類優先有限合夥單位，系列20（「系列20優先單位」）。第20系列優先單位的持有人將有權獲得累積季度浮動分配，利率相當於90天加拿大國庫券收益率加2.65%。

Brookfield Renewable已授予承銷商一項選擇權，可在收盤前48小時內行使，以購買最多2，000，000個額外的19系列優先單位，如果行使，將使發行總額增加至200，000，000加元。

系列19優先單位將通過Brookfield Renewable現有加拿大短期基本架招股説明書的招股説明書補充在加拿大所有省份和地區提供，日期為2025年9月26日。系列19優先單位不得在美國或向未註冊或未獲得美國證券法下注冊要求適用豁免的美國人發售或出售。

Brookfield Renewable打算使用此次發行的淨收益為合格投資（定義見Brookfield Renewable 2024年綠色融資框架（「綠色融資框架」））提供資金，包括償還由此產生的債務。綠色融資框架可在Brookfield Renewable的網站上找到，並在招股説明書補充中描述了該框架。

系列19首選單位的發行預計將於2026年6月9日左右結束。

本新聞稿不構成任何司法管轄區的出售要約或購買要約的要約，也不應在任何司法管轄區進行任何此類要約、要約或出售是非法的證券的要約或出售。所發售的證券尚未獲得任何監管機構的批准或不批准，也沒有任何監管機構對簡短基本招股説明書或招股説明書補充書的準確性或充分性進行傳遞。證券的要約和出售尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或任何州證券法進行登記，並且不得在美國或向未登記或未獲得適用豁免的美國人要約或出售美國證券法和適用州證券法的登記要求。

根據與提供招股説明書補充、基本貨架招股説明書及其任何修訂的程序有關的證券立法，提供與系列19優先單位發售相關的招股説明書補充、基本貨架招股説明書及其任何修訂的訪問權限相關的證券立法。招股説明書補充書、相應的基本招股説明書以及與發行相關的任何修訂將在兩個工作日內在www.sedarplus.ca上查閲。

招股説明書補充件、相應基本貨架招股説明書以及文件的任何修訂的電子或紙質副本可以通過電子郵件聯繫豐業銀行（equityprospectus@scotiabank.comtorbramwarehouse@datagroup.caBMO Capital Markets（www.example.com）、電子郵件聯繫CIBC Capital Markets（郵箱）。NBF-Syndication@bnc.ca、加拿大國家銀行資本市場（郵箱）：www.example.com、加拿大皇家銀行資本市場（郵箱）：Distribution. CDS @ rbccm.com和TD Securities Inc. cibc.com通過電子郵件發送至sdcaccurs@td.com。

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable運營着全球最大的可再生能源和可持續解決方案公開交易平臺之一。我們的可再生能源投資組合包括水力發電、風能、公用事業規模太陽能、分佈式太陽能和存儲設施，我們的可持續解決方案資產包括我們對全球領先核服務業務的投資以及對碳捕獲和存儲能力、農業可再生天然氣、材料回收和電子燃料製造能力等的投資組合。

投資者可以通過Brookfield Renewable Partners L. P.（紐約證券交易所代碼：BEP;多倫多證券交易所代碼：BEP.UN）（一家總部位於加拿大的有限合夥企業）或Brookfield Renewable Corporation（紐約證券交易所代碼：BEPC）（一家加拿大公司）獲得投資組合。

Brookfield Renewable是Brookfield Asset Management旗下的旗艦上市能源公司，Brookfield Asset Management是一家總部位於紐約的全球領先另類資產管理公司，管理着超過1萬億美元的資產。

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