PennantPark浮動利率資本有限公司為2031年到期的1億美元7.375%票據的公開發行定價

邁阿密，2026年5月27日（環球新聞）-- PennantPark浮動利率資本有限公司（「公司」）（紐約證券交易所代碼：PFLT）今天宣佈，已為其2031年到期的7.375%票據（「票據」）本金總額為1億美元的承銷公開發行定價。該票據將於2031年6月15日到期，公司可選擇在2028年6月15日及之后的任何時間全部或部分贖回，但須在固定贖回日期前提前不少於30天但不超過60天的書面通知，贖回價格為未償還本金額的100%，加上當時季度利息期應計和未付利息付款，應計和未付利息付款應計，但不包括固定的贖回日期。此次發行預計將於2026年6月1日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。該票據預計將在紐約證券交易所上市，並於原發行日期起30天內以代碼「PFLA」進行交易。

該公司已授予承銷商30天的選擇權，以相同的價格和相同的條款和條件額外購買本金總額最多為1500萬美元的票據，以覆蓋超額分配（如果有的話）。

該公司打算使用此次發行的淨收益來償還其循環信貸融資項下的未償義務，投資於新的或現有的投資組合公司以及用於一般企業或戰略目的。

Morgan Stanley & Co. LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company、RBC Capital Markets，LLC和UBS Securities LLC擔任此次發行的聯合簿記管理公司。奧本海默公司，拉登堡塔爾曼公司和Maxim Group LLC擔任此次產品的聯席經理。

其他信息

建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、費用和費用。日期為2026年5月27日的定價條款表、日期為2026年5月27日的初步招股説明書補充書和日期為2024年7月17日的隨附招股説明書（均已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交），包含有關公司的此信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。

定價條款表、初步招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和本新聞稿並非出售本公司任何證券的要約，也不是在不允許此類要約和出售的任何州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。

該公司的貨架登記聲明已存檔，並已由SEC宣佈生效。發行只能通過初步招股説明書補充和隨附招股説明書的方式進行。在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及公司向SEC提交的其他文件，以瞭解有關公司和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。

或者，您可以致電+1（866）718-1649從Morgan Stanley & Co. LLC獲取初步招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本;致電+1（866）471-2526從Goldman Sachs & Co. LLC獲取; Keefe，Bruyette & Woods，Inc.致電+1（800）966-1559; RBC Capital Markets，LLC，致電+1（866）375-6829; UBS Securities LLC，致電+1（833）481-0269。建議您在做出任何投資決定之前獲取招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的副本，並仔細審查其中包含或通過引用納入的信息。

關於彭南公園浮動利率資本有限公司。

PennantPark浮動利率資本有限公司是一家業務發展公司，主要以浮動利率高級擔保貸款的形式投資美國中型市場公司，包括第一優先權擔保債務、第二優先權擔保債務和次級債務。公司還可能不時投資股權投資。PennantPark浮動利率資本有限公司由PennantPark Investment Advisers，LLC管理。

關於彭南特公園投資顧問有限責任公司

PennantPark Investment Advisers，LLC是一家領先的中間市場信貸平臺，及其附屬公司管理着約100億美元的可投資資本，包括潛在槓桿。自2007年成立以來，PennantPark Investment Advisers，LLC通過為私募股權公司及其投資組合公司以及其他中間市場借款人提供全面的創意和靈活的融資解決方案，為投資者提供了獲得中間市場信貸的機會。PennantPark Investment Advisers，LLC總部位於邁阿密，在紐約、芝加哥、休斯頓、洛杉磯、阿姆斯特丹和蘇黎世設有辦事處。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。您應該瞭解，根據修訂后的1933年證券法第27 A（b）（2）（B）條和修訂后的1934年證券交易法第21 E（b）（2）（B）條或交易法，1995年《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款不適用於-我們根據《交易法》提交的定期報告中做出的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述，並不保證未來業績或結果，並且涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，包括向SEC提交的文件中不時描述的因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。PennantPark浮動利率資本有限公司不承擔更新本文中做出的任何前瞻性陳述的義務。您不應對此類前瞻性陳述施加不當影響，因為此類陳述僅在其發表之日起生效。

我們可能會使用「預期」、「相信」、「期望」、「打算」、「尋求」、「計劃」、「估計」等詞語來識別前瞻性陳述。此類陳述基於當前可用的運營、財務和競爭信息，並受到各種風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與我們的歷史經驗和當前的預期存在重大差異。

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