Osisko Development宣佈完成本金總額為2.25億美元的4.125%可轉換優先票據發行

蒙特利爾，2026年5月26日（環球新聞網）--奧西斯科發展公司（紐約證券交易所：ODV，TSXV：ODV）（「Osisko Development」或「公司」）今天宣佈，已完成之前宣佈的發行本金總額為2.25億美元、2031年到期的4.125%可轉換優先票據（「註釋」）根據修訂后的1933年美國證券法（「證券法」）規則144 A向有理由相信是合格機構買家的人進行私募（「發售」）。

公司估計，扣除佣金和估計發行費用后，但扣除上限看漲交易的成本，此次發行的淨收益約為2.159億美元。此次發行的淨收益將用於支付與某些金融機構就此次發行達成的上限看漲交易的成本，用於開發Cariboo黃金項目和一般企業目的。

除了發行下發行的票據本金總額為2.25億美元之外：（i）公司授予票據的初始購買者購買選擇權（「初始購買者」），自2026年5月26日（含）開始的13天內，票據本金總額高達2500萬美元（「初始買家選擇權」）和（ii）Double Zero Capital，LP，公司附屬公司，還同意通過同期私募（「私募」）（「聯屬票據」）購買本金總額為5，000萬美元的票據。無法保證是否或何時可以行使初始購買者的選擇權。就發行票據而言，首次購買者以票據本金額96.4%的購買價格購買了票據。聯屬票據不會以任何折扣發行。

與此次發行相關，某些初始買家將獲得收購1，279，536股普通股的經紀人認購證。

票據的初始轉換率為每1，000美元票據本金額為272.1088股普通股，初始轉換價約為每股普通股3.68美元。初始轉換價比2026年5月20日紐約證券交易所最后報告的每股普通股售價2.94美元溢價約25.0%。在某些情況下，轉換價格可能會調整。然而，該利率在任何情況下都不會超過每1，000美元本金票據（可調整）340.136股普通股，即每股普通股約2.94美元的換股價。

票據和票據轉換后可發行的公司普通股（如有）尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法登記，或通過招股説明書在加拿大任何省份或地區進行資格登記。因此，票據或票據轉換后可發行的任何普通股均不得在美國發售或出售，除非根據《證券法》和適用州證券法的登記要求的適用豁免或不受其限制的交易，並且不得在12月23日之前向位於或居住在加拿大的人發售或出售，2026年，除非根據適用加拿大證券法的招股説明書要求豁免。

本新聞稿既不是出售要約，也不是購買要約中提供的任何證券的要約邀請，也不構成任何國家或司法管轄區的任何證券的要約，招攬或銷售，在任何國家或司法管轄區，此類要約，招攬或銷售在根據任何此類國家或司法管轄區的證券法登記或資格之前是非法的。

關於奧西斯科發展公司

奧西斯科開發公司是一家北美大陸黃金開發公司，專注於過去的生產採礦營地。該公司的目標是通過開發位於加拿大不列顛哥倫比亞省中部的旗艦、完全許可、100%持股的Cariboo黃金項目，成為一家中型黃金生產商。其項目管道包括位於美國猶他州歷史悠久的East Tintic礦區的Tintic項目，一處棕地房產。奧西科開發公司專注於在採礦友好型司法管轄區開發長壽命採礦資產，同時對資本配置、開發風險管理和礦產庫存增長保持嚴格的方法。

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關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含「前瞻性信息」（在適用的加拿大證券法的含義內）和「前瞻性陳述」（在1995年美國私人證券訴訟改革法案（經修訂）的含義內）（統稱為「前瞻性陳述」），包括發行和私募收益的預期用途;初始購買者可能行使購買額外票據的選擇權;票據的任何轉換對普通股稀釋以及普通股的市場價格或票據的交易價格的潛在影響;以及開發Cariboo黃金項目的能力。此類前瞻性陳述以「可能」、「將」、「會」、「可能」、「預期」、「相信」、「預期」、「計劃」、「打算」、「潛在」、「估計」、「提議」、「項目」、「展望」、「預見」、「目標」、「戰略」等詞語標識，這些詞語的變體或負面或可比術語，以及通常用於將來時和條件句的術語。前瞻性陳述中包含的信息基於得出結論或做出預測或預測時應用的某些重大假設，包括與以下方面相關的假設、資格、限制或陳述：是否行使初始買家選擇權、發行聯屬票據的結束、開發Cariboo黃金項目的能力及其完全允許的狀態;及其財產的勘探潛力和前景（如果有）。此類前瞻性陳述基於一系列風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果或其他預期與預期存在重大差異，並且可能被證明是不正確的。這些假設包括但不限於：卡里布黃金項目沒有進一步停工或停工;有利的監管條件和批准;保持足夠人員和承包商水平的能力;不存在不可預見的地面條件或其他地質挑戰;必要的設備、物資和基礎設施的可用性;以及總體經濟和市場狀況。由於多種因素，實際結果可能會出現重大差異，包括但不限於：與卡里布黃金項目勘探、開發和運營相關的風險;健康、安全和保安事件;監管延迟或監管框架和適用法律的變化;勞動力短缺或糾紛;採礦業的總體經濟和市場狀況以及商業狀況;商品和貨幣匯率波動;監管框架和適用法律的變化，以及公司最新年度信息表、財務報表和管理層的討論和分析以及SEDART+（www.example.com）和EDGAR（www.example.com）上的其他公開文件中披露的風險和因素www.sedarplus.cawww.sec.gov。雖然本公司認為前瞻性陳述所傳達的期望是合理的，根據截至本報告日期的可用信息，不能保證未來的結果，活動水平和成就。公司不承擔更新任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來事件或結果還是其他原因，除非法律要求。前瞻性陳述並不保證業績，也不能保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些陳述中的預期有重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。

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