德文郡開始私下交換要約，Coterra開始徵求同意

休斯頓，2026年5月22日（環球新聞網）--德文郡能源公司（紐約證券交易所代碼：DVN）（「德文郡」）和Coterra Energy Inc.（原紐約證券交易所：CTRA）（「Coterra」）今天宣佈，隨着Coterra的完成合並，Coterra作為德文郡的直接全資子公司生存，德文郡已開始向合格持有人（定義見本文）發出交換要約（各自為「交換要約」，統稱為「交換要約」「交換要約」）下表所列由Coterra發行的任何及所有未償還票據（「現有Coterra票據」）用於（1）Devon發行的新票據（「新德文郡票據」）和（2）現金。

下表列出了每個系列現有Coterra票據的交易對價和交易對價總額：

______________________________

在Devon提出交換要約的同時，Coterra將應Devon的要求徵求合格持有人的同意（每項均為「徵求同意」，統稱為「徵求同意」）通過對管理現有Coterra票據的每項相應契約的某些擬議修正案（現有Coterra OpCo票據除外）消除此類契約中的某些契約、限制性條款和違約事件（關於此類現有Coterra票據的相應索引，「擬議修正案」）。現有Coterra票據的合資格持有人僅可透過在交換要約及徵求同意書中提交適用系列的現有Coterra票據，以表達其對適用類別的相應票據的建議修訂的同意。合資格持有人不得在未在適用的交換要約中提交現有Coterra票據的情況下在徵求同意書中提交同意書，且合資格持有人不得在未被視為已提交同意書的情況下提交現有Coterra票據。

儘管有任何相反規定，Coterra並無就交換要約及徵求同意徵求現有Coterra營運公司票據的合資格持有人的同意。現有Coterra OpCo票據不受同意徵求的約束。

交易所要約和同意徵求是根據截至2026年5月22日的要約備忘錄和同意徵求聲明（可能進行修改或補充的「要約備忘錄和同意徵求聲明」）中規定的條款和條件進行的。德文郡可自行決定終止、撤回、修改或延長任何交換要約，但須遵守發行備忘錄和同意徵求聲明中規定的條款和條件。德文郡的任何此類終止、撤回、修改或延長將自動終止、撤回、修改或延長相應的同意徵求（如適用）。

此外，每次交換要約和同意徵求都以其他交換要約和同意徵求的完成為條件，儘管德文郡可以隨時放棄有關交換要約的此類條件。德文郡放棄有關交換要約的任何條件將自動放棄有關相應同意徵求的此類條件。

在下午5：00或之前有效投標（但未有效撤回）現有Coterra票據的合格持有人，紐約市時間2026年6月5日，除非延期（「提前投標日期」），否則將有資格在結算日收到上表中列出的所有已接受的現有Coterra票據的適用總交易所對價。在提前投標日期之后但在下午5：00或之前有效投標（且未有效撤回）現有Coterra票據的合格持有人，紐約市時間2026年6月23日，除非延期（「暫停日期」），否則將有資格在結算日收到上表中列出的所有已接受的現有Coterra票據的適用交易所對價。結算日期將立即發生在發票日期之后，目前預計將在發票日期后兩個工作日內發生。

交易所要約和同意徵求意見以及與交易所要約和同意徵求意見相關的文件將僅分發給現有Coterra票據持有人，這些持有人填寫並返回資格信，確認他們是（a）在美國的人，被合理地認為是1933年證券法第144 A條所定義的「合格機構買家」，修訂后的（「證券法」），或（b）在美國境外，不是《證券法》第902條定義的「美國人」，並且根據適用司法管轄區的法律有資格參與交換要約，如資格信函中所述（「合格持有人」）。

位於加拿大或為加拿大居民的現有Coterra票據的合資格持有人還必須填寫並向D.F. King & Co.，Inc. (the「信息代理」和「交易所代理」）確定其參與交易要約的資格並提供加拿大證券監管報告所需的補充信息。通過參與任何交換要約，現有Coterra票據的每位持有人將被視為代表並保證其不位於加拿大任何省份或地區或居民，並且不會代表位於加拿大或加拿大任何省份或地區的受益所有人或居民提交任何現有Coterra票據，除非：（i）該持有人已填寫並向信息代理退回加拿大補充資格信函，或（ii）該持有人是加拿大境外的客户經理，代表加拿大受益所有人全權酌情行事，加拿大沒有采取任何促進該受益所有人現有Coterra票據交換的行為。

交換要約和徵求同意聲明的完整條款和條件在發行備忘錄和徵求同意聲明中進行了描述，合格持有人可通過聯繫DF獲得其副本King & Co.，公司，與交易所要約和同意徵求有關的交易所代理和信息代理，請發送電子郵件至dvn@dfking.com或撥打（877）478-5045（美國免費電話）或（212）434-0035（銀行和經紀商）。資格信可通過電子版獲取：www.dfking.com/dvn。

本新聞稿不構成出售或購買要約，也不構成出售或購買要約的招攬，也不構成對任何證券的招標或同意的招攬。本新聞稿不應被解釋為出售或購買的要約，或出售或購買的要約的徵求，或招標或同意的徵求，任何德文證券或其他證券的Coterra。在任何此類要約、招攬或銷售屬於非法的司法管轄區，不得進行要約、招攬、購買或銷售。交易所要約和同意徵求僅根據發行備忘錄和同意徵求聲明向合格持有人進行，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區內的人員進行。

新德文郡票據尚未根據《證券法》或任何州或外國證券法在美國證券交易委員會（「SEC」）註冊。因此，新德文郡票據不得在美國或向任何未註冊的美國人發售或出售，除非根據《證券法》註冊要求的適用豁免或在不受《證券法》註冊要求約束的交易中。就交換要約而言，德文郡將簽訂一份登記權協議，根據該協議，德文郡將有義務採取商業上合理的努力向美國證券交易委員會提交文件，並促使有關在結算日期后450天內將每一系列新德文郡票據交換為新票據的要約的登記聲明生效。此外，德文郡已同意使用商業上合理的努力，提交貨架登記聲明，以涵蓋轉售的新德文郡票據根據證券法在某些情況下。

關於德文能源德文能源是美國領先的石油和天然氣生產商，擁有一流的多盆地投資組合，資產分佈在阿納達科盆地、鷹福特、馬塞勒斯頁岩、粉河盆地、威利斯頓盆地，並在特拉華盆地擁有世界一流的地位。德文郡嚴格的現金回報業務模式旨在實現強勁的回報、產生彈性的自由現金流並向股東返還資本，同時專注於安全和可持續的運營。欲瞭解更多信息，請訪問www.evonenergy.com。

關於前瞻性陳述的説明本新聞稿包括聯邦證券法所指的「前瞻性陳述」。該等聲明包括有關交換要約及徵求同意書的時間的聲明，包括預期結算日期及滿足或放棄交換要約及徵求同意書的若干條件。此類陳述受制於許多假設、風險和不確定性，其中許多超出了我們的控制範圍。因此，實際的未來結果可能與我們的預期存在重大不利差異，原因包括但不限於：與交換要約和同意徵求的條款和時間有關的風險、已提交且未有效撤回的現有Coterra票據的數量、金融市場狀況、投資者對交換要約和同意徵求的反應，以及發行備忘錄和同意徵求聲明中討論的任何其他風險和不確定性。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，代表管理層截至本新聞稿發佈之日當前的合理預期，並受上述風險和不確定性的影響。我們無法保證前瞻性陳述的準確性，並敦促讀者仔細審查和考慮發行備忘錄和徵求同意聲明中的各種披露。Devon、Coterra或代表其行事的人員隨后做出的所有書面和口頭前瞻性陳述均受到上述警示性陳述的明確限制。我們不承擔並明確否認根據新信息、未來事件或其他內容更新或修改我們的前瞻性陳述的任何義務。