FTAI航空定價首次資產支持證券化

飛機支持的6.12億美元發行受到投資者的強烈歡迎，標誌着戰略性進入ABS資本市場

紐約，2026年5月22日（環球新聞網）-- FTAI Aviation Ltd.（納斯達克股票代碼：FTAI;「公司」或「FTAI」）今天宣佈成功為其戰略資本工具首個資產支持證券化FTAI MRE 2026-1定價。此次發行包括6.12億美元的票據，由48名A320首席執行官和737 NG飛機組成的投資組合支持，這些飛機向全球23家航空公司租賃。FTAI MRE 2026-1將發行兩類投資級票據，A系列票據預計將分別被惠譽和KBRA評級為Asf / A（sf），B系列票據預計將被惠譽評級為BBB+sf。該交易預計將於2026年6月4日完成。

支持ABS的飛機由FTAI的首個戰略資本工具擁有，該工具於2025年10月完成了融資，並做出了20億美元的股權承諾，目前擁有292架飛機。該交易引發了強勁的投資者需求，反映了FTAI在窄體飛機市場的長期領導地位，兩類票據均大幅超額認購。

FTAI戰略資本主管Kallie Steffes表示：「這次首次證券化對於FTAI和我們的戰略資本工具來説是一個重要的里程碑，因為我們實現了融資來源多元化並深化了在資本市場的影響力。」「我們相信，投資者對此次發行的濃厚興趣證實了我們投資窄體飛機的差異化方法，該方法將FTAI領先的發動機維護能力與飛機所有權結合起來。我們感謝ATLAS SP Partners和德意志銀行團隊自我們通過此次ABS發行推出初始倉庫以來所建立的合作伙伴關係。」

ATLAS SP Partners和德意志銀行擔任該交易的聯合結構代理人和聯合主賬簿管理人。法國巴黎銀行、花旗集團和PNC資本市場擔任聯席賬簿管理人，渣打銀行和KeyBanc資本市場擔任聯席經理人。

Gibson，Dunn & Crutcher LLP擔任發行人法律顧問，Milbank LLP擔任初始買家法律顧問，McGuireWoods LLP擔任服務商法律顧問。Alton Aviation Consultancy將擔任維護支持提供商，Collatate Verification、AISI和mba Aviation將擔任評估師。Pivotal Corporate Adams Limited將擔任管理代理，UMB Bank將擔任證券受託人。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，包括但不限於完成ABS交易的預期時間（如果有的話），以及成功完成收購的能力，我們擁有反映在292架自有飛機中的意向書或「LOI」。這些陳述基於管理層當前的預期和信念，並受到許多趨勢和不確定性的影響，這些趨勢和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異，其中許多超出了公司的控制範圍。公司無法保證其預期能夠實現，並且此類差異可能很大。因此，您不應過度依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。有關可能影響此類前瞻性陳述的一些風險和重要因素的討論，請參閱公司最新的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中題為「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」的部分，這些報告可在公司網站（www.example.com）上獲取。此外，新的風險和不確定性不時出現，公司不可能預測或評估可能導致其實際結果與任何前瞻性陳述中所包含的結果不同的每個因素的影響。此類前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。本公司明確表示，不承擔任何義務，公開發布任何更新或修訂本文件所載的任何前瞻性陳述，以反映本公司的期望有關的任何變化，或任何陳述所依據的事件，條件或情況的變化。此發佈不構成出售要約或要約購買任何證券。本公司網站上的任何內容均不包含或以引用方式併入本文。

關於FTAI FTAI將先進的渦輪機技術和資產所有權相結合，為世界上最重要的市場提供動力。更多信息請訪問www.example.com。

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