Osisko Development宣佈提議發行本金總額為2.75億美元的可轉換優先票據

蒙特利爾，2026年5月20日（環球新聞網）--奧西斯科發展公司（紐約證券交易所：ODV，TSXV：ODV）（「Osisko Development」或「公司」）宣佈有意發行2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）私募本金總額為2.25億美元（「發售」）根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）規則144 A，向有理由相信是合格機構買家的人。

該公司打算授予票據的初始購買者一項選擇權，在票據首次發行之日起（包括該日）的13天內，額外購買本金總額最多為2500萬美元的票據。此次發行受市場和其他條件的影響，無法保證此次發行是否或何時完成，也無法保證此次發行的實際規模或最終條款。

Double Zero Capital，LP是公司的一家附屬公司（「附屬投資者」），已表示有興趣根據《證券法》第4（a）（2）條通過單獨的同時私募發行購買本金總額高達5，000萬美元的票據（由附屬投資者購買的票據，「附屬投資者購買的票據」）。附屬票據預計將以與票據相同的價格出售，並構成同一系列的一部分。聯屬投資者沒有義務購買所提供的任何聯屬票據，其購買此類聯屬票據的興趣也不是這樣做的承諾。

交易亮點：

可轉換優先票據

該票據將是公司的一般優先無擔保債務，並將每半年產生應付利息。票據將可根據持有人的選擇在某些條件下兑換為現金、公司無面值普通股（「普通股」）或現金和普通股的組合，根據公司的選擇。票據的利率、初始轉換率和其他條款應在發行定價時確定。

所得款項用途

公司預計將使用發行和出售附屬票據的淨收益（i）支付與某些金融機構（「期權對手方」）的上限看漲交易（如本文所述）的成本，（ii）用於開發Cariboo黃金項目，以及（iii）用於一般企業目的。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，公司預計將使用出售額外票據的一部分淨收益與期權對手方進行額外的上限看漲交易，並將剩余淨收益用於上述目的。

上限看漲交易

就票據的定價而言，該公司預計將與期權對手方進行私下協商的現金結算上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋票據（包括任何附屬票據）最初基礎的普通股數量，但須進行與適用於票據的反稀釋調整基本類似的反稀釋調整。預計上限看漲交易通常將補償（通過向公司支付現金）任何票據轉換后潛在的經濟稀釋和/或抵消公司需要支付的超過已轉換票據本金額的任何現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。

在建立上限認購交易的初始對衝方面，公司預計期權對手方或其各自的附屬公司將就普通股進行各種衍生品交易和/或在票據定價同時或之后不久購買普通股，包括與票據的某些投資者進行或從票據的某些投資者那里進行。該活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）當時普通股的市場價格或票據的交易價格。

此外，期權對手方或其各自的關聯公司可以通過在票據定價后和票據到期前簽訂或平倉有關普通股的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或出售普通股或公司其他證券來修改其對衝頭寸（並可能在票據到期日前第61個預定交易日開始的60個交易日期間內這樣做，並且在公司在任何提前轉換后根據上限認購交易行使相關選擇的情況下，贖回或回購票據）。該活動還可能導致或避免普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響普通股的數量（如果有的話）以及持有人轉換票據后將收到的對價價值。

附註（包括任何附屬票據）和票據轉換后可發行的普通股（如果有）尚未根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國境內或向美國人發售或出售，或為美國人的利益出售，除非根據或不受《證券法》和其他適用證券法登記要求約束的交易。在加拿大的要約和銷售僅根據適用的加拿大省和地區證券法的招股説明書要求的豁免進行。根據適用的加拿大省和地區證券法，向加拿大買家轉換票據（包括任何附屬票據）后發行的票據和可發行的普通股將受到法定持有期的約束。此次發行須經多倫多證券交易所最終接受。

本新聞稿既不是出售要約，也不是購買要約中提供的任何證券的要約邀請，也不構成任何國家或司法管轄區的任何證券的要約，招攬或銷售，在任何國家或司法管轄區，此類要約，招攬或銷售在根據任何此類國家或司法管轄區的證券法登記或資格之前是非法的。

關於奧西斯科發展公司

奧西斯科開發公司是一家北美大陸黃金開發公司，專注於過去的生產採礦營地。該公司的目標是通過開發位於加拿大不列顛哥倫比亞省中部的旗艦、完全許可、100%持股的Cariboo黃金項目，成為一家中型黃金生產商。其項目管道包括位於美國猶他州歷史悠久的East Tintic礦區的Tintic項目，一處棕地房產。奧西科開發公司專注於在採礦友好型司法管轄區開發長壽命採礦資產，同時對資本配置、開發風險管理和礦產庫存增長保持嚴格的方法。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含「前瞻性信息」（在適用的加拿大證券法的含義內）和「前瞻性陳述」（在1995年美國私人證券訴訟改革法案（經修訂）的含義內）（統稱為「前瞻性陳述」），包括票據的擬議條款;聯屬票據的出售;上限認購交易;擬議發行、附屬票據的出售和上限認購交易的完成、時間和規模;上述或相關交易對普通股稀釋以及普通股的市場價格或票據的交易價格的潛在影響;授予發行中的初始買家購買額外票據的選擇權;以及發行收益的預期用途。此類前瞻性陳述以「可能」、「將」、「會」、「可能」、「預期」、「相信」、「預期」、「計劃」、「打算」、「潛在」、「估計」、「提議」、「項目」、「展望」、「預見」、「目標」、「戰略」等詞語標識，這些詞語的變體或負面或可比術語，以及通常用於將來時和條件句的術語。前瞻性陳述中包含的信息基於在得出結論或做出預測或預測時應用的某些重大假設，包括與以下方面相關的假設、資格、限制或陳述：開發Cariboo黃金項目的能力及其完全允許的狀態;以及其財產的勘探潛力和前景（如果有的話）。此類前瞻性陳述基於一系列風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果或其他預期與預期存在重大差異，並且可能被證明是不正確的。這些假設包括但不限於：卡里布黃金項目沒有進一步停工或停工;有利的監管條件和批准;保持足夠人員和承包商水平的能力;不存在不可預見的地面條件或其他地質挑戰;必要的設備、物資和基礎設施的可用性;以及總體經濟和市場狀況。由於多種因素，實際結果可能會出現重大差異，包括但不限於：與卡里布黃金項目勘探、開發和運營相關的風險;健康、安全和保安事件;監管延迟或監管框架和適用法律的變化;勞動力短缺或糾紛;採礦業的總體經濟和市場狀況以及商業狀況;商品和貨幣匯率波動;監管框架和適用法律的變化，以及公司最新年度信息表、財務報表和管理層的討論和分析以及SEDART+（www.example.com）和EDGAR（www.example.com）上的其他公開文件中披露的風險和因素www.sedarplus.cawww.sec.gov。雖然本公司認為前瞻性陳述所傳達的期望是合理的，根據截至本報告日期的可用信息，不能保證未來的結果，活動水平和成就。公司不承擔更新任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來事件或結果還是其他原因，除非法律要求。前瞻性陳述並不保證業績，也不能保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些陳述中的預期有重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。

多倫多證券交易所風險交易所及其監管服務提供商（該術語在多倫多證券交易所政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。任何證券交易所、證券委員會或其他監管機構均未批准或不批准此處包含的信息。