大華繼顯：保誠(02378.HK)入主印度壽險公司 預計攤薄每股盈利

大華繼顯發佈研報稱，保誠(02378.HK)將收購印度Bharti Life的控股權益，並將其持有的ICICI Prudential Life 22%股權減持至10%以下，以符合監管要求。取得多數股權后，保誠將可全面掌控在印度市場的產品設計及分銷渠道。但由於Bharti Life目前仍處於虧損，此交易將對保誠的每股盈利構成一定攤薄；印度新業務利潤料受負面影響。此次收購價格對應的P/EV倍數約為1.5-1.8倍，大致符合行業平均水平。該行維持予保誠「買入」評級，目標價142港元。

截至2026年5月19日收盤，保誠(02378.HK)報收於119.4港元，上漲1.19%，成交量15.99萬股，成交額1898.63萬港元。投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有2家投行給出增持評級，近90天的目標均價為142.38港元。國泰海通證券股份有限公司最新一份研報給予保誠增持評級，目標價138.33港元。

機構評級詳情見下表：

保誠港股市值2977.97億港元，在保險行業中排名第4。主要指標見下表：

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