Willis Lease Finance Corporation對上調可轉換優先票據發行和借入普通股發行定價，以促進對衝交易

佛羅里達州椰子溪，2026年5月14日（環球新聞網）--威利斯租賃金融公司（納斯達克：WLFC）（「公司」）是領先的商用飛機發動機出租商和全球航空服務提供商，今天宣佈了其公開募股的定價2031年到期的2.50%可轉換優先票據本金總額為2億美元（「票據發行」）（「票據」），扣除承銷折扣和其他估計發行費用后，淨收益總額約為1.931億美元。此次發行規模比之前宣佈的1.75億美元有所增加。該公司還授予票據承銷商30天的選擇權，以額外購買最多3000萬美元本金的票據，僅爲了彌補超額分配（如果有的話）。該公司目前打算使用發行票據的淨收益暫時償還公司循環信貸融資項下的未償款項，直至用於一般企業用途。票據發行預計將於2026年5月18日結束，但須滿足慣例收盤條件。

摩根士丹利有限責任公司、美國銀行證券公司和德意志銀行證券公司正在擔任票據發行的聯合賬簿管理經理。

該票據將是本公司的優先、無抵押債務，將於2026年11月15日開始，每年5月15日和11月15日每半年支付一次利息，並將於2031年5月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據持有人將有權在若干情況下及於指定期間內根據適用兑換率兑換其票據。本公司將通過支付或交付（如適用）現金或現金與普通股的組合來結算票據轉換。初始轉換率為3.7202股普通股每1,000美元的票據本金，這代表了約268.80美元每股普通股的初始轉換價格。初始轉換價比下文所述的同時Delta發行中公司普通股的公開發行價高出約40.0%。

票據將可全部或部分贖回（受某些限制），公司可隨時選擇，並不時、2029年5月21日或之后以及到期日前第41個預定交易日或之前，現金贖回價格等於待贖回票據的本金額，加上應計和未付利息（如有），但不包括贖回日期，但前提是其普通股的最后報告的每股售價在指定時間內超過換股價的130%。公司不得贖回少於所有未償票據，除非截至公司發送相關贖回通知時未償票據本金額超過須贖回的票據本金總額至少為7，500萬美元。

如果「根本性改變」（這將在管理票據的票據中定義為包括某些控制權變更事件和公司普通股退市），那麼，除有限例外情況外，票據持有人可以要求公司以現金回購價格回購其票據，現金回購價格等於將回購的票據本金額，加上應計和未付利息（如果有），至（但不包括）基本變更回購日期。

與票據發行同時，摩根士丹利有限責任公司代表其本身和/或其附屬公司行事（以這種身份，「三角洲承銷商」）正在根據第281號法案在單獨的承銷公開發行中進行賣空和賣空，250股公司普通股將從非上市公司借入附屬第三方，以促進某些認購票據的投資者進行對衝交易（「同時Delta發行」）。Delta承銷商最初將以每股公司普通股192.00美元的價格直接向公眾出售公司普通股股份，隨后可以在納斯達克全球市場、場外市場的一項或多項交易中出售公司普通股股份，通過談判交易或其他方式，按銷售時的市場價格、與銷售時的現行市場價格相關的價格、與現行市場價格相關的價格或協商價格。公司不會發行新的普通股股票，公司也不會收到賣空普通股的收益。同期Delta發行計劃於2026年5月18日結束，具體取決於慣例結束條件。

同時Delta發行和票據發行相互依存。

此次票據發行將根據2025年5月15日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架登記聲明（「登記聲明」）和招股説明書補充進行。票據發行將僅通過招股説明書補充和隨附招股説明書的方式進行。同時Delta發行將根據登記聲明和招股説明書補充進行。同時Delta發行將僅通過招股説明書補充和隨附招股説明書的方式進行。初步招股説明書補充件的副本，以及與每次發行相關的隨附招股説明書和註冊聲明（如果有的話），可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得。或者，初步招股説明書補充件的副本（或如果有，最終招股説明書補充）以及與每次發行相關的隨附招股説明書，可以從摩根士丹利有限責任公司獲得，注意：招股説明書部門，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，New York 10014，電子郵件：prospectus@morganstanley.com，以及初步招股説明書補充副本（或（如有）最終招股説明書補充）以及隨附的與票據發行相關的招股説明書，也可以從BofA Securities獲得，地址：201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255，收件人：招股説明書部，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com，並從德意志銀行證券公司，注意：招股説明書部，1哥倫布圓環，紐約，紐約10019，電話：800-503-4611，電子郵件：招股説明書。

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威利斯租賃金融公司

威利斯租賃金融公司向全球航空公司、飛機發動機制造商以及維護、維修和大修提供商租賃大型和區域性備用商用飛機發動機和飛機。這些租賃活動與Willis Mitsui & Co. Asset Management Limited的發動機和飛機交易、發動機租賃池和資產管理服務以及Willis Aeronautical Services，Inc.提供的各種發動機和航空材料報廢解決方案相結合。通過Willis Engine Repair Center®、Jet Centre by Willis和Willis Aviation Services Limited，該公司的服務範圍包括Part 145發動機維護、飛機線路和基地維護、飛機拆解、停車和儲存、機場FBO以及地面和貨物裝卸服務。

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