安賽樂米塔爾宣佈債券發行定價

2026年5月13日，08：00 CET

安賽樂米塔爾（「公司」或「發行人」）昨日定價發行本金總額為10億美元的5.375%票據，於2036年5月19日到期（「票據」）。

ArcelorMittal的所得款項淨額（扣除開支前）約為987，120，000美元，將用於一般企業用途。

本次發行計劃於2026年5月19日結束，但需滿足慣例條件。

發行人已向SEC提交了與本通訊相關的發行註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您通過致電對方付費聯繫J. P. Morgan Securities LLC提出要求，發行人、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排向您發送招股説明書：1-212-834-4533; BofA Securities，Inc.撥打免費電話：1-800-294-1322;花旗集團全球市場公司撥打免費電話：1-800-831- 9146;高盛有限責任公司撥打免費電話：1-866-471-2526;匯豐證券（美國）公司通過撥打免費電話：1-866-811-8049;桑坦德美國資本市場有限責任公司，撥打免費電話：1-855-403-3636;渣打銀行股份公司，撥打電話：+44 2078 855739。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區進行任何證券銷售，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

本新聞稿可能包含有關安賽樂米塔爾及其子公司的前瞻性信息和聲明。這些報表包括財務預測和估計及其基本假設、有關未來運營、產品和服務的計劃、目標和預期的報表，以及有關未來業績的報表。前瞻性陳述可以通過「相信」、「期望」、「預期」、「目標」或類似表達來識別。儘管安賽樂米塔爾管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但安賽樂米塔爾證券的投資者和持有者需要注意的是，前瞻性信息和陳述受到眾多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性難以預測，並且通常超出了安賽樂米塔爾的控制範圍。這可能導致實際結果和發展與前瞻性信息和陳述中表達、暗示或預測的結果和發展存在重大不利差異。這些風險和不確定性包括向盧森堡證券市場管理局提交的文件中討論或確定的風險和不確定性（金融部門監督委員會）和美國證券交易委員會（「SEC」）由安賽樂米塔爾製作或將製作，包括安賽樂米塔爾於3月6日提交的截至2025年12月31日年度20-F表格年度報告，2026年，安賽樂米塔爾的第一季度盈利發佈於2026年5月12日在向SEC提交的6-K表格中向SEC提供。安賽樂米塔爾沒有義務公開更新其前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

在任何需要登記或批准的司法管轄區，不得向公眾分發有關證券發行的任何通訊和信息。證券的發行或認購可能受到某些司法管轄區的特定法律或監管限制。安賽樂米塔爾對任何人違反任何此類限制不承擔任何責任。

本新聞稿不構成或構成任何司法管轄區內的任何證券出售要約、招攬或邀請任何購買要約或認購要約或參與投資活動的引誘的一部分，也不應被解釋為此類要約的一部分。本新聞稿的任何部分，或其分發的事實，都不應構成任何合同或承諾或投資決策的基礎，或與任何合同或承諾或投資決策有關。任何證券的購買應僅根據與ArcelorMittal發行證券相關的發行備忘錄進行，該備忘錄將包含本文所述證券交易的最終條款。

本新聞稿僅針對歐洲經濟區成員國中非散户投資者的人士，歐洲經濟區任何成員國的散户投資者不應對其採取行動或依賴。出於這些目的，（a）散户投資者是指以下一項（或多項）的人：（i）修訂后的第2014/65/EU號指令第4（1）條第（11）點定義的零售客户（「EU MiAID II」），（ii）指令（EU）2016/97（經修訂）含義內的客户，該客户不符合歐盟MiAID II第4（1）條第（10）點定義的專業客户資格，或（iii）不是法規（EU）2017/1129中定義的合格投資者;及（b）「要約」一詞包括以任何形式和方式傳達有關要約條款和擬要約票據的足夠信息，以使投資者能夠決定購買或認購票據。

本新聞稿僅針對英國境內非散户投資者的人士，散户投資者不應對其採取行動或依賴英國。出於這些目的，（a）散户投資者是指符合以下條件之一（或兩者）的人：（i）不是第600/2014號法規（EU）第2（1）條第（8）點所定義的專業客户，因為該法規構成了國內法的一部分2018年（退出）法案，經修訂;或（ii）不是2024年公開要約和交易許可法規附表1第15段中定義的合格投資者;及（b）「要約」一詞包括以任何形式和方式傳達有關要約條款和擬要約票據的足夠信息，以使投資者能夠決定購買或認購票據。

本新聞稿僅針對在英國具有投資相關事務專業經驗的人士，這些人士屬於2000年金融服務和市場法2005年（金融促進）法令第19（5）條中「投資專業人士」的定義，以及本新聞稿可以合法分發的人士。

由於歐洲經濟區或英國的散户投資者無法獲得PRIPs的關鍵信息文件（KID）或CCI產品摘要，因此沒有編制。

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關於安賽樂米塔爾

安賽樂米塔爾是全球領先的鋼鐵和礦業公司之一，業務遍及60個國家，一級鍊鋼設施遍佈14個國家。2025年，安賽樂米塔爾的收入為614億美元，粗鋼產量為5560萬噸，鐵礦石產量達到4880萬噸。

我們的目標是幫助用更智能的鋼鐵建設一個更美好的世界。採用創新工藝製造的鋼材，使用更少的能源、顯着更少的碳排放並降低成本。更清潔、更堅固且可重複使用的鋼材。用於電動汽車和可再生能源基礎設施的鋼材將支持社會在本世紀的轉型。我們以鋼鐵為核心，以富有創造力的員工和企業文化為核心，我們將支持世界實現這一變革。我們相信，這就是成為未來鋼鐵公司所需要的。

安賽樂米塔爾在紐約（MT）、阿姆斯特丹（MT）、巴黎（MT）、盧森堡（MT）證券交易所以及巴塞羅那、畢爾巴鄂、馬德里和瓦倫西亞（MSG）西班牙證券交易所上市。有關安賽樂米塔爾的更多信息，請訪問：https://corporate.arcelormittal.com/

查詢

安賽樂米塔爾投資者關係：+44 207 543 1128; ESG：+44 203 214 2801;債券/信貸：+33 1 57 95 50 35。電子郵件：investor. arcelormittal.com

安賽樂米塔爾公司通訊：（電子郵件：press@arcelormittal.com）+44 207 629 7988。聯繫人：Paul Weigh +44 203 214 2419