Macerich宣佈大規模公開發行普通股的定價

加利福尼亞州聖塔莫妮卡2026年5月11日（環球新聞網）--Macerich公司（紐約證券交易所代碼：MAC）（「公司」或「Macerich」）今天宣佈，已將19，200，000股普通股的承銷公開發行定價為每股21.00美元，預計總收益約為4.032億美元。該公司還授予承銷商30天期權，以購買最多2，880，000股額外普通股。這反映了之前宣佈的16，000，000股普通股發行規模的擴大。根據慣例收盤條件，此次發行預計將於2026年5月13日收盤。

該公司打算使用此次發行的淨收益來償還公司循環信貸融資項下的借款，該借款主要用於資助收購安納波利斯購物中心，並用於一般企業目的，包括收購額外房產和資助安納波利斯購物中心的戰略租賃資本投資。在使用之前，公司可以將淨收益投資於短期生息存款賬户。

高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔任此次發行的首席簿記管理人和承銷商代表。德意志銀行證券、摩根大通、摩根士丹利、BMO資本市場、道明證券和豐業銀行也擔任此次發行的聯合簿記管理經理。與這些證券相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本（如果有的話）可通過聯繫以下方式獲取：Goldman Sachs & Co. LLC，招股説明書部門，200 West Street，New York，NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316或發送電子郵件至招股説明書-ny.email.gs.com。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約公司的任何證券，也不得有任何出售此類證券在任何司法管轄區，其中這種要約，招攬或出售將是非法的註冊或資格之前，根據任何此類司法管轄區的證券法.任何此類要約或出售將僅通過招股説明書補充書和構成與這些證券相關的有效登記聲明一部分的招股説明書進行。

關於公司

Macerich（紐約證券交易所代碼：MAC）是一家完全集成、自我管理、自我管理的房地產投資信託基金（REIT）。作為人口稠密且具有吸引力的美國市場上高品質零售房地產的領先所有者、運營商和開發商，Macerich的投資組合集中在加利福尼亞州、太平洋西北地區、鳳凰城/斯科茨代爾以及紐約地鐵至華盛頓特區的走廊。Macerich開發和管理作為社區基石的物業，目前擁有約4100萬平方英尺的房地產，主要包括39個零售中心的權益。

前瞻性資料

本新聞稿中列出的信息包含「前瞻性陳述」（在聯邦證券法、經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條的含義內），反映了公司對未來事件和計劃的預期，包括但不限於有關發行結束、承銷商購買額外普通股股份的選擇權以及公司預計使用發行淨收益的聲明。一般來説，「預期」、「預期」、「項目」、「打算」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」、「預定」、「預測」、「可能」、「將」、「應該」、「可能」等詞語的變體和類似表達識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於我們目前掌握的信息，涉及許多已知和未知的假設、風險、不確定性和其他因素，這些因素可能難以預測且超出了公司的控制範圍，這可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。除其他外，以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中列出的結果不同：公司完成發行的能力，包括上述發行的完成取決於，除其他外，標準平倉條件和承銷商因美國金融市場發生任何重大不利變化而終止承銷協議的習慣權利或國際金融市場、任何敵對行動的爆發或升級或其他災難或危機或涉及國家或國際政治、金融或經濟狀況預期變化的任何變化或發展;由此產生的收益的實際使用;以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳細介紹的其他風險和不確定性（「SEC」），可在SEC網站www.sec.gov上獲取。公司不承擔任何公開更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務，無論是由於基本假設或因素、新信息、未來事件或其他變化而導致的，法律要求的除外。

投資者聯繫方式：投資者關係部，IR@macerich.com