Valley National Bancorp宣佈次級票據定價

紐約，2026年5月11日（環球新聞網）--谷國民銀行的控股公司谷國民銀行（Valley National Bancorp）（納斯達克股票代碼：VLY）（「谷」）今天宣佈，將其2036年到期的6.219%固定利率至浮動利率次級票據（「票據」）中的5億美元定價。票據的利息將按相當於（i）從原發行日期起至2031年6月1日（但不包括）每年6.219%的利率計算，每半年支付一次，以及（ii）每年浮動利率，相當於基準利率，預計為三個月期限SOFR（如票據中的定義），加上自2031年6月1日起（包括2031年6月1日）每季度拖欠應付的243個基點的利差。出於監管目的，該票據旨在符合二級資本的資格。

Valley打算使用相當於此次發行淨收益的金額來贖回、回購、償還、償付和解除或以其他方式償還Valley於2031年6月15日到期的3.00%固定至浮動利率次級票據，用於一般企業目的。此次發行預計將於2026年5月14日結束，具體取決於慣例結束條件。

Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company和Morgan Stanley & Co. LLC與RBC Capital Markets，LLC和R.一起擔任票據發行的聯合簿記管理公司。西勞斯公司，LLC擔任聯合經理。

該票據的發行是根據有效的貨架登記聲明（文件號333-278527）（包括基本招股説明書）、2026年5月11日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的初步招股説明書補充以及將向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書補充進行的。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售票據，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法。

與票據發行相關的初步招股説明書補充書和隨附基本招股説明書的副本可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取，也可以通過發送電子郵件至Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company www.example.com或撥打摩根士丹利有限責任公司免費電話866-718-1649獲取。USCapitalMarkets@kbw.com

關於Valley

作為Valley National Bancorp（納斯達克股票代碼：VLY）的主要子公司，Valley National Bank是一家資產超過640億美元的區域性金融機構。Valley成立於1927年，在全國擁有220多個辦事處，為新澤西州、紐約州、佛羅里達州、阿拉巴馬州、加利福尼亞州、伊利諾伊州、賓夕法尼亞州和亞利桑那州的客户提供服務。Valley提供全方位的消費者、商業和財富管理解決方案，旨在支持從住房所有權和業務增長到長期財務規劃的各個方面。Valley大到足以支持複雜的財務需求，小到足以保持深度聯繫，它立足於以關係為主導的方法，重點是首先了解人。這種以關係為主導的方法指導了硅谷對社區投資和負責任的企業公民的承諾。如需瞭解更多信息，請訪問www.valley.com或致電Valley客户服務中心800-522-4100。

前瞻性陳述

上述內容包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。此類陳述不是歷史事實，包括有關管理層信心和戰略的表達以及管理層對機會、市場狀況和經濟預期的預期。這些陳述可以通過前瞻性術語來識別，例如「意圖」、「應該」、「期望」、「相信」、「立場」、「觀點」、「機會」、「允許」、「繼續」、「反映」、「將」、「可能」、「通常」、「預期」、「可能」、「估計」、「展望」、「項目」或類似的陳述或此類術語的變體。此類前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性。實際結果可能與此類前瞻性陳述存在重大差異。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的因素包括但不限於：

Valley向SEC提交的文件中詳細討論了可能影響結果的因素，包括第1A項。截至2025年12月31日年度10-K表格年度報告的「風險因素」。

除法律要求外，Valley沒有義務更新任何前瞻性陳述以使陳述符合實際結果或預期變化。儘管Valley認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證未來的結果、活動水平、績效或成就。