iSpecimen Inc.宣佈定價約250萬美元的私人配售

2026年5月8日

馬薩諸塞州沃伯恩2026年5月8日（環球新聞網）--iSpeciment Inc.（納斯達克：ISPC）（「iSpeciment」或「公司」）是一家全球在線市場，將需要生物樣本進行醫學研究的科學家與醫療保健樣本提供商網絡聯繫起來，該市場今天宣佈，已與認可投資者進行私募定價，總收益約為250萬美元，未扣除配售代理的費用和公司應付的其他發行費用。

與此次發行相關，公司將以每股5.12美元的購買價格發行488，281股普通股（「股份」）。某些購買者可以選擇以每份預融資證5.1199美元的購買價格（相當於每股股票購買價格減去0.0001美元）接收預融資證（「預融資證」），以代替原本會導致購買者受益所有權超過已發行普通股4.99%的股份。每份預融資令狀在發行一股普通股后即可立即行使，行使價格為每股0.0001美元，並且在完全行使之前將保持可行使。

該公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金目的，包括高達900，000美元的營銷費用。

此次發行預計將於2026年5月11日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。根據交易文件的條款，在發行中可向購買者發行的普通股股份總數（包括在行使預融資證並實施其中任何反稀釋和價格調整條款時）在執行證券購買協議之前受公司已發行普通股19.99%的上限約束，直到公司獲得適用納斯達克上市規則要求的股東批准。該公司同意在發行結束后30天內向SEC提交初步委託聲明，並在發行結束后90天內召開股東會議尋求批准。

E.F. Hutton & Co.擔任與此次發行相關的獨家承銷代理。

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任該公司的法律顧問。扎里夫法律集團PC擔任EF的法律顧問Hutton & Co.與該產品有關。

有關此次發行的更多詳細信息將以8-K表格的形式提供，由公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交。

與上述發行相關的證券是根據經修訂的1933年證券法（「1933年法案」）第4（a）（2）條以及據此頒佈的D法規以私募方式發行的，尚未根據1933年法案或適用的州證券法註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或1933年法案和此類適用州證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發售或出售此類證券。這些證券僅提供給經過認證的投資者。根據與投資者達成的登記權協議，公司同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，涵蓋股份和在發行中發行的預融資憑證行使后可發行的普通股股份的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法。

關於iSpecify

iSpecify（納斯達克：ISPC）為人類生物樣本提供在線市場，將商業和非營利組織的科學家與能夠接觸醫學發現所需的患者和樣本的醫療保健提供商聯繫起來。專有的基於雲的技術使科學家能夠在醫院、實驗室、生物庫、血液中心和其他醫療保健組織組成的聯合合作伙伴網絡中直觀地搜索樣本和患者。欲瞭解更多信息，請訪問www.ispecimen.com。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》第27 A條（經修訂）和1934年《證券交易法》第21 E條（經修訂）含義內的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述是歷史事實陳述以外的陳述，可以通過使用「可能」、「應該」、「可能」、「會」、「將」、「預期」、「預期」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「估計」、「繼續」、「尋求」、「潛在」、「目標」、「項目」、「預測」、「展望」或類似表達，或通過戰略、計劃或意圖的討論。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述：發行的預期結束及其條件的滿足;發行的預期總收益和淨收益;公司的預期收益用途，包括用於運營資金和營銷費用;公司就發行和相關交易文件獲得適用納斯達克上市規則所要求的股東批准的能力及其時間;公司有能力及時提交併宣佈生效的登記聲明，涵蓋發行中發行的普通股股份的轉售和行使預融資證后可發行的普通股股份的轉售;交易文件中包含的任何反稀釋、最惠國待遇或價格調整條款的實施;公司保持遵守納斯達克資本市場持續上市標準的能力;公司繼續持續經營並以可接受的條款或根本獲得額外資本的能力;公司的商業戰略和運營，包括iSpeciment Marketplace以及公司與醫療保健樣本提供商和研究客户的關係;以及有關未來事件、計劃或預期的任何其他聲明。

這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和假設，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，可能導致實際結果與明確或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於：完成發行的條件可能無法在預期時間軸上得到滿足或根本無法滿足的風險;公司可能未能在交易文件預期的時間範圍內獲得適用納斯達克上市規則規定的所需股東批准的風險，或者根本沒有，這將限制公司向投資者發行額外股份的能力，並可能引發某些價格保護和最惠國待遇條款的終止;在本次發行中發行股份、行使預先出資認股權證以及任何反稀釋、最惠國待遇、或交易文件下的價格調整;公司保持符合納斯達克資本市場持續上市標準的能力，以及未能做到這一點對公司籌集資金能力的后果;對公司持續經營的能力以及公司需要額外融資為其運營提供資金的重大疑問;以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中「風險因素」標題下描述的其他風險和不確定性，以及一般商業、經濟、市場和地緣政治條件。

實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。有關可能導致實際結果出現重大差異的因素的更多信息包含在公司截至2025年12月31日年度10-K表格年度報告中的「風險因素」標題下，該報告於2026年4月1日提交給美國證券交易委員會，以及在公司隨后提交的10-Q表格季度報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件中，其副本可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。本新聞稿中的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。除適用法律要求外，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、情況變化或其他原因。

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