Odyssey Therapeutics宣佈上調首次公開募股定價

波士頓，2026年5月7日（環球新聞網）--奧德賽治療公司（「奧德賽」）是一家臨牀階段生物製藥公司，尋求通過開發專門針對疾病病理的藥物來改變自身免疫性和炎症性疾病患者的護理標準，該公司今天宣佈了其大規模首次公開發行15，500，000股普通股的定價，首次公開發行價格為每股18.00美元。此外，奧德賽還授予承銷商30天期權，以首次公開發行價購買最多2，325，000股普通股，扣除承銷折扣和佣金。

除了上述首次公開發行中出售的股份外，奧德賽還宣佈以首次公開發行價每股18.00美元的方式向TPG Life Sciences Innovations的附屬公司同時出售1，388，889股普通股，豁免遵守1933年《證券法》修訂后的註冊要求。

在不影響承銷商在首次公開發行中購買額外股份的選擇權的情況下，以及在扣除奧德賽應付的承銷折扣和佣金、配股代理費和發行費用之前，奧德賽從首次公開發行和同期私募獲得的總收益預計約為3.04億美元。所有普通股均由奧德賽提供。

奧德賽的普通股預計將於2026年5月8日在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為「ODTX」。此次發行預計將於2026年5月11日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。

摩根大通、TD Cowen和Cantor擔任首次公開募股的聯合簿記經理。Wedbush PacGrow和Oppenheimer & Co.擔任此次發行的聯席首席經理。

與此次發行相關的S-1表格（文件編號333-295141）已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並於2026年5月7日宣佈生效。首次公開發行中的股份僅通過招股説明書進行，招股説明書構成與這些股份相關的有效登記聲明的一部分。與此次發行相關的最終招股説明書副本（如果有的話）可從SEC網站www.sec.gov.或從：J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717或通過電子郵件prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com獲取; TD Securities（USA）LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或通過電子郵件TDManualrequest@broadridge.com獲取;或Cantor Fitzgerald & Co.，注意：Capital Markets，110 East 59 th Street，6 th Floor，New York，NY 10022，或發送電子郵件至招股説明書@ cantor.com。

同時進行的私募也定於2026年5月11日結束，前提是滿足慣例結束條件。私募的完成是有條件的，並以首次公開募股的完成為條件。然而，首次公開募股的完成並不取決於同期私募的完成。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區提出此類要約、招攬或出售在根據證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何州或司法管轄區。

關於奧德賽治療學

Odyssey Therapeutics是一家臨牀階段生物製藥公司，旨在通過開發專門針對疾病病理的藥物來改變自身免疫性和炎症性疾病患者的護理標準。自2021年成立以來，Odyssey已建立了一系列完全內部發現和開發的藥物，其第一個項目取得了多個臨牀里程碑的進展。該產品組合利用其經驗豐富的藥物獵人團隊的科學專業知識和一套全面的工具來有效地推進候選產品，該公司認為這些候選產品有可能為患有多種炎症性疾病但需求未得到滿足的患者帶來深度和持久的緩解。

聯繫方式：投資者關係investors@odysseytx.com

前瞻性陳述本新聞稿包括包含「前瞻性陳述」的某些披露。這些聲明包括但不限於有關奧德賽對其股票在納斯達克資本市場開始交易的預期、首次公開募股和同期私募發行的完成和結束時間以及首次公開募股和同期私募發行的預期總收益的聲明。前瞻性陳述基於奧德賽當前的預期，並受到難以預測的固有不確定性、風險和假設的影響。可能導致實際結果不同的因素包括與滿足習慣成交條件、首次公開募股和同期私募完成相關的風險和不確定性，以及生物製藥產品開發和臨牀試驗中固有的風險。這些和其他風險和不確定性在與提交給SEC的發行相關的最終招股説明書中題為「風險因素」的部分中進行了更全面的描述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述均於今日發表，除適用法律要求外，奧德賽不承擔更新此類信息的義務。