CN宣佈發行7.5億美元債務

蒙特利爾，2026年5月7日（環球新聞網）--CN（TFX：CNR）（紐約證券交易所代碼：CNI）今天宣佈進行7.5億美元的公開債務發行，其中包括本金總額3億美元的4.350%的2029年到期票據和總額4.5億美元的4.950%的2036年到期票據。CN預計將於2026年5月12日結束發行，前提是滿足習慣收盤條件。

CN計劃將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括償還商業票據。

此次債務發行是根據日期為2026年4月29日的有效貨架登記聲明在美國進行的。

此次債務發行的聯合賬簿管理人為：摩根大通證券有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和SMBC Nikko Securities America，Inc.

招股説明書補充件和隨附的招股説明書副本可通過聯繫：J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York，NY，11717，電話1 - 212 - 834 - 4533，電子郵件：www.example.com或www.example.com; RBC Capital Markets，LLC，Brookfield Place，200 Vesey Street，8 th Floor，New York，prospectus-eq_fi@jpmchase.com公園大道277號，收件人：債務資本市場，紐約，NY 10172，電話：888 - 868 - 6856，電子郵件：招股説明書@smbcnikko-si.com。

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬，也不會有任何出售這些證券，在任何司法管轄區，這種要約，招攬或出售將是非法的註冊或資格之前，根據任何此類司法管轄區的證券法。

關於中國

CN每年為其客户在整個北美安全運輸超過3億噸自然資源、製成品和成品，從而推動經濟發展。CN憑藉其近20，000英里的鐵路網絡和相關交通服務，將加拿大東部和西部海岸與美國中西部和美國墨西哥灣沿岸連接起來，為可持續貿易和其運營社區的繁榮做出了貢獻。自1919年以來。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述構成1995年美國私人證券訴訟改革法案和加拿大證券法定義的「前瞻性陳述」，涉及但不限於與潛在債務再融資以及與擬議債務發行的時間和完成有關的陳述，這受習慣終止權和關閉條件的約束。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。CN警告説，其假設可能不會成為現實，而且當前的經濟狀況使得這些假設儘管在做出時是合理的，但存在更大的不確定性。前瞻性陳述可以通過使用「相信」、「期望」、「預期」、「假設」、「展望」、「計劃」、「目標」、「目標」或其他類似詞語來識別。

前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致CN的實際結果、業績或成就與此類陳述所暗示的前景或任何未來結果、業績或成就存在重大差異。因此，建議讀者不要過度依賴前瞻性陳述。可能影響本新聞稿中前瞻性陳述的重要風險因素包括但不限於總體經濟和商業狀況，包括影響全球供應鏈的因素，例如流行病和地緣政治衝突和緊張局勢;貿易限制、貿易壁壘或徵收關税或對國際貿易安排的其他變化;行業競爭;通貨膨脹、貨幣和利率波動;燃料價格變化;立法和/或監管動態;遵守環境法律和法規;監管機構的行動;維護和運營成本增加;安全威脅;對技術的依賴和相關網絡安全風險;危險材料的運輸;可能擾亂運營的各種事件，包括非法封鎖鐵路網絡，以及惡劣天氣、乾旱、火災、洪水和地震等自然事件;氣候變化;勞工談判和破壞;環境索賠;調查、訴訟和其他類型索賠和訴訟的不確定性;脱軌產生的風險和責任;資本計劃的時間和完成;可再生燃料的可用性和成本競爭力以及新型機車推進技術的開發;聲譽風險;供應商集中度;養老金融資要求和波動性;以及CN向加拿大和美國證券監管機構提交的報告中不時詳細介紹的其他風險。關於與CN相關的主要風險因素的描述，還應參考CN的年度和中期報告、年度信息表和表格40-F中的管理層討論和分析，該表格已提交給加拿大和美國證券監管機構，並可在CN網站上獲取。

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