泰拉財產信託公司開始註冊交換報價

紐約，2026年5月7日（環球新聞網）-- Terra Property Trust，Inc. (the「公司」）今天宣佈已開始提出交換要約（「交換要約」）2026年6月30日到期的任何及所有未償還6.00%票據（「現有票據」），適用於（i）公司於2028年12月31日到期的新發行的8.00%優先擔保票據的組合（「交易票據」）和（ii）現金，須遵守公司於2026年5月7日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-4表格預生效登記聲明（「註冊聲明」）中規定的條款和條件。

2026年3月30日，該公司完成了之前披露的交換要約，據此，該公司交換了Terra Income Fund 6，LLC總計約2，560萬美元的現有票據和2026年3月31日到期的7.00%優先票據，該公司是特拉華州有限責任公司，也是該公司的全資子公司（「Terra LLC」），以獲得公司當時新發行的2029年到期的7.00%優先擔保票據（「現有擔保票據」）的等值本金余額。2026年3月31日，Terra LLC償還了Terra LLC票據剩余約3，680萬美元本金余額。交換票據將與現有有擔保票據享有同等權益，並將分享現有有擔保票據的擔保品。

交換要約須遵守登記聲明中規定的條件。現有票據的投標可在投標日期前隨時有效撤回，公司可根據登記聲明中描述的條款隨時終止或撤回交換要約。

下表列出了換取現有票據的對價。交換要約中不會發行零碎交換票據，持有人將收到現金來代替此類零碎交換票據。

_（1） 有效提交但未有效撤回的現有票據每25.00美元本金的對價。

交換票據將根據新票據的條款發行並受其約束。交換票據將是公司的優先擔保債務，並將由公司以某些抵押品授予的完善優先權作為擔保，如登記聲明中所述。該交換票據將按年利率8.00%計算，將於2028年12月31日到期。如登記聲明中的進一步描述，從2026年6月30日開始，兑換票據的利息將按季度支付。

交換要約於2026年5月7日開始，下午5：00后立即到期，紐約市時間2026年6月5日，除非延期或終止。

交換報價的經銷商經理是：

交換要約的交換代理和信息代理是：

索取構成登記聲明一部分的招股説明書副本可直接向上述交易所代理和信息代理提出，或訪問公司網站的投資者關係頁面：https://www.terrapropertytrust.com/filings-2。

關於Terra Property Trust，Inc.

泰拉財產信託公司是一家外部管理的房地產投資信託基金，發起、投資和管理美國各地商業房地產擔保的貸款和資產，並進行符合其投資目標和標準的戰略房地產股權和非房地產相關投資。該公司的目標是繼續向股東提供有吸引力的風險調整回報，主要是通過賺取允許定期分配的高當前收入，並在某些情況下受益於潛在的資本增值。該公司已選擇從截至2016年12月31日的應税年度開始，作為房地產投資信託進行美國聯邦所得税徵稅。該公司由Mavik Capital Management，LP的附屬公司Terra REIT Advisors，LLC提供外部諮詢服務。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關公司的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述是不是對歷史事實的描述的陳述，包括有關管理層意圖、信念、預期、計劃或對未來的預測的陳述，這些陳述符合修訂后的1933年證券法第27 A條和修訂后的1934年證券交易法第21 E條的含義。由於此類陳述包括風險、不確定性和意外情況，因此實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大不利差異。這些風險、不確定性和或有情況包括但不限於以下內容：公司的預期財務業績、經營成果以及公司未來向股東進行分配的能力;公司對其流動性和資本資源的期望，包括公司履行到期義務的能力，包括公司通過手頭現金、交換要約、任何同時或未來的融資交易（包括條款和條件）解決即將到期的債務（包括現有票據）的能力（包括抵押品）任何未來融資、運營現金流或其他流動性來源;我們的投資目標和業務戰略的變化;公司按照擬議條款或預期時間軸或完全完成交換要約的能力;發生任何可能導致交易所要約終止的事件、變化或其他情況;與轉移公司管理層對正在進行的業務運營注意力相關的風險;交易所票據獲准在紐約證券交易所上市的能力;公司償還交換要約完成后剩余未償還的任何現有票據的能力;公司預期未來財務業績和業績的不確定性;總體不利的經濟和房地產狀況;公司行業、利率和利差、債務或股票市場、整體經濟或房地產市場的波動，無論是市場事件的結果還是其他因素;立法和監管變化，包括管理房地產投資信託基金税收的法律變化;利率和公司資產的市場價值的變化;房地產行業的競爭;美國普遍接受的會計原則的變化;適用於房地產投資信託基金的政策和指導方針;以可接受的條款或根本提供融資;流行病和其他健康問題以及旨在防止其傳播的措施;以及這些事項可能對公司的業務、經營業績、現金流和財務狀況產生的潛在重大不利影響。有關公司及其業務的其他信息，包括可能對公司財務業績產生重大不利影響的其他因素，包括但不限於公司2025年年度報告10-K表格和公司向SEC提交的其他文件中第一部分第1A項-風險因素下描述的風險。

其他信息本通訊不構成購買要約或出售要約任何證券。交換要約是根據公司於2026年5月7日向SEC提交的S-4表格登記聲明（可能會不時修訂）提出的，該聲明尚未被SEC宣佈生效，其中包括與交換要約相關的招股説明書。這些材料包含重要信息，包括交換要約的條款和條件。本通訊並不能替代註冊聲明、招股説明書或公司已向SEC提交或可能提交的與交易所要約有關的任何其他文件。建議投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明（包括其中包含的招股説明書）以及向SEC提交的任何其他相關文件（如果它們可用）時，全部內容，因為它們將包含有關交易所要約的重要信息。公司向SEC提交的註冊聲明書、招股説明書和其他文件的副本可在SEC網站http://www.sec.gov或訪問公司網站https://www.terrapropertytrust.com/免費獲取。

聯繫投資者關係部ir@mavikcapital.com